Salesforce Lightning 자습서

이 튜토리얼에서는 Lightning 연결을 사용하여 코드를 한 줄도 쓰지 않고, 또한 데이터를 Salesforce에 복사하지 외부 데이터 소스의 주문 데이터에 연결합니다. 외부 개체와 Salesforce에있는 거래처와의 관계를 정의 할 수 있고, 외부 개체가 Chatter와 Salesforce1 모바일 응용 프로그램과 통합되는 것을 확인할 수 있습니다.

무엇을 배울 수 있는가?

• 외부 데이터 소스 설정
• Salesforce 내 외부 개체를 만들기 위해 스키마 동기화
• 외부 객체에서 다른 외부 객체 또는 표준 객체에 연관을 만들
• 외부 개체 및 Chatter를 통합하는
• 외부 개체의 동작을 Salesforce 모바일 응용 프로그램에서 확인

권장 브라우저

다음 브라우저가 Salesforce 동작 지원하고 있습니다 :

• 최신 버전의 Google Chrome
• 최신 버전의 Mozilla Firefox
• 최신 버전의 Safari
• Internet Explorer 11 이상
• 그렇지 브라우저 지원에 관해서 참조하십시오

MICROSOFT® INTERNET EXPLORER®MICROSOFT® EDGE (NON-CHROMIUM)MICROSOFT® EDGE CHROMIUMGOOGLE CHROME™MOZILLA® FIREFOX®APPLE® SAFARI®

Lightning Experience	Not supported	Not supported	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version
Experience Builder sites	Not supported	Not supported	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version	Supports latest stable browser version
Special setup considerations?	Not supported	Not supported	No	No	No	No
Limitations?	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes

 

Module 1 : Developer Edition 계정 만들기

In이 모듈에서는 본 워크숍 연습을 할 수있는 모든 기능을 사용할 수있는 Salesforce Developer Edition 계정을 생성합니다.

만약 이미 Developer Edition 계정을 가지고 계신 경우에도 본 튜토리얼에서 몇 단계는 기존의 계정에있는 설정에 영향을 미칠 우려가 있기 때문에 새로운 Developer Edition 계정 가입을 권장 합니다 있습니다.

단계

1. 브라우저를 열고 다음 URL로 이동합니다 : http://developer.salesforce.com/signup
2. 가입 양식을 작성합니다 :
   • 이름과 성을 입력합니다
   • E 메일 은 지금 즉시 액세스 할 수있는 E 메일 주소를 입력합니다. (계정 활성화를위한 이메일을 수신해야합니다)
   • 사용자 이름 에는 E 메일 주소 형식의 고유 ID가 필요합니다. 예 : firsname.lastname@workshop.com (기존의 E 메일 주소 일 필요는 없습니다 : 사용자 이름은 E 메일 송수신에 사용되지 않습니다.)
   • 마스터 구독 계약을 읽고 동의하면 확인을하고 가입 버튼을 클릭합니다
3. 곧 Developer Edition 계정 활성화 이메일을 수신하기 때문에, E 메일을 확인합니다.
4. 활성화 이메일에있는 링크를 클릭합니다. 암호 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.

모듈 2 : Schema 패키지 설치

이 튜토리얼에서는 샘플 주문 데이터를 기존 Salesforce Developer Edition의 고객 데이터와 통합합니다. 이 모듈에서는 거래처에 'Customer ID'항목을 추가하여 스키마를 업데이트하고 각 거래처에 Customer ID를 부여합니다.

단계

1. 브라우저를 열고 여기를 클릭 하여 패키지를 설치합니다.
2. 설치 를 클릭합니다.



3. 설치 를 클릭하고 패키지 설치를 완료합니다.



4. 오른쪽 상단의 애플리케이션 메뉴에서 외부 주문 을 엽니 다



5. Customer ID 설정 하여 Customer ID 번호가 샘플 Developer Edition의 샘플 거래처 레코드에 추가됩니다.

이제이 Developer Edition은 튜토리얼을위한 준비가되었습니다. 다음은 드디어 데이터를 통합 해 봅시다!

 

 

모듈 3 : 외부 데이터 소스 및 외부 객체의 설정

이 모듈에서는 샘플 주문 데이터를 포함하는 외부 데이터베이스에 연결하고 Salesforce 내 외부 개체로 표시합니다.

무엇을 배울 수 있는가?

• Salesforce에서 외부 데이터 소스 설정
• 외부 데이터베이스 스키마를 기반으로 한 외부 개체 정의를 작성
• 외부 데이터를 Salesforce 사용자 인터페이스에 표시

1 단계 : 외부 데이터 소스 설정

외부 데이터 소스에 Salesforce 외부의 시스템을 소스로하는 데이터 연결 설정을 할 수 있습니다. 이것은 SAP 및 SharePoint, Jitterbit 등의 기존 제품이나 서비스 또는 odata4j 등의 OData 라이브러리로 만들어진 집에서 만드는 시스템과의 연계를 가능하게합니다.

1. Salesforce Developer Edition 로그인합니다
2. 설정 을 클릭합니다 (오른쪽 상단)
3. 개발 > 외부 데이터 소스 를 선택합니다 (왼쪽 탐색)
4. 신규 External Data Sources 를 클릭하십시오
5. 라벨에 주문 데이터베이스 를 입력하고 이름은 OrderDB 를 입력합니다.
6. 종별로 Lightning Connect : OData 2.0 을 선택합니다.
7. https://orderdb.herokuapp.com/orders.svc/ 를 URL로 입력합니다.
8. 다른 설정은 기본 상태에서 저장 을 클릭합니다.
9. 이것은 간단한 읽기 전용 데이터베이스에서 인증이없는 경우 설정됩니다. 실제 외부 시스템은 인증이 필요한 경우가 대부분이지만, Lightning 연결에서는 모든 데이터 소스에 액세스하는 데 동일한 세트를 사용하거나 사용자마다 다른 인증을 선택할 수 있습니다. 온라인 도움말 의 'Identity Type'에서보다 자세한 정보가 있습니다.

이제 외부 데이터 소스 설정을 완료하고 Salesforce 환경에있는 테이블 정의를로드 할 수있었습니다.

2 단계 : 외부 개체 만들기

1. 만약 아직 이전 단계에있는 OrderDB 외부 데이터 소스의 설정이 완료되지 않으면 개발 > External Data Sources 를 클릭하여 OrderDB 외부 데이터 소스를 정의하십시오.
2. 확인하고 동기화 를 클릭합니다
3. Lightning 연결은 샘플 데이터베이스에서 OData2.0 메타 데이터를 사용하여 유효한 테이블의 목록을 가져옵니다. 여기를 클릭 하여 메타 데이터 XML을 확인할 수 있습니다.
4. Order 및 OrderDetails 를 모두 선택합니다.



5. 동기화 를 클릭합니다.

3 단계 : 외부 개체의 설정 확인

1. 만약 아직 이전 단계에있는 OrderDB 외부 데이터 소스의 설정이 완료되지 않으면 개발 > External Data Sources 를 클릭하여 OrderDB 외부 데이터 소스를 정의하십시오.
2. 외부 개체 를 선택하고 Orders 를 클릭하십시오



3. Lightning 연결은 외부 개체를 Order 데이터베이스의 메타 데이터에서 만듭니다. 사용자 정의 개체를 잘 알고 있으면, 외부 개체는 매우 가까운 쓰기로되어 바로 사용할 수 있습니다. Lightning 연결하여 외부 개체에는 사용자 정의 개체와 마찬가지로 사용자 지정 항목이 생성됩니다. 사용자 객체 및 외부 객체의 주요 차이점은 다음과 같습니다 :
   • 외부 객체의 API 이름 접미사에 __c대신 __x가 있습니다.
   • 외부 개체는 외부 데이터 원본에 대한 참조를 가지고 있으며, 실제 테이블은 소스에 있습니다.
   • 외부 개체는 다른 표준 항목을 가지고 있습니다. 표시 URL 은 레코드 외부 데이터베이스 OData 2.0 URL을 나타내고있어 외부 ID 는 각 레코드의 기본 키 값을 나타냅니다.

   

4 단계 : 주문 레코드에 접근을 용이하게하기 위해 사용자 지정 탭을 만들

1. 설정 을 클릭합니다. (오른쪽 상단)
2. 작성 > 탭　을 클릭합니다.
3. 사용자 정의 개체 탭　옆의 새 를 클릭합니다.
4. 개체에서 Orders 를 선택합니다.
5. 탭 스타일 옆에있는 돋보기 아이콘에서 원하는 스타일을 선택합니다.
6. 다음 을 클릭합니다.
7. 다음 을 클릭하여 기본 디스플레이 설정을 사용할 수 있습니다.
8. 탭을 포함 옆의 확인란을 클릭하고 모든 앱을 선택 해제합니다.
9. External Orders 옆의 확인란을 선택합니다.
10. 저장 을 클릭합니다.

5 단계 : 외부의 주문 데이터를 확인하는

1. 만약 응용 프로그램 메뉴 (오른쪽)가 External Orders 를 표시하지 않은 경우 응용 프로그램 메뉴에서 선택합니다.



2. Orders 탭을 선택합니다.
3. Go! 버튼을 클릭하고 All을 선택합니다.Lightning 커넥트는 처음 25 개의 주문 레코드 Id 주문 데이터베이스에서 가져옵니다.



4. 하나의 주문 외부 ID 값을 클릭합니다.Lightning 연결은 선택한 레코드의 모든 항목의 값을 가져 봅니다.
5. 외부 데이터는 Saleforce에 복사되는 것은 없다는 점은 중요합니다. Lightning 연결은 항상 현재의 외부 데이터를 실시간으로 얻을로 이동합니다.

이제 외부 데이터를 Salesforce에서 볼 수있었습니다. 여기에서 기존의 데이터에 참조 관계 를 만들어 연결해 보겠습니다.

 

모듈 4 : 간접 및 외부 참조 관계 설정

외부의 주문 데이터를 Salesforce에서 보여지게되었습니다. 이 모듈에서는 조회 관련 주문 및 명세서, 그리고 거래처에 대해 Salesforce에서 설정합니다.

무엇을 배울 수 있는가?

• 외부 참조 관계 설정
• 간접 참조 관계 설정
• 외부 개체의 모양을 사용자 지정

1 단계 : 외부 참조 관계 설정

이전 모듈은 주문 정보를 Salesforce에서 볼 수있게했습니다. 여기에서 주문 동기화 할 때, 주문 당 품목을 가진 OrderDetails 테이블도 선택한 것을 기억하십시오. 여기에서 외부 참조 관계 를 OrderDetails에서 Orders로 설정하여 Salesforce에서 주문 페이지에서 세부 데이터를 볼 수 있습니다.

외부 참조 관계는 모든 객체 (표준, 사용자 정의, 외부)에서 외부 개체에 대해 모델링의 외부 키가 관련라고 파악할 수 있습니다. Salesforce의 필드를 하나 지정하고이 경우 OrderDetails 중 OrderId를 지정하고 해당 외부 개체의 외부 Id 항목을 지정합니다. 이 경우 Orders 테이블을 말합니다.

1. Salesforce Developer Edition에 로그인합니다
2. 설정 을 클릭합니다. (오른쪽 상단)
3. 개발 > 외부 개체 를 클릭합니다 (왼쪽 탐색)
4. OrderDetails 외부 개체를 클릭합니다
5. Order ID 옆에있는 편집 링크를 클릭합니다
6. 데이터 형식 변경 버튼을 클릭합니다
7. 외부 참조 관계 를 선택하고 다음 을 클릭합니다. 외부 참조 관계는 임의의 객체와 외부 객체를 링크 할 수 있습니다.
8. Orders 관련 시설에서 선택하고 다음 을 클릭합니다.
9. 18 를 문자로 입력하고 다음 을 클릭합니다.
10. 참조 가능 확인란에서 모든 프로필에서이 참조 관계를 볼 수 있도록 다음 을 클릭합니다.실제 운용 환경에서 어떤 프로필을 항목으로 숨길 수 있습니다 가능한지를 충분히 분석하는 것이 좋습니다.
11. 저장 을 클릭하여 자세한 내용을 확인합니다 - 이제 '주문 내역'관련 목록을 주문 페이지 레이아웃에서 사용할 수있게되었습니다!
12. 만약 응용 프로그램 메뉴 (오른쪽)가 External Orders 를 표시하지 않은 경우 응용 프로그램 메뉴에서 선택합니다
13. 주문 탭을 클릭합니다.
14. 최근에 사용한 주문 목록에서 주문 외부 Id를 선택합니다
15. 주문 내역 목록이 표시됩니다
16. 명세서의 외부 ID를 클릭하여 자세한 내용 확인 할 수 있습니다 만, 여기에서는 세부 정보는 관련 목록에서보기 만 해 둡니다. 페이지의 오른쪽에있는 Force.com 빠른 액세스 메뉴의 회색 삼각형을 클릭합니다.
17. 레이아웃 편집 을 클릭합니다.
18. 주문 내역 관련 목록으로 스크롤하고 렌치 아이콘을 클릭합니다.
19. 표시 URL 을 선택한 항목에서 제외하고 제품 , 수량 및 단위 가격 을 선택하여 OK 를 클릭합니다.
20. 저장 을 클릭하여 상위로 돌아가 주문 내역 관련 목록의 표시를 확인합니다.

2 단계 : 간접 참조 관계를 설정하는

이제 주문 페이지에서 세부 항목을 볼 수있게되었습니다. 다음 단계는 간접 관계를 주문과 거래처 사이에 설정하고 어떤 고객이 주문을 갔는지를 검색하고 어떻게 거래처와 주문 관련 특정 계정의 모든 주문 정보를 볼 수 있는지 확인합니다.

간접 참조 관계는 외래 키에 의한 관련을 외부 객체와 사용자 객체 및 표준 객체로 설정합니다. Salesforce는 외부 개체에 항목을 지정하고이 경우 주문에 customerId가 바로 그들입니다 해당 고유 외부 ID 항목을 사용자 정의 또는 표준 객체에서 선택합니다. 이 경우 거래처에서 Customer_ID__c이 이에 해당합니다. 표준 ID 항목 이외의 항목을 참조하기 위해 간접 참조라고 부르고 있습니다.

1. 만약 주문 페이지에 있던 않으면 외부 주문 응용 프로그램을 선택합니다 (오른쪽) 주문 탭을 클릭하여 최근에 사용한 주문 목록에서 임의의 외부 ID를 선택합니다.
2. 페이지 오른쪽 Force.com 빠른 액세스 메뉴에서 회색 삼각형 아이콘을 클릭합니다.
3. 항목을 참조하기 를 선택합니다.
4. Customer ID 옆에있는 편집 링크를 클릭합니다.



5. 데이터 형식 변경 버튼을 클릭합니다.
6. 간접 참조 관계 를 선택하고 다음 을 클릭합니다. 간접 참조 관계는 주문과 같은 외부 개체와 거래처와 같은 표준 개체와 직접 만든 사용자 지정 개체와 관련시킵니다.
7. 거래처 관련 정보를 선택 다음 을 클릭합니다.



8. Customer_ID__c 을 대상 항목에 선택, 다음 을 클릭합니다.



9. 18 를 문자로 입력하고 다음 을 클릭합니다.
10. 참조 가능 확인란에서 모든 프로필에서 관련을 볼 수있게하고 다음 을 클릭합니다.
11. 저장 을 클릭하여 적용합니다 - 이제 '주문'은 거래처의 페이지 레이아웃에 표시되게되었습니다.
12. 만약 응용 프로그램 (오른쪽) 이미 외부 주문 이 선택되어 있지 않은 경우, 응용 프로그램 메뉴에서 선택합니다. .
13. 주문 탭을 클릭합니다.
14. 최근에 사용한 주문 목록에서 주문 외부 ID를 설정합니다.
15. 주문 페이지에 customerID 항목이 링크가 표시됩니다.
16. customerID 링크를 클릭하면 해당 거래처 페이지를 얻을 수 있습니다. 페이지 하단으로 스크롤하면 주문 목록을 확인할 수 있습니다.



17. 또한, 관련 목록은 유용한 정보가 유지되도록 정의합니다. 페이지 오른쪽 Force.com 빠른 시작 메뉴에있는 삼각형 아이콘을 클릭합니다.
18. 레이아웃 편집 을 클릭합니다.
19. 주문 관련 목록으로 스크롤하고 렌치 아이콘을 클릭합니다.
20. 표시 URL 을 선택한 항목에서 삭제하고 주문 날짜 와 배송 날짜 를 선택하고 정렬에는 주문 날짜 를 내림차순 으로 선택하고 최근의 주문이 먼저 표시되도록하고 OK 를 클릭합니다.



21. 맨의 저장 을 클릭하고 스크롤하여 주문 시간이 표시되고있는 것을 확인합니다.

이제 외부의 주문 데이터는 거래처와 원활하게 통합되었습니다. 나머지는 주문 레코드에 Chatter 피드를 활성화하고 Salesforce1 모바일 애플리케이션과의 통합을 완료 할 것입니다.

 

모듈 5 : 확인 : Chatter를 활성화 Salesforce1에서 주문을 본다

이 모듈은 사용자가 주변에서 협업 할 수 있도록 주문 용 Chatter 피드를 활성화합니다. 그리고 통합의 완성형을 Salesforce1 모바일 앱에서 확인 해 봅니다.

무엇을 배울 수 있는가?

• 외부 개체에 Chatter 설정
• 외부 데이터를 Salesforce1 모바일 앱에서보기

1 단계 : 주문 레코드에 대한 chatter을 활성화

현재 릴리스에서는 항목 추적 은 외부 개체에서는 유효하지 않습니다. ; 이것은 Salesforce가 자동으로 기록 Chatter 피드에 게시하는 기능이지만, 그 이외의 기능은 Chatter feed에 대응하십시오.

1. Salesforce Developer Edition에 로그인합니다
2. 설정 을 클릭합니다 (오른쪽 상단)
3. 사용자 정의 > Chatter > 피드 추적 을 클릭합니다 (왼쪽 메뉴).
4. Orders 를 선택 (복수 것을 선택 - Order는 표준 개체입니다) 피드 추적 활성화 를 체크하고 저장 을 클릭합니다.



5. 만약 응용 프로그램 메뉴 (오른쪽)가 이미 외부 주문 을 표시하지 않은 경우 응용 프로그램 메뉴를 선택합니다.
6. 주문 탭을 클릭합니다.
7. 최근 본 주문 목록에서 외부 ID를 선택합니다.
8. 주문에 CHatter 피드가 활성화되었습니다.



9. Post some text to the Chatter feed. We 'll see how it looks in the Salesforce1 mobile app.

2 단계 : 외부 데이터를 Salesforce1에서보기

1. Salesforce1 모바일 응용 프로그램을 시작합니다. Salesforce1 모바일 장치에서 작동 할 수 있습니다 ( 여기에서 애플 리케이션을 ) 대신 Salesforce1 Simulator Chrome App 이나 브라우저 창에 다음 URL을 입력하여도 시험 할 수 있습니다 https://login.salesforce.com /one/one.app (필요하다면 Developer Edition 사용자 이름과 암호를 입력).
2. 네비게이션 아이콘 을 클릭하고 (왼쪽) 탐색 메뉴를 엽니 다. 거래처와 주문이 최근 목록에 있어야합니다. 만약없는 경우에는 표시 건수를 늘리기 를 눌러 모든 개체를 다시 목록에서 표시합니다.



3. 주문 을 클릭하고 최근의 주문 목록을 확인합니다.
4. 설정 한 외부 개체 이외에 표준 객체에도 Orders라는 같은 이름의 개체가 있습니다. 만약 최근의 레코드가 아무것도없는 경우는 다른 주문 개체를 선택하십시오.
5. 
6. 이전 단계에서 표시 한 주문 목록의 맨 위에 목록을 클릭하면 자세한 내용을 확인하십시오.



7. 피드 탭을 클릭하고 주문 레코드 피드 및 게시물을 볼 수 있는지 확인합니다.



8. 관련 탭을 클릭하고 주문 내역 을 확인합니다.



9. 뒤로 화살표 (왼쪽)을 두 번 클릭하고 탐색 아이콘 (왼쪽)을 클릭하여 탐색 메뉴를 엽니 다. 거래처 를 클릭하고 최근 방문 한 거래처 목록을 볼 수 있습니다.
10. 목록에서 거래처를 클릭하여 관련 탭을 클릭 관련 목록을 스크롤하고 주문 을 클릭하여 거래처에 대한 주문을 확인합니다.

이제 외부 데이터가 Salesforce1에서 추가 사용자 정의없이, Web 브라우저에서 설정 만 표시 할 수있었습니다.