Salesforce 용어집

Account
An account is an organization, company, or consumer that you want to track—for example, a customer, partner, or competitor.

 

Account Assignment Rule
A rule that automatically assigns accounts to territories, based on criteria you define.

 

Account Team
An account team is a team of users that work together on an account. For example, an account team may include an executive sponsor, dedicated support agent, or project manager.

 

Activity
An event, a task, a call you've logged, or an email you've sent. You can relate an activity to other records, such as an account, a lead, an opportunity, or a case. In an org with Shared Activities enabled, you can relate an activity to multiple contacts. Tasks can also be generated by workflow rules and approval processes configured by a Salesforce admin.
Activity History
The Activity History related list of a record displays all completed tasks, logged phone calls, saved interaction logs, expired events, outbound email, mass email, email added from Microsoft® Outlook®, and merged documents for the record and its associated records.
Administrator (System Administrator)
One or more individuals in your organization who can configure and customize the application. Users assigned to the System Administrator profile have administrator privileges.
Advanced Function
A formula function designed for use in custom buttons, links, and s-controls. For example, the INCLUDE advanced function returns the content from an s-control snippet.
Advanced Search
A search function within Salesforce that offers search features and functionality. To access it, click Advanced Search... in the sidebar.
Add-on
An add-on is a type of quote for a current customer who wants to add a license or product through the end of the current contract.
Age
In opportunity reports, the Age of an open opportunity is the number of days since the opportunity was created. For closed opportunities, Age is the number of days between the creation date and the closed date.
In case reports, the Age of an open case is the elapsed time from creation to the present. The Age of a closed case is the elapsed time from creation to the closing time of the case. You can choose to view the Age of a case in days, hours, or minutes.
Agent
A Salesforce CRM Call Center user who handles inbound or outbound calls. An agent is usually identified by a four-digit number that serves as the agent's ID within the associated computer telephony integration (CTI) system.
Agent Console
See Salesforce Console and Console Tab.
AJAX Toolkit
A JavaScript wrapper around the API that allows you to execute any API call and access any object you have permission to view from within JavaScript code. For more information, see the AJAX Toolkit Developer's Guide.
Amount Without Adjustments
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s owned revenue opportunities and the person's subordinates’ opportunities, without adjustments. Subordinates include everyone reporting up to a person in the forecast hierarchy. This amount is visible only on reports.
Amount Without Manager Adjustment
Applies to Collaborative Forecasts. The forecast number as seen by the forecast owner. This is the sum of the owner’s revenue opportunities and the owner’s subordinates’ opportunities, including adjustments made by the forecast owner on the owner's or subordinates’ forecasts. It doesn’t include adjustments made by forecast managers above the owner in the forecast hierarchy.
Amount Without Owner Adjustment
Applies to Collaborative Forecasts. The forecast amount as seen by the forecast owner without the owner's adjustment. This is the sum of the subordinate's opportunities, including adjustments made by their manager or by the subordinate themselves, plus the rollup of the owner's own opportunities. It doesn’t include adjustments made by the forecast owner.
Ant Migration Tool
A toolkit that allows you to write an Apache Ant build script for migrating Lightning Platform components between a local file system and a Salesforce organization.
Apex Connector Framework
The Apex Connector Framework is a set of classes and methods in the DataSource namespace for creating a custom adapter for Salesforce Connect. Create a custom adapter to connect to data that’s stored outside your Salesforce org when the other available Salesforce Connect adapters aren’t suitable for your needs.
Reporting Snapshot
A reporting snapshot lets you report on historical data. Authorized users can save tabular or summary report results to fields on a custom object, then map those fields to corresponding fields on a target object. They can then schedule when to run the report to load the custom object's fields with the report's data.
Reporting Snapshot Running User
The user whose security settings determine the source report's level of access to data. This bypasses all security settings, giving all users who can view the results of the source report in the target object access to data they might not be able to see otherwise.
Reporting Snapshot Source Report
The custom report scheduled to run and load data as records into a custom object.
Reporting Snapshot Target Object
The custom object that receives the results of the source report as records.
Annuity
See Quantity Schedule and Revenue Schedule.
Anonymous Block, Apex
Apex code that does not get stored in Salesforce, but that can be compiled and executed by using the ExecuteAnonymousResult() API call, or the equivalent in the AJAX Toolkit.
Answers
Answers is a feature of the Community application that enables users to ask questions and have community members post replies. Community members can then vote on the helpfulness of each reply, and the person who asked the question can mark one reply as the best answer.
Anti-Join
An anti-join is a subquery on another object in a NOT IN clause in a SOQL query. You can use anti-joins to create advanced queries. See also Semi-Join.
Apex
Apex is a strongly typed, object-oriented programming language that allows developers to execute flow and transaction control statements on the Lightning platform server in conjunction with calls to the Lightning Platform API. Using syntax that looks like Java and acts like database stored procedures, Apex enables developers to add business logic to most system events, including button clicks, related record updates, and Visualforce pages. Apex code can be initiated by Web service requests and from triggers on objects.
Apex Controller
See Controler, Visualforce.
Apex-Managed Sharing
Enables developers to programmatically manipulate sharing to support their application’s behavior. Apex-managed sharing is only available for custom objects.
Apex Page
See Visualforce page.
API Version
See Version.
App
Short for “application.” A collection of components such as tabs, reports, dashboards, and Visualforce pages that address a specific business need. Salesforce provides standard apps such as Sales and Service. You can customize the standard apps to match the way you work. In addition, you can package an app and upload it to the AppExchange along with related components such as custom fields, custom tabs, and custom objects. Then, you can make the app available to other Salesforce users from the AppExchange.
App Launcher
The App Launcher presents tiles that link to your connected apps and standard apps, all from one location in Salesforce. All Lightning Experience users have access to the App Launcher. Salesforce Classic users must have the “Use Identity Features” permission and the App Launcher option in their profile set to Visible. In Salesforce Classic, the App Launcher appears as an app in the App menu.
App Menu
See App Menu.
AppExchange
The AppExchange is a sharing interface from Salesforce that allows you to browse and share apps and services for the Lightning Platform.
AppExchange Listing
An AppExchange listing is a description of your app or service on the AppExchange. It is your primary marketing tool for promoting your app or service to the AppExchange community.
AppExchange Publishing Organization
The AppExchange Publishing Organization (APO) is the master organization that you as a partner use to publish listings on the AppExchange. Child organizations where you develop applications can be linked to your APO, thus tying your listings together under a single provider entity to deliver a consistent message to customers.
AppExchange Security Review
The AppExchange Security Review ensures that an app is safe for customers to install. Before an app can be listed publicly on the AppExchange it must pass the AppExchange Security Review. Providers are obligated to resubmit an app for security review whenever the app is updated.
AppExchange Upgrades
Upgrading an app is the process of installing a newer version.
Application Lifecycle Management (ALM)
The process of managing an application's lifecycle, from planning, to development, to integration, to support.
Application Programming Interface (API)
The interface that a computer system, library, or application provides to allow other computer programs to request services from it and exchange data.
Approval Action
See Automated Actions.
Approval Process
An approval process automates how records are approved in Salesforce. An approval process specifies each step of approval, including who to request approval from and what to do at each point of the process.
Approval Process Diagram
A visual, flowchart representation of an approval process. From a detail page of an approval process, you can open the diagram by launching the Process Visualizer.
Approval Request
An approval request is an email, Salesforce app notification, Lightning Experience notification, or Chatter post notifying the recipient that a record was submitted for approval and that his or her approval is requested.
Approval Steps
Approval steps define the chain of approval for a particular approval process. Each step determines which records can advance to that step, who to assign approval requests to, and whether to let each approver’s delegate respond to the requests. The first step specifies what to do if a record doesn’t advance to that step. Later steps specify what happens if an approver rejects the request.
Approvals in Chatter
If your organization has both Approvals and Chatter enabled, administrators can turn on Approvals in Chatter. Users then receive approval requests as posts in their Chatter feeds.
Archived Article
Archived articles were published but later removed from public visibility. Article managers can view and manage archived articles on the Article Management tab by clicking the Articles tab in the View area and choosing Archived Articles. Archived articles are not visible in the Articles tab (in any channel) or the public knowledge base. Articles can be archived manually or automatically via an expiration date.
Article
Articles capture information about your company's products and services that you want to make available in your knowledge base.
Article Manager
Salesforce uses the term article manager to represent a specific type of user. Article managers can access the Article Management tab to create, edit, assign, publish, archive, and delete articles. Article managers are sometimes referred to as knowledge managers. Article managers require the “Manage Articles” user permission. The Article Management tab is not visible to users without “Manage Articles.”
Article Type
All articles in Salesforce Knowledge are assigned to an article type. An article's type determines the type of content it contains, its appearance, and which users can access it. For example, a simple FAQ article type can have two custom fields, Question and Answer, where article managers enter data when creating or updating FAQ articles. A more complex article type can have dozens of fields organized into several sections. Using layouts and templates, administrators can structure the article type in the most effective way for its particular content. User access to article types is controlled by permissions. For each article type, an administrator can grant “Create,” “Read,” “Edit,” or “Delete” permissions to users. For example, the article manager can allow internal users to read, create, and edit FAQ article types, but let partner users only read FAQs.
Article-Type Layout
An article-type layout enables administrators to create sections that organize the fields on an article, as well as choose which fields users can view and edit. One layout is available per article type. Administrators modify the layout from the article-type detail page.
Article-Type Template
An article-type template specifies how the sections in the article-type layout are rendered. An article type can have a different template for each of its four channels. For example, if the Customer Portal channel on the FAQ article-type is assigned to the Tab template, the sections in the FAQ's layout appear as tabs when customers view an FAQ article. For the Table of Contents template, the sections defined in the layout appear on a single page (with hyperlinks) when the article is viewed. Salesforce provides two standard article-type templates, Tab and Table of Contents. Custom templates can be created with Visualforce.
Asset
A specific model or type of product that a customer owns. Depending on how your organization uses assets, they can represent your products that the customer has purchased and installed or your competitor’s products that the customer uses.
Assigned Approver
The assigned approver is the user responsible for responding to an approval request.
Assignment
An assignment is a draft article that has been assigned to another user for editing. Assignments can contain brief instructions and a due date.
Asynchronous Calls
A call that doesn’t return results immediately because the operation can take a long time. Calls in the Metadata API and Bulk API are asynchronous.
Audience Channel
An audience, sometimes called a channel, refers to the types of users who can access an article. Salesforce Knowledge offers four channels where you can make articles available.
Internal App: Salesforce users can access articles depending on their role visibility.
Customer: Customers can access articles in a community, site, or customer portal. Customer users inherit the role visibility of the manager on the account. In a community, the article is only available to users with Customer Community or Customer Community Plus licenses.
Partner: Partners can access articles in a community, site, or partner portal. Partner users inherit the role visibility of the manager on the account. In a community, the article is only available to users with Partner Community licenses.
Public Knowledge Base: Articles can be made available to anonymous users by creating a public knowledge base. With Lightning Knowledge, most Salesforce orgs use Communities to create a knowledge base. Creating a public knowledge base for Salesforce Knowledge in Salesforce Classic requires Sites and Visualforce.
Autolaunched Flow
An autolaunched flow can be launched without user interaction, such as from a process or the Apex interview.start method. Autolaunched flows run in bulk and without user interaction. They can’t contain steps, screens, choices, or choice sets in the active or latest flow version.
Automatic Number Identification (ANI)
The number from which a caller is dialing in Salesforce CRM Call Center.
Auto Number
A custom field type that automatically adds a unique sequential number to each record. These fields are read only.
Auto-Response Rule
A set of conditions for sending automatic email responses to case or lead submissions based on the attributes of the submitted record. Applicable cases include those submitted through a Self-Service portal, a Customer Portal, a Web-to-Case form, an Email-to-Case message, or an On-Demand Email-to-Case message. Applicable leads include those captured through a Web-to-Lead form.
B
Batch Apex
The ability to perform long, complex operations on many records at a scheduled time using Apex.
Batch, Bulk API
A batch is a CSV, XML, or JSON representation of a set of records in the Bulk API.You can process a set of records by creating a job that contains one or more batches. The server processes each batch independently, not necessarily in the order it is received. See Job, Bulk API.
Best Answer
When a member of an answers community asks a question and other community members post a reply, the asker can mark one of the replies as the best answer. The best answer then appears directly under the question (above the other replies). Identifying the best answer helps other community members with the same question quickly find the most relevant, useful information.
Best Case Amount
Revenue projection in a forecast that identifies total “possible” revenue for a specific month or quarter. For managers, equals the total amount of revenue they and their entire team can possibly generate.
Beta, Managed Package
In the context of managed packages, a beta managed package is an early version of a managed package distributed to a sampling of your intended audience to test it.
Blank lookup
A lookup that is performed when the lookup field dialog does not have a search term.
Boolean Operators
You can use Boolean operators in report filters to specify the logical relationship between two values. For example, the AND operator between two values yields search results that include both values. Likewise, the OR operator between two values yields search results that include either value.
Briefcase
The set of data that you can manage offline using Connect Offline.
Bucketing
A tool in the report builder that lets users categorize report records by field, without having to create a formula or a custom field.
Bulk API
The REST-based Bulk API is optimized for processing large sets of data. It allows you to query, insert, update, upsert, or delete a large number of records asynchronously by submitting a number of batches which are processed in the background by Salesforce. See also SOAP API.
Business Account
A company or organization that you want to track.
C
Call
Any inbound, outbound, consult, or internal voice connection via telephone.
Call Center
A group within a company or a third-party organization that handles telephone sales or service. See Salesforce CRM Call Center.
Callout, Apex
An Apex callout enables you to tightly integrate your Apex with an external service by making a call to an external Web service or sending a HTTP request from Apex code and then receiving the response.
Campaign
A marketing initiative, such as an advertisement, direct mail, or conference, that you conduct in order to generate prospects and build brand awareness.
Campaign Hierarchy
A set of up to five campaigns organized into a hierarchy. A parent campaign can have several child campaigns, but a child campaign can have only one parent.
Campaign Member
Any lead or contact associated with a campaign.
Campaign ROI (Return On Investment)
The campaign ROI is the return on your marketing investment. Use the Campaign ROI Analysis Report to analyze the ROI. The ROI is calculated as the net gain (Total Value Won Opps - Actual Cost) divided by the Actual Cost. The ROI result is expressed as a percentage.
Cascading Style Sheet (CSS)
Files that contain all of the information relevant to color, font, borders, and images that are displayed in a user interface.
Case
Detailed description of a customer’s feedback, problem, or question. Used to track and solve your customers’ issues.
Case, Checkout
A case is a detailed description of your feedback, problem, or question. It is used to track and solve your Checkout issues.
Case Feed
Case Feed gives support agents a more streamlined way of creating, managing, and viewing cases. It includes actions and a Chatter feed. The actions let agents create case notes, log calls, change the status of cases, and communicate with customers. The feed displays important case events in chronological order, so it’s easy to see the progress of each case.
Category, Ideas
Categories are administrator-defined values that help organize ideas into logical sub-groups within a zone. The View Category drop-down list on the Ideas tab allows users to filter ideas by category, and the Categories picklist on the Post Ideas page lets users add categories to their ideas. For example, if your ideas zone has the focus “Improvements to our clothing line,” then you might set up categories such as “Shirts,” “Jackets,” and “Slacks.” Each organization has one common set of categories that can be added or removed from each zone. An administrator defines separate categories for their ideas and answers zones.
Category, Solutions
A label you can apply to a solution to group similar solutions together. Solution categories help customer support representatives find solutions faster when solving cases. If you use the Self-Service portal or public solutions, your customers can browse solutions by category to find what they need. See also Parent Category.
Category, Knowledge and Answers
See Data Category for Answers and Data Category for Articles.
Category Group for Answers
In an answers zone, a category group provides one or more categories that help organize questions for easy browsing. If the category group contains a hierarchy, only the first-level categories display on the Answers tab. For example, if you're a computer manufacturer you might create a Products category group for your Products zone that has four categories: Performance Laptops, Portable Laptops, Gaming Desktops, and Enterprise Desktops. Zone members can choose one of the categories to assign to a question. Administrators create the category group and categories and then associate the category group with their answers zone.An administrator defines separate categories for their ideas and answers zones.
Category Group for Articles
In Salesforce Knowledge, a category group organizes data categories into a logical hierarchy. For example, to classify articles by sales regions and business units, create two category groups, Sales Regions and Business Units. The Sales Regions category group could consist of a geographical hierarchy, such as All Sales Regions as the top level, North America, Europe, and Asia at the second level, and so on up to five levels. When creating articles, authors assign the relevant categories to the article. End users searching for articles can search and filter by category.
Channel Manager
Channel managers are the internal users that manage your partners.
Chat Window
A Web-based interface where your customers or website visitors engage in text chats with customer support agents. Customers access the Chat window by clicking a Chat button or link on your organization's website.
Chatlet
A chatlet is a mini application that runs within the Chat console. There are chatlets that integrate with Salesforce and Salesforce Knowledge, as well as chatlets that provide information on incoming chat requests, visitor geographical location, and browsing history.
Chatter Answers
Chatter Answers is a self-service support community where users can post questions and receive answers and comments from other users or your support agents.
Chatter Bookmarks
Chatter bookmarks let you keep track of individual posts that interest you. When someone comments on a post you bookmarked, you receive an email notification.
Chatter Favorite
Chatter favorites are shortcuts on your Chatter tab to the latest posts and comments for topics, list views, and Chatter feed searches.
Chatter Feed
A list of recent activities in Salesforce. Chatter feeds display:
On the Chatter or Home tab, where you can see your posts, posts from people you follow, and updates to records you follow, and posts to groups you're a member of
On profiles, where you can see posts made by the person whose profile you're viewing
On records, where you can see updates to the record you're viewing
On Chatter groups, where you can see posts to the group you're viewing
Chatter Group
Chatter groups let you share information with specific people. For example, if you're working on a project and want to share information only with your team members, you can create a Chatter group for your team. Chatter groups include a list of members, a Chatter feed, and a photo. You can create the following types of Chatter groups:
Public: Only group members can post, but anyone can see the posts and join the public group.
Private: Only group members can post and see the posts. The group's owner or managers must add members.
Chatter Mobile
A free mobile application that lets you collaborate in Chatter from your mobile device. Use Chatter Mobile to post and comment in Chatter, and receive updates about the people, records, and files you follow and your groups.
Checkout
Checkout is the online store where you can purchase seats and other related products for Salesforce and Data.com.
Child Relationship
A relationship that has been defined on an sObject that references another sObject as the “one” side of a one-to-many relationship. For example, contacts, opportunities, and tasks have child relationships with accounts.
See also sObject.
Class, Apex
A template or blueprint from which Apex objects are created. Classes consist of other classes, user-defined methods, variables, exception types, and static initialization code. In most cases, Apex classes are modeled on their counterparts in Java.
Client App
An app that runs outside the Salesforce user interface and uses only the Lightning Platform API or Bulk API. It typically runs on a desktop or mobile device. These apps treat the platform as a data source, using the development model of whatever tool and platform for which they are designed.
Clone
Clone is the name of a button or link that allows you to create a new item by copying the information from an existing item, for example, a contact or opportunity.
Cloud Computing
A model for software development and distribution based on the Internet. The technology infrastructure for a service, including data, is hosted on the Internet. This allows consumers to develop and use services with browsers or other thin clients instead of investing in hardware, software, or maintenance.
Flow Builder
Cloud-based application that lets admins create a flow for use in Salesforce.
Code Coverage
A way to identify which lines of code are exercised by a set of unit tests, and which are not. This helps you identify sections of code that are completely untested and therefore at greatest risk of containing a bug or introducing a regression in the future.
Collapsible Section
Sections on detail pages that users can hide or show.
Combination Chart
A combination chart plots multiple sets of data on a single chart. Each set of data is based on a different field, so values are easy to compare. You can also combine certain chart types to present data in different ways on a single chart.
Comment
Comments are plain text responses to posted ideas that enable discussions about the ideas. On the Ideas tab, the Comments subtab lists the comments that have most recently been submitted. On the detail page of an idea, comments are sorted in chronological order from oldest to newest.
Comment, Chatter
A reply to a post in a Chatter feed.
Commit Amount
Forecast amount that an individual salesperson is reasonably confident of closing in a particular month or quarter. For managers, this should equal the amount that they and their team can confidently close.
Community
Communities are Experience Cloud sites that are customizable public or private spaces for employees, end-customers, and partners. Use communities to collaborate on best practices and business processes.
Community Application
The Community application includes the ideas and answers features. The Community app is available in the app menu.
Community Expert
A community expert is a member of the community who speaks credibly and authoritatively on behalf of your organization. When community experts post comments or ideas, a unique icon displays next to their name. The Salesforce administrator can designate as many community experts as necessary.
Competitor
Related list that displays competitor names, strengths, and weaknesses entered for a specific opportunity.
Component, Metadata
A component is an instance of a metadata type in the Metadata API. For example, CustomObject is a metadata type for custom objects, and the MyCustomObject__c component is an instance of a custom object. A component is described in an XML file and it can be deployed or retrieved using the Metadata API, or tools built on top of it, such as the Salesforce extensions for Visual Studio Code or the Ant Migration Tool.
Component, Visualforce
Something that can be added to a Visualforce page with a set of tags, for example, <apex:detail>. Visualforce includes a number of standard components, or you can create your own custom components.
Component Reference, Visualforce
A description of the standard and custom Visualforce components that are available in your organization. You can access the component library from the development footer of any Visualforce page or the Visualforce Developer's Guide.
Composite App
An app that combines native platform functionality with one or more external Web services, such as Yahoo! Maps. Composite apps allow for more flexibility and integration with other services, but may require running and managing external code. See also Client App and Native App.
Computer-Telephony Integration (CTI)
The linkage between a telephone system and a computer that facilitates incoming- and outgoing-call handling and control.
Connect for Office
Product that integrates Salesforce with Microsoft® Word and Excel.
Connect for Outlook
Connect for Outlook is retired. The product was our legacy sync add-in for Microsoft® Outlook® 2007 and earlier.
Connect Offline
Product that allows salespeople to use Salesforce to update their data remotely, anywhere, anytime—totally unplugged.
Connected App
A connected app integrates an application with Salesforce using APIs. Connected apps use standard SAML and OAuth protocols to authenticate, provide single sign-on, and provide tokens for use with Salesforce APIs. In addition to standard OAuth capabilities, connected apps allow Salesforce admins to set various security policies and have explicit control over who can use the corresponding apps.
Connected User
When using the cross-org adapter for Salesforce Connect, the connected user is the user in the provider org whose credentials are used by the subscriber org to log in to the provider org. The connected user's access to data in the provider org affects which data can be accessed from within the subscriber org.
Connection (for Salesforce to Salesforce)
A business partner that you invite to share data using Salesforce to Salesforce.
Console Layout
Objects chosen by an administrator to display in the list view frame of the Agent console. For example, if an administrator adds cases to a console layout, then users whose profiles are assigned to that console layout can see list views of cases in the console's list view frame.
Console Tab
A tab containing the Agent console, which combines related records into one screen with different frames so that users can view and edit information all in one place.
Consult Call
A call that results from a Salesforce CRM Call Center user initiating a conference or transfer.
Contact
Contacts are the individuals associated with your accounts.
Contact Manager Edition
A Salesforce edition designed for small businesses that provides access to key contact management features.
Contact Role
The role that a contact plays in a specific account, contract, or opportunity, such as “Decision Maker” or “Evaluator.” You can mark one contact as the “primary” contact for the account, contract, or opportunity. A contact can have different roles in various accounts, contract, or opportunities.
Content Delivery
A file that has been converted into an optimized online format for distributions to leads, contacts, and colleagues.
Content Pack
A collection of related documents or files that are stored as a group in Salesforce CRM Content.
Contract
A contract is an agreement defining the terms of business between parties.
Contract, Checkout
A contract is a written agreement defining the terms of doing business between Salesforce and your organization.
Contract Line Item
Contract line items are specific products covered by a service contract. They only display to users on the Contract Line Items related list on service contracts, not contracts.
Controller, Visualforce
An Apex class that provides a Visualforce page with the data and business logic it needs to run. Visualforce pages can use the standard controllers that come by default with every standard or custom object, or they can use custom controllers.
Controller Extension
A controller extension is an Apex class that extends the functionality of a standard or custom controller.
Controlling Field
Any standard or custom picklist or checkbox field whose values control the available values in one or more corresponding dependent fields.
Convert
Button or link that allows you to change a qualified lead into an account, contact, and, optionally, an opportunity. Information from the lead fields is transferred into the appropriate account, contact, and opportunity fields.
Cookie
Client-specific data used by some Web applications to store user and session-specific information. Salesforce issues a session “cookie” only to record encrypted authentication information for the duration of a specific session.
Credit Memo
A credit memo is a pricing adjustment that credits your account.
CSV (Comma Separated Values)
A file format that enables the sharing and transportation of structured data. The import wizards, Data Loader and the Bulk API support CSV. Each line in a CSV file represents a record. A comma separates each field value in the record.
CTI Adapter
A lightweight software program that controls the appearance and behavior of a Salesforce softphone. The adapter acts as an intermediary between a third-party computer telephony integration (CTI) system, Salesforce, and a Salesforce CRM Call Center user. It must be installed on any machine that needs access to Salesforce CRM Call Center functionality.
CTI Connector
A component of a computer telephony integration (CTI) adapter that maintains an in-memory representation of a Salesforce CRM Call Center user's softphone, including the phone numbers, records, and status associated with a call. The CTI connector is the component of a CTI adapter that can be customized by an organization.
CTI System
The hardware and software that implements computer-telephony integration (CTI) for a particular call center.
Custom App
See App.
Custom Console Component
A Visualforce page added to a Salesforce console by an administrator to customize, integrate, or extend the capabilities of the console.
Custom Controller
A custom controller is an Apex class that implements all of the logic for a page without leveraging a standard controller. Use custom controllers when you want your Visualforce page to run entirely in system mode, which does not enforce the permissions and field-level security of the current user.
Custom Field
A field that can be added in addition to the standard fields to customize Salesforce for your organization’s needs.
Custom Help
Custom text administrators create to provide users with on-screen information specific to a standard field, custom field, or custom object.
Custom Labels
Custom labels are custom text values that can be accessed from Apex classes, Visualforce pages, or Lightning components.
Custom Links
Custom links are URLs defined by administrators to integrate your Salesforce data with external websites and back-office systems. Formerly known as Web links.
Custom Object
Custom records that allow you to store information unique to your organization.
Custom Report Type
See Report Type.
Custom Settings
Custom settings are similar to custom objects and enable application developers to create custom sets of data, as well as create and associate custom data for an organization, profile, or specific user. All custom settings data is exposed in the application cache, which enables efficient access without the cost of repeated queries to the database. This data can then be used by formula fields, validation rules, flows, Apex, and the SOAP API.
See also Hierarchy Custom Settings and List Custom Settings.
Custom S-Control
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
Custom Web content for use in custom links. Custom s-controls can contain any type of content that you can display in a browser, for example a Java applet, an Active-X control, an Excel file, or a custom HTML Web form.
Custom View
A display feature that lets you see a specific set of records for a particular object.
Customer Relationship Management (CRM)
A business strategy for developing and improving relations between companies and their customers.
Customers, Chatter
Users outside of your company's email domains. They have very limited Chatter access and can only see groups they're invited to and interact with members of those groups.
D
Dashboard
A dashboard shows data from source reports as visual components, which can be charts, gauges, tables, metrics, or Visualforce pages. The components provide a snapshot of key metrics and performance indicators for your organization. Each dashboard can have up to 20 components.
Dashboard Builder
Dashboard builder is a drag-and-drop interface for creating and modifying dashboards.
Dashboard Filters
Filters on a dashboard allow you to choose different views of data.
Data Category for Answers
On the Answers tab, data categories allow users to classify questions in an answers zone. For example, if you have a zone for hardware products, your data categories may include laptops, desktops, and printers. Zone members can quickly browse within a specific category to find answers to their questions. Administrators can use data categories to control access to questions.
Data Category for Articles
In Salesforce Knowledge, data categories are a set of criteria organized hierarchically into category groups. Articles in the knowledge base can be classified according to multiple categories that make it easy for users to find the articles they need. For example, to classify articles by sales regions and business units, create two category groups, Sales Regions and Business Units. The Sales Regions category group could consist of a geographical hierarchy, such as All Sales Regions as the top level, North America, Europe, and Asia at the second level, and so on up to five levels. Authors assign categories to articles. Administrators can use data categories to control access to articles.
Data Encryption
The process of applying a cryptographic function to data that results in ciphertext. The platform encryption process uses symmetric key encryption and a 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) algorithm using CBC mode, PKCS5 padding, and a randomized, 128-bit initializati​on vector (IV) to encrypt field-level data and files stored on the Salesforce platform. Both data encryption and decryption occur on the application servers.
Data Encryption Keys
Shield Platform Encryption uses data encryption keys to encrypt and decrypt data. Data encryption keys are derived on a key derivation server using keying material split between a per-release master secret and an organization-specific tenant secret stored encrypted in the database as a part of your organization. The 256-bit derived keys exist in memory until evicted from the cache.
Data Loader
A Lightning Platform tool used to import and export data from your Salesforce organization.
Data Manipulation Language (DML)
An Apex method or operation that inserts, updates, or deletes records.
Data State
The structure of data in an object at a particular point in time.
Database
An organized collection of information. The underlying architecture of the Lightning Platform includes a database where your data is stored.
Database Table
A list of information, presented with rows and columns, about the person, thing, or concept you want to track. See also Object.
Database.com
Database.com is an enterprise cloud database from Salesforce.
Date Literal
A keyword in a SOQL or SOSL query that represents a relative range of time such as last month or next year.
Dated Exchange Rates
Dated exchange rates allow you to map a currency conversion rate to a specific date range. For example, the exchange rate on January 1 was 1 USD to 1.39 AUD, but on February 1, it changed to 1 USD to 1.42 AUD. Your opportunities that closed between January 1 and February 1 use the first exchange rate (1 = 1.39), while opportunities that closed after February 1 used the second exchange rate (1 = 1.42).
Decimal Places
Parameter for number, currency, and percent custom fields that indicates the total number of digits you can enter to the right of a decimal point, for example, 4.98 for an entry of 2. Note that the system rounds the decimal numbers you enter, if necessary. For example, if you enter 4.986 in a field with Decimal Places of 2, the number rounds to 4.99. Salesforce uses the round half-up rounding algorithm. Half-way values are always rounded up. For example, 1.45 is rounded to 1.5. –1.45 is rounded to –1.5.
Delegated Administration
A security model in which a group of non-administrator users perform administrative tasks.
Delegated Authentication
A security process where an external authority is used to authenticate Lightning Platform users.
Delegated Approver
A delegated approver is a user appointed by an assigned approver as an alternate for approval requests.
Demote
If you dislike an idea, you can click demote to subtract 10 points from its overall score and decrease the idea's overall popularity ranking. You cannot demote the same idea more than once, and after you demote an idea you cannot promote it. An idea can have negative overall points if more users demote the idea than promote it.
Dependency
A relationship where one object's existence depends on that of another. There are a number of different kinds of dependencies including mandatory fields, dependent objects (parent-child), file inclusion (referenced images, for example), and ordering dependencies (when one object must be deployed before another object).
Dependent Field
Any custom picklist or multi-select picklist field that displays available values based on the value selected in its corresponding controlling field.
Deploy
To move functionality from an inactive state to active. For example, when developing new features in the Salesforce user interface, you must select the “Deployed” option to make the functionality visible to other users.
The process by which an application or other functionality is moved from development to production.
To move metadata components from a local file system to a Salesforce organization.
For installed apps, deployment makes any custom objects in the app available to users in your organization. Before a custom object is deployed, it is only available to administrators and any users with the “Customize Application” permission.
Deprecated Component
Developers can refine the functionality in a managed package over time as the requirements evolve, such as redesign some of the components in the managed package. Developers can’t delete some components in a Managed - Released package, but they can deprecate a component in a later package version so that new subscribers don’t receive the component, while the component continues to function for existing subscribers and API integrations.
Detail
A page that displays information about a single object record. The detail page of a record allows you to view the information, whereas the edit page allows you to modify it.
A term used in reports to distinguish between summary information and inclusion of all column data for all information in a report. You can toggle the Show Details/Hide Details button to view and hide report detail information.
Detail View
The Agent console's center frame, which is the detail page view of any record selected from any of the console’s other frames. The detail view displays the same page layouts defined for the object’s detail pages. When a record is displayed in the detail view, it is highlighted in the list view.
Developer Edition
A free, fully-functional Salesforce organization designed for developers to extend, integrate, and develop with the Lightning Platform. Developer Edition accounts are available on developer.salesforce.com.
Salesforce Developers
The Salesforce Developers website at developer.salesforce.com provides a full range of resources for platform developers, including sample code, toolkits, an online developer community, and the ability to obtain limited Lightning Platform environments.
Developer Sandbox
Developer sandboxes copy customization (metadata), but don't copy production data, into a separate environment for coding and testing.
Developer Pro Sandbox
Developer Pro sandboxes copy customization (metadata), but don't copy production data, into a separate environment for coding and testing. Developer Pro has more storage than a Developer sandbox. It includes a number of Developer sandboxes, depending on the edition of your production organization.
Development as a Service (DaaS)
An application development model where all development is on the Web. This means that source code, compilation, and development environments are not on local machines, but are Web-based services.
Development Environment
A Salesforce organization where you can make configuration changes that will not affect users on the production organization. There are two kinds of development environments, sandboxes and Developer Edition organizations.
Dial-Tone Multi-Frequency (DTMF)
The system that informs a switch of the number that is being pressed by a caller in Salesforce CRM Call Center.
Dialed Number Identification Service (DNIS)
The number a caller dialed in Salesforce CRM Call Center.
Direct Inward Dial (DID)
A phone number that allows a Salesforce CRM Call Center user to be reached directly from outside the call center. DIDs can be used in place of extensions, which require a caller to first dial the main private branch exchange number and then enter an extension.
Directory Number (DN)
Any internal number that is configured on a public branch exchange. You can define additional directory numbers through the Salesforce CRM Call Center setup within Salesforce.
Document Library
A place to store documents without attaching them to accounts, contacts, opportunities, or other records.
Draft Article
Draft articles are in-progress articles that have not been published, which means they are not visible on the Articles tab (in any channel) or in a public knowledge base. Article managers can access draft articles on the Article Management tab by clicking the Articles tab in the View area and choosing Draft Articles. You can filter draft articles by those assigned to you or those assign to anyone (all draft articles for your organization). Draft articles can be assigned to any user involved in the editorial work.
Draft Translation
Draft translations are in-progress translations of articles into multiple languages. They have not been published, which means they are not visible on the Articles tab (in any channel) or in a public knowledge base. Article managers can access draft translations on the Articles Management tab by clicking the Translations tab in the View area and choosing Draft Translations. You can filter draft translations by those assigned to you, those assigned to a translation queue, or those assigned to anyone (all draft translations in your organization). Translations can be assigned to any user who can publish Salesforce Knowledge articles.
Dynamic Dashboard
A dynamic dashboard runs using the security settings of the user viewing the dashboard. Each user sees the dashboard according to his or her own access level. This approach helps administrators share one common set of dashboard components to users with different levels of access.
Dynamic Visualforce Binding
A way of writing generic Visualforce pages that display information about records without necessarily knowing which fields to show. In other words, fields on the page are determined at runtime, rather than compile time.
E
Email Alert
Email alerts are actions that send emails, using a specified email template, to specified recipients.
Email Approval Response
Email approval response lets users respond to approval requests by replying to an email notification.
Email Notification
An email that's sent when activities happen in Chatter. You can configure the activities that trigger email notifications.
Email Template
A form email that communicates a standard message, such as a welcome letter to new employees or an acknowledgment that a customer service request has been received. Email templates can be personalized with merge fields, and can be written in text, HTML, or custom format.
Note
NOTE Lightning email templates aren’t packageable.
Encrypted Data at Rest
Data that is encrypted when stored on disk. Salesforce supports encryption for fields stored in the database, documents stored in Files, Content Libraries, and Attachments, and archived data.
Encryption Key
Encryption keys are used by an encryption algorithm to convert plaintext values into ciphertext and back. Platform Encryption uses the AES algorithm and 256-bit symmetric keys with a random IV (Initialization Vector) to encrypt and decrypt data stored at rest on the Salesforce platform.
Encryption Key Management
Refers to all aspects of key management, such as key creation, processes, and storage. Tenant secret management is performed by administrators or users who have the “Manage Encryption Keys” permission, enabled from Setup by clicking Security Controls | Platform Encryption.
Enterprise Application
An application that is designed to support functionality for an organization as a whole, rather than solving a specific problem.
Enterprise Edition
A Salesforce edition designed for larger, more complex businesses.
Enterprise WSDL
A strongly-typed WSDL for customers who want to build an integration with their Salesforce organization only, or for partners who are using tools like Tibco or webMethods to build integrations that require strong typecasting. The downside of the Enterprise WSDL is that it only works with the schema of a single Salesforce organization because it is bound to all of the unique objects and fields that exist in that organization's data model.
Entitlement
Entitlements help you determine if your customers are eligible for customer support so you can create cases for them. A customer can be eligible for support based on a particular asset, account, or service contract.
Entitlement Contact
Entitlement contacts are contacts specified to receive customer support—for example, a named caller. They're listed on an entitlement's Contacts related list or the contact's Entitlements related list. Entitlement contacts don't have page layouts, search layouts, buttons, links, or record types.
Entitlement Process
Entitlement processes are timelines that include all of the steps (milestones) that your support team must complete to resolve cases. Each process includes the logic necessary to determine how to enforce the correct service level for your customers.
Entitlement Template
Entitlement templates are predefined terms of customer support that you can quickly add to products. For example, you can create entitlement templates for Web or phone support so that users can easily add entitlements to products offered to customers.
Entity Relationship Diagram (ERD)
A data modeling tool that helps you organize your data into entities (or objects, as they are called in the Lightning Platform) and define the relationships between them. ERD diagrams for key Salesforce objects are published in the SOAP API Developer’s Guide.
Enumeration Field
An enumeration is the WSDL equivalent of a picklist field. The valid values of the field are restricted to a strict set of possible values, all having the same data type.
Event
An event is an activity that has a scheduled time. For example, a meeting, or a scheduled phone call.
Event Series
A series of events that recur with a regular pattern. For example, a weekly meeting with a customer defined as an event series.
Event Sink, CTI
An object in a computer telephony integration (CTI) connector that receives CTI system events and routes them to other methods for processing.
External Data Source
An external data source specifies how to access an external system. Salesforce Connect uses external data sources to access data that's stored outside your Salesforce organization. Files Connect uses external data sources to access third-party content systems. External data sources have associated external objects, which your users and the Lightning Platform use to interact with the external data and content.
External Lookup Relationship
An external lookup relationship links a child standard, custom, or external object to a parent external object. When you create an external lookup relationship field, the standard External ID field on the parent external object is matched against the values of the child’s external lookup relationship field. External object field values come from an external data source.
External Object
External objects behave similarly to custom objects, except that they map to data that’s stored outside your Salesforce org. Each external object maps to a data table in a defined external data source, and each external object field maps to a table column. Users and the Lightning Platform use external objects to interact with the external data.
External User
External users are users with Community, Customer Portal, or partner portal licenses.
F
Facet
A child of another Visualforce component that allows you to override an area of the rendered parent with the contents of the facet.
Feature License
A feature license entitles a user to access an additional feature that is not included with his or her user license, such as Marketing or WDC. Users can be assigned any number of feature licenses.
Feed Attachment, Chatter
A feed attachment is a file or link that is attached to a post in a Chatter feed.
Feed Filter, Chatter
Feed filters display a subset of posts in your Chatter feed on the Chatter tab.
Feed Tracking, Chatter
Administrator settings that determine which records can be followed and which fields can be tracked in Chatter feeds. Enabling an object for feed tracking allows people to follow records of that object type. Enabling fields for feed tracking allows users to see updates on the Chatter feed when those fields are changed on records they follow.
Field
A part of an object that holds a specific piece of information, such as a text or currency value.
Field-Level Help
Custom help text that you can provide for any standard or custom field. It displays when users hover a mouse over the help icon adjacent to that field.
Field-Level Security
Settings that determine whether fields are hidden, visible, read only, or editable for users. Available in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions.
Field Dependency
A filter that allows you to change the contents of a picklist based on the value of another field.
Field Sets
A field set is a grouping of fields. For example, you could have a field set that contains fields describing a user's first name, middle name, last name, and business title. Field sets can be referenced on Visualforce pages dynamically. If the page is added to a managed package, administrators can add, remove, or reorder fields in a field set to modify the fields presented on the Visualforce page without modifying any code.
Field Update
A field update is an action that automatically updates a field with a new value.
File Collaborator
Users with the “collaborator” permission can view, download, share, change permission, edit the file, and upload new versions of files in Chatter.
File Owner
You are the owner of a file when you upload the file in Chatter, attach the file to a Chatter feed, or upload the file in Salesforce CRM Content.

As the owner of the file you can view, edit, download, share, upload a new version, and delete the file, as well as make the file private and change the permission on the file.

File, Private
A private file in Chatter is indicated by the private icon (file lock) and is only available to the file owner and isn't shared with anyone. A private file is created when you upload a file on the Files tab or contribute a file to a Salesforce CRM Content personal library. You own files you upload or contribute.
File, Privately Shared
A privately shared file in Chatter is indicated by the privately shared icon (Privately Shared) and is only available to the file owner and the specific people or groups it has been shared with.
File Viewer
Users with the “viewer” permission can view, download, and share files in Chatter.
File, Your Company
The your company icon (Company-wide) indicates a file that is shared with all Chatter users in your company. All Chatter users in your company can find and view this file.
Files Tab
A tab that lists a user's Chatter and Salesforce CRM Content files.
Filter Condition/Criteria
Condition on particular fields that qualifies items to be included in a list view or report, such as “State equals California.”
Final Approval Actions
Final approval actions occur when all required approvals have been given for a record.
Final Rejection Actions
A final rejection action occurs when an approver rejects the request and it goes to the final rejection state.
Fiscal Year
A period that an organization uses for financial planning purposes, such as forecasting, whose length is usually similar to the length of a calendar year. Fiscal years usually contain smaller fiscal periods, such as quarters or trimesters.
Flag
An icon that users can click on a question or reply to report it as spam, hateful, or inappropriate.
Flex Toolkit for Lightning Platform
An Adobe® Flex library that allows you to access Salesforce data from within a Flex 2 application.
Flow
A flow is an application that can execute logic, interact with the Salesforce database, call Apex classes, and collect data from users. You can build flows by using Flow Builder.
Flow Interview
A flow interview is a running instance of a flow.
Flow Trigger
A flow trigger is a workflow action that launches a flow. With flow triggers, you can automate complex business processes—create flows to perform logic, and have events trigger the flows via workflow rules—without writing code. For example, your flow looks up and assigns the relevant entitlement for a case. Create a flow trigger to launch the flow whenever a case is created, so that all new cases are automatically set with a default entitlement.
Folder
A folder is a place where you can store reports, dashboards, documents, or email templates. Folders can be public, hidden, or shared, and can be set to read-only or read/write. You control who has access to its contents based on roles, permissions, public groups, and license types. You can make a folder available to your entire organization, or make it private so that only the owner has access.
Follow
A subscription to a user or record that lets you see related updates in your Chatter feed. Follow a user to see the users’s posts. Follow a record to see posts, comments, and field changes.
Follow, Chatter Answers
A subscription to a question that lets you receive emails when someone answers or comments on a specific question.
Lightning Platform
The Salesforce platform for building applications in the cloud. Lightning Platform combines a powerful user interface, operating system, and database to allow you to customize and deploy applications in the cloud for your entire enterprise.
Lightning Platform App Menu
A menu that enables users to switch between customizable applications (or “apps”) with a single click. The Lightning Platform app menu displays at the top of every page in the user interface.
Lightning Platform Builder
The App Setup area of the Salesforce setup menu.
Lightning Platform Enterprise App
A custom app with up to eight (8) custom objects and eight (8) custom tabs, read-write access to accounts and contacts, and access to Sharing, Bulk API, or Streaming API.
Salesforce Extensions for Visual Studio Code
The Salesforce extension pack for Visual Studio Code includes tools for developing on the Salesforce platform in the lightweight, extensible VS Code editor. These tools provide features for working with development orgs (scratch orgs, sandboxes, and DE orgs), Apex, Aura components, and Visualforce.
Lightning Platform Light App
A custom app with up to eight (8) custom objects and eight (8) custom tabs, read-only access to accounts and contacts, and no access to Sharing, Bulk API, or Streaming API.
Forecast Amount
Applies to Collaborative Forecasts. The revenue forecast from the forecast manager’s perspective and the sum of the owner’s and subordinates’ opportunities, including all forecast adjustments.
Forecast Category
Determines the category to which an opportunity is attributed in a forecast. The default category setting for an opportunity is tied to its stage, as set in the Stage picklist. To update the Forecast Category for a particular opportunity, you must edit that opportunity’s forecast.
Forecast User
A user who can see and work with forecasts below them in the forecast hierarchy.
Forecast Quantity
Applies to Collaborative Forecasts. The quantity forecast from the forecast manager’s perspective and the sum of the owner’s and subordinates’ opportunities, including all forecast adjustments.
Forecasts
Projections of sales for a specified period.
Foreign Key
A field whose value is the same as the primary key of another table. You can think of a foreign key as a copy of a primary key from another table. A relationship is made between two tables by matching the values of the foreign key in one table with the values of the primary key in another.
Formula Field
A type of custom field. Formula fields automatically calculate their values based on the values of merge fields, expressions, or other values.
Full Sandbox
Full sandboxes copy your entire production organization and all its data, including standard and custom object records, documents, and attachments. Use the sandbox to code and test changes, and to train your team about the changes. You can refresh a Full sandbox every 29 days.
Function
Built-in formulas that you can customize with input parameters. For example, the DATE function creates a date field type from a given year, month, and day.
G
Generate Orders
The Generate Orders package is a set of flow templates that you install and customize to help your sales teams automatically create orders with order products from opportunities or quotes. These templates also let sales reps generate contracts and relate orders to those contracts.
Get Request
A get request is made when a user initially requests a Visualforce page, either by entering a URL or clicking a link or button.
Getter Methods
Methods that enable developers to display database and other computed values in page markup.
Methods that return values. See also Setter Methods.
Global Search
Search more records and fields in Salesforce from the header search box. Global search keeps track of which objects you use and how often you use them, and arranges the search results accordingly. Search results for the objects you use most frequently appear at the top of the list.
Global Variable
A special merge field that you can use to reference data in your organization.
A method access modifier for any method that needs to be referenced outside of the application, either in the SOAP API or by other Apex code.
Gmail
A free Web-based email service from Google that operates on all standard browsers and can be used with your company's domain. Also known as Google Mail.
Google Apps
Google Apps™ is a suite of on-demand communication and collaboration services hosted by Google and designed for business users. Salesforce integrates key Google Apps services and provides several AppExchange apps that enhance and customize Google-related functionality.
Google Docs
Google Docs™ allows you to create on-demand documents, spreadsheets, and presentations, edit them in your browser, and work together in real time with other collaborators.
Google Talk
Google Talk™ is Google's instant-messaging tool. When the Google Talk Sidebar Component is activated in Salesforce, Google Talk displays in the sidebar where it can be toggled on, off, or expanded into its own window. You can also log a chat record as an activity on a Salesforce lead or contact record.
Governor Limits
Apex execution limits that prevent developers who write inefficient code from monopolizing the resources of other Salesforce users.
Gregorian Year
A calendar based on a 12-month structure used throughout much of the world.
Group
A groups is a set of users. Groups can contain individual users, other groups, or the users in a role. Groups can be used to help define sharing access to data or to specify which data to synchronize in Salesforce for Outlook configurations or Lightning Sync configurations.
Users can define their own personal groups. Administrators can create public groups for use by everyone in the organization.
Group Edition
A product designed for small businesses and workgroups with a limited number of users.
Group Task
A task that was assigned to multiple users when it was created. Note that group tasks are independent records that are not linked; they can be edited, transferred, or deleted individually.
Guest User
Guest users can access public Site.com and Salesforce sites, and public pages in Communities, via the Guest User license associated with each site or community.Guest users’ access to objects and data is controlled by public access settings on the Guest User profile.
H
Half-life
The half-life setting determines how quickly old ideas drop in ranking on the Popular Ideas subtab, to make room for ideas with more recent votes. A shorter half-life moves older ideas down the page faster than a longer half-life. This setting affects all zones in your organization.
Hardware Security Module (HSM)
Used to provide cryptography processing as well as key management for authentication. Shield Platform Encryption uses HSMs to generate and store secret material and run the function that derives data encryption keys used by the encryption service to encrypt and decrypt data.
Hierarchy Custom Settings
A type of custom setting that uses a built-in hierarchical logic that lets you “personalize” settings for specific profiles or users. The hierarchy logic checks the organization, profile, and user settings for the current user and returns the most specific, or “lowest,” value. In the hierarchy, settings for an organization are overridden by profile settings, which, in turn, are overridden by user settings.
Highlights Panel
A customizable table of up to four columns and two rows that appears at the top of every primary tab in a Salesforce console. It lets you view key information about records at a glance.
High-Volume Portal Users
Limited-access users intended for organizations with many thousands to millions of portal users. Unlike other users, high-volume portal users don't have roles, which eliminates performance issues associated with role hierarchy calculations. High-volume portal users include both the High Volume Customer Portal User and Authenticated Website User license types.
Home Organization
The organization used for retrieving components to a local file system. If using the Salesforce extensions for Visual Studio Code, the home organization is the organization used to create a project. If using the Ant Migration Tool, the home organization is the server you specify in build.properties when you retrieve components.
Home Tab
Starting page from which users can choose sidebar shortcuts and options, view current tasks and activities, or select another tab.
Hover Detail
Hover detail displays an interactive overlay containing record details. Details appear when users hover over a link to that record in the Recent Items list on the sidebar, or in a lookup field on a record detail page. Users can quickly view information about a record before clicking to view or edit the record. The record's mini page layout determines which fields are included in the hover details. Users can’t customize which fields appear.
HTML S-Control
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
An s-control that contains the actual HTML that should be rendered on a page. When saved this way, the HTML is ultimately hosted on a platform server, but is executed in an end-user's browser.
HTTP Debugger
An application that can be used to identify and inspect SOAP requests that are sent from the AJAX Toolkit. They behave as proxy servers running on your local machine and allow you to inspect and author individual requests.
I
ID
See Salesforce Record ID.
Idea
Ideas are suggestions posted by the members of an ideas community and are organized by zones. For example, if the focus of a particular zone is “Ideas for car features,” an appropriate idea for that zone might have the title “Insulated cup holders that keep your beverage hot or cold.” Or, if the focus of a particular zone is “Ideas for our company's employee benefits,” an appropriate idea for that zone might have the title “On-site day care.”
IdeaExchange
A forum where Salesforce customers can suggest new product concepts, promote favorite enhancements, interact with product managers and other customers, and preview what Salesforce is planning to deliver in future releases. Visit IdeaExchange at ideas.salesforce.com.
Idea Themes
Idea Themes lets you invite community members to post ideas about specific topics so that members can solve problems or propose innovations for your company. For example, to engage with your community and create excitement around the launch of a new product, you can ask community members to work together to create the product’s name. Community members collaborate and add ideas to the idea theme, while you monitor their activities as they vote and comment on each other’s ideas until they find a winner.
Immediate Action
A workflow action that executes instantly when the conditions of a workflow rule are met.
Import Wizard
A tool for importing data into your Salesforce organization, accessible from Setup.
Inbound Call
A call that originates from another party in Salesforce CRM Call Center.
Indirect Lookup Relationship
An indirect lookup relationship links a child external object to a parent standard or custom object. When you create an indirect lookup relationship field on an external object, you specify the parent object field and the child object field to match and associate records in the relationship. Specifically, you select a custom unique, external ID field on the parent object to match against the child’s indirect lookup relationship field, whose values come from an external data source.
Influence, Chatter
An indicator of a person’s influence in Chatter. The number of posts and comments the person makes, and the number of comments and likes the person receives determine the level of influence.
Top Influencers lead collaboration efforts by regularly sharing essential content.
Active Influencers encourage others to get involved and share knowledge.
Observers are quiet participants or just getting started in Chatter.
Initial Submission Actions
An initial submission action occurs when a user first submits a record for approval. By default, the record is locked.
Initialization Vector (IV)
A random sequence used with a key to encrypt data.
Inline S-Control
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
An s-control that displays within a record detail page or dashboard, rather than on its own page.
Installed Product
An installed product is a product purchased through Checkout and installed in your organization.
Instance
The cluster of software and hardware represented as a single logical server that hosts an organization's data and runs their applications. The Lightning Platform runs on multiple instances, but data for any single organization is always stored on a single instance.
Integrated Development Environment (IDE)
A software application that provides comprehensive facilities for software developers including a source code editor, testing and debugging tools, and integration with source code control systems.
Integration Testing
An intermediate phase of software testing in which individual projects are combined and tested as a group. Integration testing follows unit testing and precedes system testing.
Integration User
A Salesforce user defined solely for client apps or integrations. Also referred to as the logged-in user in a SOAP API context.
Interaction Log
An area in a Salesforce console where you can jot notes about the main record you're working on without clicking a button, viewing a new tab, or scrolling to the Notes & Attachments related list. Interaction logs are archived on the Activity History related list for easy review and retrieval. Administrators can customize interaction logs to include task fields.
Interactive Voice Response (IVR)
The hardware and software that prompts a Salesforce CRM Call Center caller to enter specific digits, such as a menu selection, or an account number. IVR is also known as a Voice Response Unit (VRU).
Internal Call
A call between users in the same call center in Salesforce CRM Call Center.
Interview
See Flow Interview.
Invoice
An invoice is a printable statement in Checkout that lists all products and charges for an order.
ISO Code
The International Organization for Standardization country code, which represents each country by two letters.
J
Job, Bulk API
A job in the Bulk API specifies which object is being processed (for example, Account, Opportunity) and what type of action is being used (insert, upsert, update, or delete). You process a set of records by creating a job that contains one or more batches. See Batch, Bulk API.
JSON (JavsScript Object Notation)
JSON is a lightweight format for transferring data.
Junction Object
A custom object with two master-detail relationships. Using a custom junction object, you can model a “many-to-many” relationship between two objects. For example, you create a custom object called “Bug” that relates to the standard case object such that a bug could be related to multiple cases and a case could also be related to multiple bugs.
K
Key Derivation Function (KDF)
Uses a pseudorandom number generator and input such as a password to derive keys. Shield Platform Encryption uses PBKDF2 (Password-based Key Derivation Function 2) with HMAC-SHA-256.
Key Pair
See Salesforce Certificate and Key Pair.
Key Tenant Secret Rotation
The process of generating a new tenant secret and archiving the previously active one. Active tenant secrets are used for both encryption and decryption. Archived ones are used only for decryption until all data has been re-encrypted using the new, active tenant secret.
Knowledge Agent
Salesforce uses the term knowledge agent to represent a specific type of user. Knowledge agents are article consumers in the internal Salesforce Knowledge app. These users can access the Articles tab to search for and view articles, but they cannot create, edit, or manage articles.
Knowledge Sidebar
A sidebar in a Salesforce console that displays titles of Salesforce Knowledge articles that may solve the case you're working on. It automatically searches and returns articles from your knowledge base that match any of the words you type in the Subject of a case. The sidebar only displays for Salesforce Knowledge users after administrators set it up.
L
Layout
See Page Layout.
Lead
A lead is a sales prospect who has expressed interest in your product or company.
Length
Parameter for custom text fields that specifies the maximum number of characters (up to 255) that a user can enter in the field.
Parameter for number, currency, and percent fields that specifies the number of digits you can enter to the left of the decimal point, for example, 123.98 for an entry of 3.
Letterhead
Determines the basic attributes of an HTML email template. Users can create a letterhead that includes attributes like background color, logo, font size, and font color.
Library
A file repository in Salesforce CRM Content.
Library Permission
A group of privileges that determines user access within a Salesforce CRM Content library.
License Management Application (LMA)
A free AppExchange app that allows you to track sales leads and accounts for every user who downloads your managed package (app) from the AppExchange.
License Management Organization (LMO)
The Salesforce organization that you use to track all the Salesforce users who install your package. A license management organization must have the License Management Application (LMA) installed. It automatically receives notification every time your package is installed or uninstalled so that you can easily notify users of upgrades. You can specify any Enterprise, Unlimited, Performance, or Developer Edition organization as your license management organization. For more information, go to http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.
Lightning for Gmail
An app that integrates Gmail and Salesforce that’s available in the Chrome Web Store. With the app, view or create relevant Salesforce records without leaving your Google email application.
Lightning for Outlook
An app that integrates Microsoft® email and Salesforce that’s available in the Microsoft Office Store. With the app, view or create relevant Salesforce records without leaving your Microsoft email application.
Lightning Knowledge
Lightning Knowledge lets you create and manage your very own Knowledge base in Lightning Experience.
Lightning Sync
The sync component for Lightning for Outlook. Syncs contacts and events between Microsoft® Exchange servers and Salesforce.
Like
To show support for a post or comment in a Chatter feed. When you like a post or comment, you receive email notifications for subsequent comments.
Like, Chatter Answers
To show support or indicate quality or usefulness for a question, answer, or knowledge article.
List Custom Settings
A type of custom setting that provides a reusable set of static data that can be accessed across your organization. If you use a particular set of data frequently within your application, putting that data in a list custom setting streamlines access to it. Data in list settings does not vary with profile or user, but is available organization-wide. Examples of list data include two-letter state abbreviations, international dialing prefixes, and catalog numbers for products. Because the data is cached, access is low-cost and efficient: you don't have to use SOQL queries that count against your governor limits.
List Price
The price of a product in a custom price book.
List View
A list display of items (for example, accounts or contacts) based on specific criteria. Salesforce provides some predefined views.
In the Agent console, the list view is the top frame that displays a list view of records based on specific criteria. The list views you can select to display in the console are the same list views defined on the tabs of other objects. You cannot create a list view within the console.
Chat
Chat lets service organizations connect with customers or website visitors in real time through a Web-based, text-only live chat.
Chat Console
The Chat Console is a dedicated console used by customer service agents to manage chats. Agents can answer chat requests, conduct live chats, and interact with Salesforce records and Salesforce Knowledge articles.
Local Name
The value stored for the field in the user’s or account’s language. The local name for a field is associated with the standard name for that field.
Local Project
A .zip file containing a project manifest (package.xml file) and one or more metadata components.
Locale
The country or geographic region in which the user is located. The setting affects the format of date and number fields, for example, dates in the English (United States) locale display as 06/30/2000 and as 30/06/2000 in the English (United Kingdom) locale.
In Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Edition organizations, a user’s individual Locale setting overrides the organization’s Default Locale setting. In Personal and Group Editions, the organization-level locale field is called Locale, not Default Locale.
Logged-in User
In a SOAP API context, the username used to log into Salesforce. Client applications run with the permissions and sharing of the logged-in user. Also referred to as an integration user.
Long Text Area
Data type of custom field that allows entry of up to 32,000 characters on separate lines.
Lookup Dialog
Popup dialog available for some fields that allows you to search for a new item, such as a contact, account, or user.
Lookup Field
A type of field that contains a linkable value to another record. You can display lookup fields on page layouts where the object has a lookup or master-detail relationship with another object. For example, cases have a lookup relationship with assets that allows users to select an asset using a lookup dialog from the case edit page and click the name of the asset from the case detail page.
Lookup Filter
An administrator setting on a lookup or master-detail relationship field that specifies the criteria records must meet to be valid values for the field. Invalid records do not appear in the lookup results. If a user manually types the name of an invalid record and clicks Save, Salesforce blocks the save and displays an error message.
Lookup Icon
A magnifying glass icon that displays next to certain fields and launches the lookup dialog window.
Lookup Relationship
A relationship between two records so you can associate records with each other. For example, cases have a lookup relationship with assets that lets you associate a particular asset with a case. On one side of the relationship, a lookup field allows users to click a lookup icon and select another record from a popup window. On the associated record, you can then display a related list to show all of the records that have been linked to it. If a lookup field references a record that has been deleted, by default Salesforce clears the lookup field. Alternatively, you can prevent records from being deleted if they’re in a lookup relationship.
M
Mail Merge
A mail merge is the process of generating form letters and other Microsoft® Word documents that are personalized for the recipient, who is often a contact or lead. The content of each document is predefined in a mail merge template. Mail merge templates include variables called merge fields where data from your Salesforce records—for example a contact's name and address—displays in the generated document.
Major Release
A significant release of a package. During these releases, the major and minor numbers of a package version increase to any chosen value.
Managed Package
A collection of application components that is posted as a unit on the AppExchange and associated with a namespace and possibly a License Management Organization. To support upgrades, a package must be managed. An organization can create a single managed package that can be downloaded and installed by many different organizations. Managed packages differ from unmanaged packages by having some locked components, allowing the managed package to be upgraded later. Unmanaged packages do not include locked components and cannot be upgraded. In addition, managed packages obfuscate certain components (like Apex) on subscribing organizations to protect the intellectual property of the developer.
Managed Package Extension
Any package, component, or set of components that adds to the functionality of a managed package. You cannot install an extension before installing its managed package.
Manifest File
The project manifest file (package.xml) lists the XML components to retrieve or deploy when working with the Metadata API, or clients built on top of the Metadata API, such as the Salesforce extensions for Visual Studio Code or the Ant Migration Tool.
Manual Sharing
Record-level access rules that allow record owners to give read and edit permissions to other users who might not have access to the record any other way.
Many-to-Many Relationship
A relationship where each side of the relationship can have many children on the other side. Many-to-many relationships are implemented through the use of junction objects.
Marketing User
One or more individuals in your organization who can manage campaigns. Administrators can designate someone as a Marketing User by selecting the Marketing User checkbox in the user’s personal information.
Only marketing users can create, edit, and delete campaigns or configure advanced campaign setup.
With additional user permissions, marketing users can use the Data Import Wizard to add campaign members and update their statuses.
Master-Detail Relationship
A relationship between two different types of records that associates the records with each other. For example, accounts have a master-detail relationship with opportunities. This type of relationship affects record deletion, security, and makes the lookup relationship field required on the page layout.
Master HSM
The master HSM consists of a USB device used to generate secure, random secrets each Salesforce release. The master HSM is “air-gapped” from Salesforce’s production network and stored securely in a bank safety deposit box.
Master Picklist
A complete list of picklist values available for a record type or business process.
Matrix Report
Matrix reports are similar to summary reports but allow you to group and summarize data by both rows and columns. They can be used as the source report for dashboard components. Use this type for comparing related totals, especially if you have large amounts of data to summarize and you need to compare values in several different fields, or you want to look at data by date and by product, person, or geography.
Meeting Request
See Requested Meeting.
Master Secret
Used in conjunction with the tenant secret and key derivation function to generate a derived data encryption key. The master secret is updated each release by Salesforce and encrypted using the per-release master wrapping key, which is in turn encrypted with the Key Derivation Servers' public key so it can be stored encrypted on the file system. Only HSMs can decrypt it. No Salesforce employees have access to these keys in cleartext.
Master Wrapping Key
A symmetric key is generated and used as a master wrapping key, also known as a key wrapping key, encrypting all the per-release keys and secrets bundle.
Member Status
The status of a lead or contact in relation to a campaign. For example, a lead or contact could have a member status of “Planned,” “Sent,” or “Responded” at different stages of an email campaign.
@Mention
An @mention (or at mention) is the @ symbol followed by a person’s or group’s name, for example, @Bob Smith or @DocTeam. You can @mention people in Chatter posts and comments. When you @mention someone, the @mention links to their profile, the post or comment displays in their feed, and they are emailed a notification.
Merge Field
A merge field is a field you can put in an email template, mail merge template, custom link, or formula to incorporate values from a record. For example, Dear {!Contact.FirstName}, uses a contact merge field to obtain the value of a contact record's First Name field to address an email recipient by his or her first name.
Message, Chatter
A Chatter message is a private communication with other Chatter users. Use messages to send your manager a question privately, or to communicate with a few select people when a discussion isn't relevant to everyone you work with. Messages don't appear in your feed, your profile, or any other part of Chatter that's publicly visible.
Metadata
Information about the structure, appearance, and functionality of an organization and any of its parts. Lightning Platform uses XML to describe metadata.
Metadata Component
An instance of a metadata type. For example, the Account standard object is a metadata component, which is an instance of the CustomObject type.
Metadata-Driven Development
An app development model that allows apps to be defined as declarative “blueprints,” with no code required. Apps built on the platform—their data models, objects, forms, workflows, and more—are defined by metadata.
Metadata Type
A type of object in a Salesforce organization, for example CustomObject or CustomTab.
Metadata WSDL
A WSDL for users who want to use the Lightning Platform Metadata API calls.
Migration
The process of moving metadata from one organization to another, usually between two development environments. See also Deploy.
Milestone
Milestones are required steps in your support process. They're metrics that represent service levels to provide to each of your customers. Examples of milestones include First Response and Resolution Times on cases.
Milestone Actions
Milestone actions are time-dependent workflow actions that occur at every step (milestone) in an entitlement process. Examples of milestone actions include sending email alerts to specified users an hour before a first response is near violation or automatically updating certain fields on a case one minute after a first response successfully completes.
Mini Page Layout
A subset of the items in a record's existing page layout that administrators choose to display in the Agent console's Mini View and in Hover Details. Mini page layouts inherit record type and profile associations, related lists, fields, and field access settings from the page layout.
Mini View
The Agent console's right frame which displays the records associated with the record displayed in the detail view. The fields displayed in the mini view are defined in the mini page layouts by an administrator. The mini view does not display if the record in the detail view does not have any records associated with it.
Mobile Configuration
A set of parameters that determines the data Salesforce transmits to users' mobile devices, and which users receive that data on their mobile devices. Organizations can create multiple mobile configurations to simultaneously suit the needs of different types of mobile users.
Multitenancy
An application model where all users and apps share a single, common infrastructure and code base.
Multi-Person Event
A planned event to which multiple users are invited, also referred to as a meeting. You can create multi-person events by inviting other users to any calendar event you create.
Multi-Select Picklist
See Picklist (Multi-Select).
MVC (Model-View-Controller)
A design paradigm that deconstructs applications into components that represent data (the model), ways of displaying that data in a user interface (the view), and ways of manipulating that data with business logic (the controller).
My Settings
When the improved Setup user interface is enabled in an organization and the user has Salesforce Classic, personal settings are available from the My Settings menu under the user’s name.
N
Named Credential
A named credential specifies the URL of a callout endpoint and its required authentication parameters in one definition. A named credential can be specified as an endpoint to simplify the setup of authenticated callouts.
Namespace
In a packaging context, a one- to 15-character alphanumeric identifier that distinguishes your package and its contents from packages of other developers on AppExchange, similar to a domain name. Salesforce automatically prepends your namespace prefix, followed by two underscores (“__”), to all unique component names in your Salesforce organization.
Namespace Prefix
In a packaging context, a namespace prefix is a one to 15-character alphanumeric identifier that distinguishes your package and its contents from packages of other developers on AppExchange. Namespace prefixes are case-insensitive. For example, ABC and abc are not recognized as unique. Your namespace prefix must be globally unique across all Salesforce organizations. It keeps your managed package under your control exclusively.
Native App
An app that is built exclusively with setup (metadata) configuration on Lightning Platform. Native apps do not require any external services or infrastructure.
Navigation Tab
A tab with a drop-down button in a Salesforce Classic console that lets you select and view object home pages.
New Business Quote
A new business quote is a type of quote for a new customer who has a trial version of Salesforce and would like to purchase Salesforce seats and other related products.
Nickname
A nickname is the name used to identify this user in a community. Up to 40 alphanumeric characters are allowed. Standard users can edit this field.
Notes
Miscellaneous information pertaining to a specific record.
O
Object
An object allows you to store information in your Salesforce organization. The object is the overall definition of the type of information you are storing. For example, the case object allow you to store information regarding customer inquiries. For each object, your organization will have multiple records that store the information about specific instances of that type of data. For example, you might have a case record to store the information about Joe Smith's training inquiry and another case record to store the information about Mary Johnson's configuration issue.
Object-Level Help
Custom help text that you can provide for any custom object. It displays on custom object record home (overview), detail, and edit pages, as well as list views and related lists.
Object-Level Security
Settings that allow an administrator to hide whole objects from users so that they don't know that type of data exists. Object-level security is specified with object permissions.
OData Producer
An OData producer is a remote data service that uses the Open Data Protocol (OData) to expose data that’s stored on an external server. With the Salesforce Connect feature, you define external data sources to connect Salesforce to OData producers, and you define external objects to map to the external data.
Omni-Channel
Omni-Channel is a comprehensive customer service solution that lets your call center route any type of incoming work item—including cases, chats, or leads—to the most qualified, available agents in your organization.
On-Demand Document
Documents that are hosted by an application service provider and accessed via the Internet. Google's Google Docs service provides on-demand documents.
onClick JavaScript
JavaScript code that executes when a button or link is clicked.
One-to-Many Relationship
A relationship in which a single object is related to many other objects. For example, an account may have one or more related contacts.
Open CTI
An application programming interface that lets developers build CTI (computer-telephony integration) systems that integrate with Salesforce without the use of CTI adpaters or client applications.
Operator
An operator is an item used to narrow or broaden a search. In most Salesforce searches, AND, OR, AND NOT, parentheses ( ), and quotation marks " " can be used as operators.
Opportunities
Opportunities track your sales and pending deals.
Opportunity Team
An opportunity team is a set of users that normally work together on sales opportunities. A typical opportunity team might include the account manager, the sales representative, and a pre-sales consultant. You can specify the opportunity team for each opportunity that you own.
Order
An order is a transaction indicating that you have agreed to purchase specific products and services from Salesforce. For example, an order could be for a seat, training course, or professional services.
Organic Search Leads
Organic search lead is a specific lead source indicating that the lead was generated when a user, who arrived at your website by way of an unpaid (organic) listing on a major search engine, filled out the Web-to-Lead form containing the Salesforce tracking code. The lead source details contain the search engine and the search phrase for each organic lead.
Organization
A deployment of Salesforce with a defined set of licensed users. An organization is the virtual space provided to an individual customer of Salesforce. Your organization includes all of your data and applications, and is separate from all other organizations.
Org
An org is an abbreviation of organization as it pertains to a deployment of Salesforce with a defined set of licensed users. An org is the virtual space provided to an individual customer of Salesforce. Your org includes all of your data and applications, and is separate from all other orgs.
Organization-Wide Defaults
Settings that allow you to specify the baseline level of data access that a user has in your organization. For example, you can set organization-wide defaults so that any user can see any record of a particular object that is enabled via their object permissions, but they need extra permissions to edit one.
Organization-Wide Address
An organization-wide address allows you to associate a single email address as an alias for all users within a user profile.
Outbound Call
Any call that originates from a user to a number outside of a call center in Salesforce CRM Call Center.
Outbound Message
An outbound message sends information to a designated endpoint, like an external service. Outbound messages are configured from Setup. You must configure the external endpoint and create a listener for the messages using the SOAP API.
Overlay
An overlay displays additional information when you hover your mouse over certain user interface elements. Depending on the overlay, it will close when you move your mouse away, click outside of the overlay, or click a close button.
Owner
Individual user to which a record (for example, a contact or case) is assigned.
Owner Only Amount
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s revenue opportunities, without adjustments.
Owner Only Quantity
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s quantity opportunities, without adjustments.
P
PaaS
See Platform as a Service.
Package
A group of Lightning Platform components and applications that are made available to other organizations through the AppExchange. You use packages to bundle an app along with any related components so that you can upload them to AppExchange together.
Package Dependency
This is created when one component references another component, permission, or preference that is required for the component to be valid. Components can include but are not limited to:
Standard or custom fields
Standard or custom objects
Visualforce pages
Apex code
Permissions and preferences can include but are not limited to:
Divisions
Multicurrency
Record types
Package Installation
Installation incorporates the contents of a package into your Salesforce organization. A package on the AppExchange can include an app, a component, or a combination of the two. After you install a package, you may need to deploy components in the package to make it generally available to the users in your organization.
Package Publication
Publishing your package makes it publicly available on the AppExchange.
Package Version
A package version is a number that identifies the set of components uploaded in a package. The version number has the format majorNumber.minorNumber.patchNumber (for example, 2.1.3). The major and minor numbers increase to a chosen value during every major release. The patchNumber is generated and updated only for a patch release.
Unmanaged packages are not upgradeable, so each package version is simply a set of components for distribution. A package version has more significance for managed packages. Packages can exhibit different behavior for different versions. Publishers can use package versions to evolve the components in their managed packages gracefully by releasing subsequent package versions without breaking existing customer integrations using the package. See also Patch and Patch Development Organization.
Page Layout
Page layout is the organization of fields, custom links, and related lists on a record detail or edit page. Use page layouts primarily for organizing pages for your users. In Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions, use field-level security to restrict users’ access to specific fields.
Parent Account
An organization or company that an account is affiliated. By specifying a parent for an account, you can get a global view of all parent/subsidiary relationships using the View Hierarchy link.
Parent Category
The category directly above the category to which a solution belongs.
Partial Copy Sandbox
A Partial Copy sandbox is a Developer sandbox plus the data that you define in a sandbox template.
Partial Page
An AJAX behavior where only a specific portion of a page is updated following some user action, rather than a reload of the entire page.
Partner
Partners are the companies with which you collaborate to close your sales deals. For each opportunity or account you create, the Partners related list allows you to store information about your partners and the roles they play in the opportunity or account. A partner must be an existing account within Salesforce. Selecting a partner role automatically creates a reverse partner relationship with the associated account so that both accounts list the other account as a partner.
Partner Accounts
Partner accounts are Salesforce accounts that a channel manager uses to manage partner organizations, partner users, and activities when using a partner community or a partner portal.
Partner Portal
Partner portal allows partner users to log in to Salesforce through a Web portal rather than through Salesforce.
Partner Role
Selection for an account on the Partners related list of an individual account or opportunity that specifies the role that the account has in related sales deals.
Partner User
Partner users are Salesforce users with limited capabilities. They are external to your organization but sell your products or services through indirect sales channels. They are associated with a particular partner account, have limited access to your organization's data, and log in via a partner portal.
Partner WSDL
A loosely-typed WSDL for customers, partners, and ISVs who want to build an integration or an AppExchange app that can work across multiple Salesforce organizations. With this WSDL, the developer is responsible for marshaling data in the correct object representation, which typically involves editing the XML. However, the developer is also freed from being dependent on any particular data model or Salesforce organization. Contrast this with the Enterprise WSDL, which is strongly typed.
Patch
A patch enables a developer to change the functionality of existing components in a managed package, while ensuring subscribing organizations that there are no visible behavior changes to the package. For example, you can add new variables or change the body of an Apex class, but you may not add, deprecate, or remove any of its methods. Patches are tracked by a patchNumber appended to every package version. See also Patch Development Organization and Package Version.
Patch Development Organization
The organization where patch versions are developed, maintained, and uploaded. Patch development organizations are created automatically for a developer organization when they request to create a patch. See also Patch and Package Version.
Patch Release
A minor upgrade to a managed package. During these releases, the patch number of a package version increments.
Payment
A payment is an amount of money that was paid toward your account. Checkout shows all payments made for orders placed by users within your organization.
People
Users in your Salesforce organization. A list of people is available on the People tab in Chatter.
Percent (%) Quota
For forecasting, quota percentage attainment is the calculated value in forecasts that indicates what percentage of the quota a salesperson is confident of closing. This amount is the Commit Amount divided by the Quota.
Performance Edition
Performance Edition is designed for customers that need to drive amazing growth, achieve new levels of customer satisfaction, and maximize sales and service success in the social and mobile world. For customers in Japan, Singapore, and South Korea, we offer Performance Edition Limited, which includes all Performance Edition functionality except Data.com.
Permission
A permission is a setting that allows a user to perform certain functions in Salesforce. Permissions can be enabled in permission sets and profiles. Examples of permissions include the “Edit” permission on a custom object and the “Modify All Data” permission.
Permission Set
A collection of permissions and settings that gives users access to specific tools and functions.
Permission Set License
Permission set licenses incrementally entitle users to access features that are not included in their user licenses. Users can be assigned any number of permission set licenses.
Person Account
A person account is an individual consumer with whom you do business, such as a financial services client, an online shopper, or a vacation traveler. Person accounts are applicable to organizations that operate on a business-to-consumer model as opposed to a business-to-business model.
Personal Edition
Product designed for individual sales representatives and single users.
Personal Information
User information including personal contact information, quotas, personal group information, and default opportunity team.
Personal Settings
Settings and customization options to help users personalize their Salesforce experience. All Salesforce users can edit their own personal settings. Depending on an organization’s user interface settings, users can access their personal settings from the Personal Setup area of the Setup menu, or from the menu under their avatar or name.
Phrase Search
A type of full-text search that matches only items that contain a specified phrase, such as “customer relationship management.”
Picklist
Selection list of options available for specific fields in a Salesforce object, for example, the Industry field for accounts. Users can choose a single value from a list of options rather than make an entry directly in the field. See also Master Picklist.
Picklist (Multi-Select)
Selection list of options available for specific fields in a Salesforce object. Multi-select picklists allow users to choose one or more values. Users can choose a value by double clicking on it, or choose additional values from a scrolling list by holding down the CTRL key while clicking a value and using the arrow icon to move them to the selected box.
Picklist Values
Selections displayed in drop-down lists for particular fields. Some values come predefined, and other values can be changed or defined by an administrator.
Pinned Lists
Lists that display at the top or on the left side of a Service Cloud console; they're always visible and let you see the list you're working from and a record's details at the same time. Pinned lists must be turned on by an administrator.
Pipeline
Calculated amount of open opportunities that have a close date within the quarter. Appears on forecasts page. For managers, this amount includes open opportunities for them and their entire team.
Platform as a Service (PaaS)
An environment where developers use programming tools offered by a service provider to create applications and deploy them in a cloud. The application is hosted as a service and provided to customers via the Internet. The PaaS vendor provides an API for creating and extending specialized applications. The PaaS vendor also takes responsibility for the daily maintenance, operation, and support of the deployed application and each customer's data. The service alleviates the need for programmers to install, configure, and maintain the applications on their own hardware, software, and related IT resources. Services can be delivered using the PaaS environment to any market segment.
Platform Edition
A Salesforce edition based on Enterprise, Unlimited, or Performance Edition that does not include any of the standard Salesforce apps, such as Sales or Service & Support.
Point
A point is a unit of measurement that represents the popularity of an idea. Each vote for an idea is worth ten points (promote adds 10 points and demote removes 10 points). An idea's total number of points displays to the left of the idea.
Popular Ideas
On the Popular Ideas subtab, ideas are sorted by an internal calculation that reflects the age of an idea's positive votes. Regardless of an idea's static total number of points, ideas with newer positive votes display higher on the page than ideas with older positive votes. This allows you to browse ideas that have most recently gained popularity, with less precedence given to long-established ideas that were positively voted on in the past.
Popular Questions
Each question's popularity is based on the number of users who Like it within a certain amount of time.
Post
A top-level comment in a Chatter feed.
Post Sharing
Lets you copy a public Chatter post and publish it to your profile or a group you’re a member of. You can also share the post with other Chatter users by sending a link to the post in an email or instant message.
Postback Request
A postback request is made when user interaction requires a Visualforce page update, such as when a user clicks on a Save button and triggers a save action.
Price Book
A price book is a list of products that your organization sells. Available in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Primary Contact
Field in company information that lists the primary contact for your organization.
Also indicates the primary contact associated with an account, contract, or opportunity. Specified as a checkbox in the Contact Roles related list of an account, contract, or opportunity.
Primary Key
A relational database concept. Each table in a relational database has a field in which the data value uniquely identifies the record. This field is called the primary key. The relationship is made between two tables by matching the values of the foreign key in one table with the values of the primary key in another.
Primary Partner
Partner account designated as playing a key role in closing an opportunity. Specified as a checkbox in the Partners related list of an opportunity.
Primary Tab
A tab in a Salesforce Classic console that displays the main item to work on, such as an account.
Printable View
An option that displays a page in a print-ready format.
<../a>Private Branch Exchange (PBX)
A telephony switch that is used exclusively by a single call center to route calls in Salesforce CRM Call Center.
Private Sharing
Private sharing is the process of sharing an uploaded package by using the URL you receive from Salesforce. This URL is not listed in the AppExchange. Using the unlisted URL allows you to share a package without going through the listing process or making it public.
Probability
Percentage estimate of the confidence in closing a specific opportunity. Probability is linked to opportunity Stage.
Process Instance
A process instance represents one instance of an approval process. A new process instance is created each time a record is submitted for approval.
Process Instance Node
A process instance node represents an instance of an approval step. A new process instance node is created each time a record enters a step in an approval process. No process instance node is created when the record doesn’t meet the step criteria or if the approval process instance is otherwise completed without entering the step.
Process Visualizer
A tool that displays a graphical version of an approval process. The view-only diagram is presented as a flowchart. The diagram and an informational sidebar panel can help you visualize and understand the defined steps, rule criteria, and actions that comprise your approval process.
Product
A product is any item or service your organization sells. Products are defined in a price book, and can be added to opportunities. Available in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Product, Checkout
A product is any item or service you purchase from Checkout. For example, a product could be a Professional Edition license, a support package, or extra storage.
Product Family
A picklist field on products that you can customize to categorize types of products.
Production Organization
A Salesforce organization that has live users accessing data.
Professional Edition
A Salesforce edition designed for businesses who need full-featured CRM functionality.
Profile
Defines a user’s permission to perform different functions within Salesforce. For example, the Solution Manager profile gives a user access to create, edit, and delete solutions.
Profile, Chatter
A personal page for each Salesforce user that includes contact information, following and followers lists, a Chatter feed, and a photo.
Project
See Local Project.
Project Manifest
A control file (package.xml) that determines which components are retrieved or deployed. See also Local Project.
Promote
If you agree with or like an idea, click promote to add 10 points to the idea. You cannot promote the same idea more than once and you cannot promote an idea that you have already demoted. Salesforce automatically adds your promote vote to any idea you post.
To migrate changes from one organization to another. See also Deploy and Migration.
Prototype
The classes, methods and variables that are available to other Apex code.
Prototype object
This is a single sObject contained within the Visualforce StandardSetController class. If the prototype object's fields are set, those values are used during the save action, meaning that the values are applied to every record in the set controller's collection.
Provider Organization
When using the cross-org adapter for Salesforce Connect, the provider org stores the data that's accessed by the subscriber org.
Public Calendar
A calendar in which a group of people can track events of interest to all of them (such as marketing events, product releases, or training classes) or schedule a common activity (such as a team vacation calendar). For example, your marketing team can set up an events calendar to show upcoming marketing events to the entire sales and marketing organization.
Public Group
A set of users defined for sharing purposes. Only administrators can create public groups.
Published Article
Published articles are available on the Articles tab in the internal app and, if applicable, in the Customer Portal, partner portal, and public knowledge base. To remove a published article, you can archive it or change its status to “draft” on the Article Management tab. To access published articles on the Articles Management tab, click the Articles tab in the View area and choose Published Articles.
Published Translation
Published translations are articles translated into multiple languages that are available on the Articles tab in the internal app and, if applicable, in the Customer Portal, partner portal, and public knowledge base. To remove a published translation, you can archive it or change its status to “draft” on the Article Management tab. To access published translations on the Articles Management tab, click the Translations tab in the View area and choose Published Translations.
Publisher
The publisher of an AppExchange listing is the Salesforce user or organization that published the listing.
Publishing Cycle
Salesforce Knowledge Articles move through a publishing cycle from their creation to their deletion. The publishing cycle includes three different statuses: Draft is the stage when a new article is being created or an existing one is being updated. Articles with the Online status are draft articles that have been published and are now available to their different channels. Eventually, when a published article is at the end of its life, it can be moved to the Archived status or sent back to Draft to be updated in a subsequent version.
Purchase Rules
Purchase rules are the criteria your organization must satisfy before a purchase is approved.
Push Notifications, Mobile
Push notifications are alerts that apps render on mobile device home screens when users aren’t using the app. These alerts can consist of text, icons, and sounds, depending on the device type.
Push Notifications, Salesforce Console
Visual indicators in a Salesforce Console that show when a record or field has changed during a user’s session.
Push Upgrade
A method of delivering updates that sends upgrades of an installed managed package to all organizations that have installed the package.
Q
Quantity Schedule
A quantity schedule outlines the dates, number of units (i.e., quantity), and number of installments for billing or shipping a product. Your organization can decide exactly how to use schedules. Available in Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Quantity Forecasting
Forecasting based on the projected number of units sold.
Quantity Without Adjustments
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s owned quantity opportunities and also his or her subordinates’ opportunities, without adjustments. Subordinates include everyone reporting up to a person in the forecast hierarchy.
Quantity Without Manager Adjustment
Applies to Collaborative Forecasts. The forecast number as seen by the forecast owner. This is the sum of the owner’s quantity opportunities and subordinates’ opportunities, including adjustments made on the subordinates’ forecasts.  It doesn’t include adjustments made by forecast managers above the owner in the forecast hierarchy.
Quantity Without Owner Adjustment
Applies to Collaborative Forecasts. The forecast quantity as seen by the forecast owner without the owner's adjustment. This is the sum of the subordinate's opportunities, including adjustments made by their manager or by the subordinate themselves, plus the rollup of the owner's own opportunities. It doesn’t include adjustments made by the forecast owner.
Query Locator
A parameter returned from the query() or queryMore() API call that specifies the index of the last result record that was returned.
Query String Parameter
A name-value pair that's included in a URL, typically after a '?' character. For example:
https://yourInstance.salesforce.com/001/e?name=value
Question
An issue posted to an answers community. When a community member asks a question, other community members post replies to help resolve the question.
Question, Private
An issue posted to an answers community, but marked Private so that only support agents can view and respond to it.
Queue
A holding area for items before they are processed. Salesforce uses queues in a number of different features and technologies.
Queue, Salesforce CRM Call Center
A mechanism for storing one or more inbound calls that cannot be immediately answered by a Salesforce CRM Call Center user. Some CTI systems use multiple queues to differentiate between different types of calls.
Quick Text
Quick text lets users create messages, such as greetings, answers to common questions, and short notes, which users can easily insert into communications with customers to save time and increase standardization.
Quota
The sales goal assigned to a user or territory for a specified forecast period. A manager’s quota should equal the amount she and her team are expected to generate together.
Quote
A record showing proposed prices for products and services. Quotes can be created from opportunities and emailed as PDFs to customers.
Quote, Checkout
A Checkout quote is a convenient, risk-free way to price products or services and terms before placing an order. Quotes can be for new business, add-ons, upgrades, or renewals.
Quote Line Item
Any product or service you offer to your customers in a quote. Quote line items represent products from the selected price book.
R
Read Only
One of the standard profiles to which a user can be assigned. Read Only users can view and report on information based on their role in the organization. (That is, if the Read Only user is the CEO, they can view all data in the system. If the Read Only user has the role of Western Rep, they can view all data for their role and any role below them in the hierarchy.)
Recall Actions
A recall action occurs when a submitted approval request is recalled. By default, the record is unlocked.
Recent Activity
Your Recent Activity page contains a summary of all the recent activity that relates to your participation within a zone. For example, this page lists all the ideas and comments you have posted to a zone as well as the ideas you have voted on. You can view your Recent Activity page by clicking your nickname located on the right side of the Ideas tab.
Recent Items
List of links in the sidebar for most recently accessed records. Note that not all types of records are listed in the recent items.
Record
A single instance of a Salesforce object. For example, “John Jones” might be the name of a contact record.
Record Detail Page
A record detail page, is a page that includes details about a Salesforce record such as an account or a contact. Examples of details include the record owner, contact information, and company information.
Record ID
The unique identifier for each record.
Record-Level Security
A method of controlling data in which you can allow a particular user to view and edit an object, but then restrict the records that the user is allowed to see.
Record Locking
Record locking prevents users from editing a record, regardless of field-level security or sharing settings. By default, Salesforce locks records that are pending approval. Only admins can edit locked records.
Record Name
A standard field on all Salesforce objects. Whenever a record name is displayed in a Lightning Platform application, the value is represented as a link to a detail view of the record. A record name can be either free-form text or an autonumber field. Record Name does not have to be a unique value.
Record Type
A record type is a field available for certain records that can include some or all of the standard and custom picklist values for that record. You can associate record types with profiles to make only the included picklist values available to users with that profile.
Record Update
A post in a Chatter feed that is the result of a field change on a record that is being followed.
Recurring Event
An event that has been created as part of an event series, such as a series of weekly meetings or monthly status reports. See Even Series.
Recycle Bin
A page that lets you view and restore deleted information. Access the Recycle Bin either by using the link in the sidebar in Salesforce Classic or from the App Launcher in Lightning Experience.
Regression Testing
Testing that uncovers why functionality that was previously working stops working as intended. A stable set of data must be used for regression testing. For this reason, it is a good idea to use a configuration-only sandbox that pulls its data from an immutable source.
Related List
A section of a record or other detail page that lists items related to that record. For example, the Stage History related list of an opportunity or the Open Activities related list of a case.
Related List Hover Links
A type of link that allows you to quickly view information on a detail page about related lists, by hovering your mouse over the link. Your administrator must enable the display of hover links. The displayed text contains the corresponding related list and its number of records. You can also click this type of link to jump to the content of the related list without having to scroll down the page.
Related List Item
Any entry within a related list such as a note, contact, or activity.
Related Object
Objects chosen by an administrator to display in the Agent console's mini view when records of a particular type are shown in the console's detail view. For example, when a case is in the detail view, an administrator can choose to display an associated account, contact, or asset in the mini view.
Relationship
A connection between two objects, used to create related lists in page layouts and detail levels in reports. Matching values in a specified field in both objects are used to link related data; for example, if one object stores data about companies and another object stores data about people, a relationship allows you to find out which people work at the company.
Relationship Group
Custom object records used to store collections of accounts.
Relationship Group Member
The accounts that you add to relationship groups are called relationship group members.
Relationship Query
In a SOQL context, a query that traverses the relationships between objects to identify and return results. Parent-to-child and child-to-parent syntax differs in SOQL queries.
Release Management
See Application Lifecycle Management (ALM).
Release Train
A scheduling technique for delivering application upgrades on a regular cycle.
Remote Access Application
A remote access application is an application external to Salesforce that uses the OAuth protocol to verify both the Salesforce user and the external application. A remote access application is implemented as a connected app.
Renewal
A renewal is a type of quote for a Salesforce customer whose contract is expiring.
Reply
The response to a question in an answers community. When community members reply to a question, the person who asked the question can mark one of the replies as the best answer to resolve and close the question.
Report
A report returns a set of records that meets certain criteria, and displays it in organized rows and columns. Report data can be filtered, grouped, and displayed graphically as a chart. Reports are stored in folders, which control who has access. See Tabular Report, Summary Report, and Matrix Report.
Report Builder
Report builder is a visual editor for reports.
Report Type
A report type defines the set of records and fields available to a report based on the relationships between a primary object and its related objects. Reports display only records that meet the criteria defined in the report type. Salesforce provides a set of pre-defined standard report types; administrators can create custom report types as well.
Requested Meeting
A meeting that a Salesforce user requests with a contact, lead or person account. When a meeting is requested, Salesforce creates a unique Web page for the meeting that displays the proposed meeting times. When invitees visit the page, they select the times they can meet and send a reply. Salesforce tracks all the responses so the organizer can confirm the best time to meet.

Once a requested meeting is confirmed, it becomes a multi-person event.

Resource Calendar
A calendar in which multiple people can coordinate their usage of a shared resource such as a conference room or printer.
REST (Representational State Transfer)
A software architecture that lets clients and servers communicate resources, usually via HTTP.
REST API
A Web services application programming interface that uses REST to provide access to your Salesforce organization's information.
Revenue Forecasting
Forecasting based on projected revenue amounts.
Revenue Schedule
A revenue schedule outlines the dates, revenue amounts, and number of installments for billing or recognizing revenue from a product. Your organization can decide exactly how to use schedules. Available in Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Role
Assigned responsibility of a user, partner account, or contact for specific accounts and opportunities. Administrators can define user roles in Setup. Individual users can assign specific partner and contact roles for accounts and contacts.
Role Hierarchy
A record-level security setting that defines different levels of users such that users at higher levels can view and edit information owned by or shared with users beneath them in the role hierarchy, regardless of the organization-wide sharing model settings.
Roll-Up Summary Field
A field type that automatically provides aggregate values from child records in a master-detail relationship.
Routing Point
A mechanism that determines the Salesforce CRM Call Center queue that should control an incoming call.
Running User
Each dashboard has a running user, whose security settings determine which data to display in a dashboard. If the running user is a specific user, all dashboard viewers see data based on the security settings of that user—regardless of their own personal security settings. For dynamic dashboards, you can set the running user to be the logged-in user, so that each user sees the dashboard according to his or her own access level.
S
S-Control
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
Custom Web content for use in custom links. Custom s-controls can contain any type of content that you can display in a browser, for example a Java applet, an Active-X control, an Excel file, or a custom HTML Web form.
SaaS
See Software as a Service (SaaS).
Salesforce
“Salesforce” is the legal name of the company.

Salesforce
Salesforce is the name of the Salesforce application.
Salesforce API Version
See Version.
Salesforce Certificate and Key Pair
Salesforce certificates and key pairs are used for signatures that verify a request is coming from your organization. They are used for authenticated SSL communications with an external web site, or when using your organization as an Identity Provider. You only need to generate a Salesforce certificate and key pair if you're working with an external website that wants verification that a request is coming from a Salesforce organization.
Salesforce CRM Call Center
A Salesforce feature that seamlessly integrates Salesforce with third-party computer-telephony integration (CTI) systems.
Salesforce CRM Content
An on-demand, content-management system that allows you to organize, share, search, and manage content within your organization and across key areas of the Salesforce application. Content can include all file types, from traditional business documents such as Microsoft PowerPoint presentations to audio files, video files, and Web pages.
Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook, a Microsoft® Outlook® integration application that you install, syncs contacts, events, and tasks between Outlook and Salesforce. In addition to syncing these items, you can add Outlook emails, attachments, events, and tasks to multiple Salesforce contacts, and view Salesforce records related to the contacts and leads in your emails and events—all directly in Outlook.

You may be able to customize what you sync and the sync directions between Outlook and Salesforce. Your administrator determines the level at which you can customize these settings in Salesforce.

Salesforce for Outlook Configuration
Salesforce for Outlook configurations include settings for the data that Salesforce for Outlook users can sync between Microsoft® Outlook® and Salesforce. Administrators can create separate configurations for different types of users, and give users permission to edit some of their own settings. For example, an opportunity team might want to sync everything, while a manager might want to sync only events.
Salesforce Connect
Salesforce Connect provides access to data that’s stored outside the Salesforce org, such as data in an enterprise resource planning (ERP) system and records in another org. Salesforce Connect represents the data in external objects and accesses the external data in real time via Web service callouts to external data sources.
Salesforce Console
The Salesforce console is designed for users in fast-paced environments who need to find, update, and create records quickly. It improves upon the Agent Console in the Console tab by displaying records and related items as tabs on one screen.
Salesforce Console Integration Toolkit
An API that uses browsers as clients to display pages as tabs for the Salesforce Classic console; it provides developers with programmatic access to the console so that administrators can extend it to meet your business needs.
Salesforce Office Toolkit
A plug-in makes it easy for developers to access the SOAP API directly from within Microsoft Office products, simplifying the creation of new integrations and Office-based solutions.
Salesforce Record ID
A unique 15- or 18-character alphanumeric string that identifies a single record in Salesforce.
Salesforce SOA (Service-Oriented Architecture)
A powerful capability of Lightning Platform that allows you to make calls to external Web services from within Apex.
Sales Price
The price of a product on an opportunity. This can be different than the product’s standard or list price.
Sandbox
A nearly identical copy of a Salesforce production organization for development, testing, and training. The content and size of a sandbox varies depending on the type of sandbox and the edition of the production organization associated with the sandbox.
Sandbox Templates
Sandbox templates give you control over which objects are copied to your sandbox.
Save As
Option on any standard, public, or custom report to save the parameters of the report without altering the original report. It creates a new custom report with your saved changes.
Save & New
Alternative “save” on most pages with which you can save your current changes and create a new entry.
Schedule
See Quantity Schedule and Revenue Schedule.
Screen Pop
Page that displays for an inbound call to a Salesforce CRM Call Center.
Search
Feature that lets you search for information that matches specified keywords. If you have sidebar search, enter search terms in the Search section of the sidebar or click Advanced Search... for more search options. If you have global search, enter search terms in the search box in the header.
Search Layout
The organization of fields included in search results, in lookup dialogs, and in the key lists on tab home pages.
Search Phrase
Search phrases are queries that users enter when searching on www.google.com.
Self-Service
A web portal feature that allows your customers to search your organization’s public solutions to find answers to their questions and to submit new cases to your customer support team.
Semi-Join
A semi-join is a subquery on another object in an IN clause in a SOQL query. You can use semi-joins to create advanced queries, such as getting all contacts for accounts that have an opportunity with a particular record type. See also Anti-Join.
Service
A service is an offering of professional assistance. Services related to Salesforce and the Lightning Platform, such as enhanced customer support or assistance with configuration can be listed on the AppExchange.
Service Cloud Portal
The Service Cloud portal is the Customer Portal intended for many thousands to millions of users. After you purchase Service Cloud portal licenses, you can assign them to Customer Portal-enabled contacts so that large numbers of users can log in to a Customer Portal without affecting its performance.
Service Contract
Service contracts are agreements between you and your customers for a type of customer support. Service contracts can represent different kinds of customer support, such as warranties, subscriptions, or service level agreements (SLAs).
Session ID
An authentication token that is returned when a user successfully logs in to Salesforce. The Session ID prevents a user from having to log in again every time they want to perform another action in Salesforce. Different from a record ID or Salesforce ID, which are terms for the unique ID of a Salesforce record.
Session Timeout
The time after login before a user is automatically logged out. Sessions expire automatically after a predetermined length of inactivity, which can be configured in Salesforce from Setup by clicking Security Controls. The default is 120 minutes (two hours). The inactivity timer is reset to zero if a user takes an action in the web interface or makes an API call.
Setter Methods
Methods that assign values. See also Getter Methods.
Settings
When the user has Lightning Experience, personal settings are available from the Settings menu under the user’s avatar.
Setup
A menu where administrators can customize and define organization settings and Lightning Platform apps. Depending on your organization’s user interface settings, Setup may be a link in the user interface header or in the dropdown list under your name.
Share Group
A set of Salesforce users who can access records owned by high volume portal users. Each Customer Portal has its own share group.
Shared Activities
A feature that allows users to relate as many as 10 contacts to a single non-recurring and non-group task, or to a single non-recurring event. One contact is the primary contact; all others are secondary contacts.
Sharing
Allowing other users to view or edit information you own. There are different ways to share data:
Sharing Model—defines the default organization-wide access levels that users have to each other’s information and whether to use the hierarchies when determining access to data.
Role Hierarchy—defines different levels of users such that users at higher levels can view and edit information owned by or shared with users beneath them in the role hierarchy, regardless of the organization-wide sharing model settings.
Sharing Rules—allow an administrator to specify that all information created by users within a given group or role is automatically shared to the members of another group or role.
Manual Sharing—allows individual users to share records with other users or groups.
Apex-Managed Sharing—enables developers to programmatically manipulate sharing to support their application’s behavior. See Apex-Managed Sharing.
Sharing, Chatter
See Post Sharing.
Sharing Group
See Public Group.
Sharing Model
Behavior defined by your administrator that determines default access by users to different types of records.
Sharing Rule
Type of default sharing created by administrators. Allows users in a specified group or role to have access to all information created by users within a given group or role.
Show/Hide Details
Option available for reports that lets you show/hide the details of individual column values in report results.
Sidebar
Column appearing on the left side of each page that provides links to recent items and other resources.
Sites
Salesforce Sites enables you to create public websites and applications that are directly integrated with your Salesforce organization—without requiring users to log in with a username and password.
Skeleton Template
A type of Visualforce template that uses the <apex:composition> tag. Skeleton templates define a standard structure that requires implementation from subsequent pages.
Snippet
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
A type of s-control that is designed to be included in other s-controls. Similar to a helper method that is used by other methods in a piece of code, a snippet allows you to maintain a single copy of HTML or JavaScript that you can reuse in multiple s-controls.
SOAP (Simple Object Access Protocol)
A protocol that defines a uniform way of passing XML-encoded data.
SOAP API
A SOAP-based Web services application programming interface that provides access to your Salesforce organization's information.
sObject
The abstract or parent object for all objects that can be stored in the Lightning Platform.
Social Accounts and Contacts
A feature that allows you to view your accounts’, contacts', and leads’ social network profiles and other social information directly in Salesforce, so you can get deeper insights into your existing and potential customers' needs and issues.
Social Handle
The unique identifier for a person or company on a social network. Social handle is a complete URL including the social network domain and the person’s user name. For example, LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/marcbenioff, http://www.linkedin.com/company/salesforce; Twitter: https://twitter.com/marc.benioff, https://twitter.com/salesforce; Facebook: http://www.facebook.com/marc.benioff, www.facebook.com/salesforce.
Social Key
Social Key works with Social Accounts and Contacts and Data.com Clean to make it easier to follow your contacts and leads on social networks. From Social Accounts and Contacts, select the social networks you want. Automated Clean jobs provide the links. From a contact or lead's detail page, you can quickly view their profile on a social network site.
Social Profile or Social Network Profile
On social network sites, the content that appears when someone connects to a person or company via their social handle (for example, a person’s timeline on Facebook). A social profile generally includes identifying information and a feed.
Softphone
The telephone interface that a Salesforce CRM Call Center user sees in either the sidebar of pages in Salesforce Classic or the footer of pages in Lightning Experience and the Salesforce console.
Softphone Connector
A component of a Computer Telephony Integration (CTI) adapter that converts Softphone XML into HTML and distributes it to a Salesforce CRM Call Center user's browser.
Softphone CTI Adapter
A computer-telephony integration (CTI) adapter is a light-weight software program that controls the appearance and behavior of a Salesforce softphone. The adapter acts as an intermediary between a third-party CTI system, Salesforce, and a Salesforce CRM Call Center user. It must be installed on any machine that needs access to Salesforce CRM Call Center functionality.
Software as a Service (SaaS)
A delivery model where a software application is hosted as a service and provided to customers via the Internet. The SaaS vendor takes responsibility for the daily maintenance, operation, and support of the application and each customer's data. The service alleviates the need for customers to install, configure, and maintain applications with their own hardware, software, and related IT resources. Services can be delivered using the SaaS model to any market segment.
Solution
A solution is a detailed description of the resolution to a customer issue.
Solution Manager
One or more individuals in your organization who can review, edit, publish, and delete solutions. Typically, these individuals are product experts with excellent written communication skills and advanced knowledge in a particular area of your product. When creating or editing users, assign the Solution Manager profile to give users this privilege.
SOQL (Salesforce Object Query Language)
A query language that allows you to construct simple but powerful query strings and to specify the criteria that selects data from the Lightning Platform database.
SOSL (Salesforce Object Search Language)
A query language that allows you to perform text-based searches using the Lightning Platform API.
Source Report
A custom report scheduled to run and load data as records into a target object for a reporting snapshot.
Special Terms
Any terms that you have agreed to and want to track in your contract.
Stage Duration
In opportunity reports, the number of days the opportunity was in the stage listed in the Stage column.
Stage History
Related list on an opportunity detail page that lists changes in status and stage for the opportunity.
Standard Object
A built-in object included with the Lightning Platform. You can also build custom objects to store information that is unique to your app.
Standard Price
Price for a product that is included in the Standard Price Book.
Standard Price Book
Automatically generated price book containing all your products and their standard prices.
Statement
A statement that you can generate. A statement summarizes payments, invoices, and credit memos.
Status
An idea's status helps zone members track the progress of the idea. For example, “Under Review”, “Reviewed”, “Coming Soon”, and “Now Available” are common status values an administrator can define and assign to ideas. An idea's status appears next to the idea's title for all zone members to see.
Stemming
The process of reducing a word to its root form. In searches, stemming matches expanded forms of a search term. For example, when a search uses stemming, a search for run matches items that contain run, running, and ran.
Subflow
A Subflow element references another flow, which it calls at run time.
Subscriber
The subscriber of a package is a Salesforce user with an installed package in their Salesforce organization.
Subscriber Organization
The subscriber org uses the cross-org adapter for Salesforce Connect to access data that's stored in another (provider) org. The subscriber org contains the external data source definition and the external objects that map to the provider org’s objects.
Summary Field
A summary field is a numerical report column with one of the following summaries applied: sum, average, largest value, smallest value. Users can define custom summary formulas to extend these options. In addition to showing summarized information, summary fields can be used to define charts and reporting snapshots.
Summary Report
Summary reports are similar to tabular reports, but also allow users to group rows of data, view subtotals, and create charts. They can be used as the source report for dashboard components. Use this type for a report to show subtotals based on the value of a particular field or when you want to create a hierarchical list, such as all opportunities for your team, subtotaled by Stage and Owner.
Sync
Sync refers to transferring and merging your data within Salesforce or between Salesforce and a desktop or mobile application. For example, you can sync data between Salesforce objects, like quotes and opportunities, or with external applications, like Microsoft Outlook, Connect Offline, or Salesforce Mobile.
Syndication Feeds
Give users the ability to subscribe to changes within Salesforce Sites and receive updates in external news readers.
System Administrator
See Administrator (System Administrator).
System Log
Part of the Developer Console, a separate window console that can be used for debugging code snippets. Enter the code you want to test at the bottom of the window and click Execute. The body of the System Log displays system resource information, such as how long a line took to execute or how many database calls were made. If the code did not run to completion, the console also displays debugging information.
System Testing
The phase of testing that detects problems caused by multiple integrations or within the system as a whole. System testing should require no knowledge of the inner design of the code or logic.
T
Tab
A tab is an interface component that allows you to navigate around an app. A tab serves as the starting point for viewing, editing, and entering information for a particular object. When you click a tab at the top of the page, the corresponding tab home page for that object appears. A tab can be associated with an object, a web page, or a Visualforce page.
Tabular Report
Tabular reports are the simplest and fastest way to look at data. Similar to a spreadsheet, they consist simply of an ordered set of fields in columns, with each matching record listed in a row. Tabular reports are best for creating lists of records or a list with a single grand total. They can't be used to create groups of data or charts, and can't be used in dashboards unless rows are limited. Examples include contact mailing lists and activity reports.
Tag
In Salesforce, a word or short phrases that users can associate with most records to describe and organize their data in a personalized way. Administrators can enable tags for accounts, activities, assets, campaigns, cases, contacts, contracts, dashboards, documents, events, leads, notes, opportunities, reports, solutions, tasks, and any custom objects (except relationship group members) Tags can also be accessed through the SOAP API.
Tag Cloud
In Salesforce CRM Content, a way of showing you how the content in your libraries has been tagged. Tag names increase in size within the tag cloud according to popularity, meaning that the largest tags have been assigned to the most files or web links. You can choose to sort the tags alphabetically or by popularity. The tag cloud contains the 30 most popular tags.
Task Bar Links
Links on tabbed pages that provide quick access to the most common operations available for a particular page, for example, creating an account.
Tenant Secret
An organization-specific secret used with the master secret and key derivation function to generate a derived data encryption key. When an organization administrator rotates a key, a new tenant secret is generated. To access the tenant secret via the API, refer to the TenantSecret object. No Salesforce employees have access to these keys in cleartext.
Territory
For forecasting, a territory is a collection of accounts and users that generates a forecast.
Test Case Coverage
Test cases are the expected real-world scenarios in which your code will be used. Test cases are not actual unit tests, but are documents that specify what your unit tests should do. High test case coverage means that most or all the real-world scenarios you have identified are implemented as unit tests. See also Code Coverage and Unit Test.
Test Drive
A test drive is a fully functional Salesforce organization that contains an app and any sample records added by the publisher for a particular package. It allows users on AppExchange to experience an app as a read-only user using a familiar Salesforce interface.
Test Method
An Apex class method that verifies whether a particular piece of code is working properly. Test methods take no arguments, commit no data to the database, and can be executed by the runTests() system method either through the command line or in an Apex IDE, such as the Salesforce extensions for Visual Studio Code.
Test Organization
See Sandbox.
Text
Data type of a custom field that allows entry of any combination of letters, numbers, or symbols, up to a maximum length of 255 characters.
Text Area
A custom field data type that allows entry of up to 255 characters on separate lines.
Text Area (Long)
See Long Text Area.
Time-Dependent Workflow Action
A workflow action that executes when the conditions of a workflow rule and an associated time trigger are met.
Timeout
See Session Timeout.
Time Trigger
An event that starts according to a specified time threshold, such as seven days before an opportunity close date. For example, you might define a time-based workflow action that sends email to the account manager seven days before a scheduled milestone.
Top All Time Ideas
On the Top All-Time subtab, ideas are sorted from most number of points to fewest. This subtab allows you to see the most popular ideas in the history of your Ideas zone.
Topics
When you post or comment in Chatter, you can associate your post or comment with all other posts and comments on the same subject by adding a topic. A topic is a way to categorize your post or comment so other people can find it more easily. Topics also help you discover people and groups that are knowledgeable and interested in the same topics.
Topics, Chatter Answers
The sidebar that lists data categories from which your customers can browse questions and replies. For example, if you have a zone for hardware products, your topics may include laptops, desktops, and printers.
Transaction, Apex
An Apex transaction represents a set of operations that are executed as a single unit. All DML operations in a transaction either complete successfully, or if an error occurs in one operation, the entire transaction is rolled back and no data is committed to the database. The boundary of a transaction can be a trigger, a class method, an anonymous block of code, a Visualforce page, or a custom Web service method.
Transaction, Checkout
A transaction is a financial adjustment to your account. Transactions are reflected in invoices or credit memos.
Translation Workbench
The Translation Workbench lets you specify languages you want to translate, assign translators to languages, create translations for customizations you’ve made to your Salesforce organization, and override labels and translations from managed packages. Everything from custom picklist values to custom fields can be translated so your global users can use Salesforce in their language.
Trending Topics
The Trending Topics area on the Chatter tab shows the topics being discussed right now in Chatter. The more frequently people add a specific topic to their posts and comments and comment on or like posts with the same topic over a short period, the more likely it is to become a trending topic. For example, if your coworkers are attending the upcoming Dreamforce conference and have started discussing it in Chatter, you may see a trending topic for Dreamforce. A trending topic is not solely based on popularity and usually relates to a one-time or infrequent event that has a spike in activity, such as a conference or a project deadline. For privacy reasons, Trending Topics don’t include topics used solely in private groups or record feeds.
Trigger
A piece of Apex that executes before or after records of a particular type are inserted, updated, or deleted from the database. Every trigger runs with a set of context variables that provide access to the records that caused the trigger to fire, and all triggers run in bulk mode—that is, they process several records at once, rather than just one record at a time.
Trigger Context Variable
Default variables that provide access to information about the trigger and the records that caused it to fire.
Truncate
Truncating a custom object lets you remove all the object’s records, while keeping the object and its metadata.
U
Unfollow
To stop following a user or record and stop seeing related posts in your Chatter feed.
Unique Name Used by API
The unique name used by the API and managed packages.
Unit Test
A unit is the smallest testable part of an application, usually a method. A unit test operates on that piece of code to make sure it works correctly. See also Test Method.
Unlimited Edition
Unlimited Edition is Salesforce’s solution for maximizing your success and extending that success across the entire enterprise through the Lightning Platform.
Unmanaged Package
A package that cannot be upgraded or controlled by its developer.
Update
A single activity that displays in a Chatter feed, such as a post, or field change.
Upgrade, Checkout
An upgrade is a type of quote for a Salesforce customer who wants to upgrade their Salesforce Edition.
Upgrading
Upgrading a package is the process of installing a newer version. Salesforce supports upgrades for managed packages that are not beta.
Uploading
Uploading a package in Salesforce provides an installation URL so other users can install it. Uploading also makes your packaged available to be published on AppExchange.
URL (Uniform Resource Locator)
The global address of a website, document, or other resource on the Internet. For example, http://www.salesforce.com.
URL S-Control
Note
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
An s-control that contains an external URL that hosts the HTML that should be rendered on a page. When saved this way, the HTML is hosted and run by an external website. URL s-controls are also called web controls.
Usage-based Entitlement
A usage-based entitlement is a limited resource that your organization can use on a periodic basis—such as the allowed number of monthly logins to a Partner Community or the record limit for Data.com list users.
User Acceptance Testing (UAT)
A process used to confirm that the functionality meets the planned requirements. UAT is one of the final stages before deployment to production.
User Interface
The layouts that specify how a data model should be displayed.
User License
A user license determines the baseline of features that the user can access. Every user must have exactly one user license.
User Permission
See Permission.
User Provisioning for Connected Apps
User provisioning for connected apps lets administrators create, update, and manage user accounts for the service associated with a connected app, such as Google Apps. This creates third-party accounts and links your Salesforce users’ accounts to the third-party service for account updates or deletion. After these accounts are linked, administrators can configure the App Launcher, so their users click the connected app in the App Launcher and get instant access to the target service..
V
Validation Rule
A rule that prevents a record from being saved if it does not meet the standards that are specified.
Version
A number value that indicates the release of an item. Items that can have a version include API objects, fields, and calls; Apex classes and triggers; and Visualforce pages and components.
View
The user interface in the Model-View-Controller model, defined by Visualforce.
View State
Where the information necessary to maintain the state of the database between requests is saved.
Visualforce
A simple, tag-based markup language that allows developers to easily define custom pages and components for apps built on the platform. Each tag corresponds to a coarse or fine-grained component, such as a section of a page, a related list, or a field. The components can either be controlled by the same logic that is used in standard Salesforce pages, or developers can associate their own logic with a controller written in Apex.
Visualforce Controller
See Controller, Visualforce.
Visualforce Lifecycle
The stages of execution of a Visualforce page, including how the page is created and destroyed during a user session.
Visualforce Page
A web page created using Visualforce. Typically, Visualforce pages present information relevant to your organization, but they can also modify or capture data. They can be rendered in several ways, such as a PDF document or an email attachment, and can be associated with a CSS style.
Voice Response Unit (VRU)
See Interactive Voice Response (IVR).
Vote, Idea
In an ideas community, a vote means that you have either promoted or demoted an idea. After you vote on an idea, your nickname displays at the bottom of the idea's detail page to track that your vote was made. You can use your Recent Activity page to see a list of all the ideas you have voted on.
Vote, Reply
In an answers community, a vote means that you either like or dislike a reply to a question.
W
Web Direct Leads
Web direct leads is a specific lead source indicating that the lead was generated when a user, who has bookmarked your website or directly typed the URL of your website into a browser, filled out the Web-to-Lead form containing the Salesforce tracking code.
Web Control
See URL S-Control.
Web Links
See Custom Links.
Web Referral Leads
Web referral lead is a specific lead source indicating that the lead was generated when a user navigated to your website using a referring link on another site and filled out the Web-to-Lead form containing the Salesforce tracking code. For example, if a user is browsing your partner's website and clicks a link to your website, then fills out your Web-to-Lead form, a web referral lead is generated. The lead source details include the referring URL for each web referral lead.
Web Service
A mechanism by which two applications can easily exchange data over the Internet, even if they run on different platforms, are written in different languages, or are geographically remote from each other.
WebService Method
An Apex class method or variable that external systems can use, like a mash-up with a third-party application. Web service methods must be defined in a global class.
Web Services API
A Web services application programming interface that provides access to your Salesforce organization's information. See also SOAP PI and Bulk API.
Web Tab
A custom tab that allows your users to use external websites from within the application.
Web-to-Case
Functionality that lets you gather customer support issues and feedback on your company’s website and then generate cases using that data.
Web-to-Lead
Functionality that lets you gather registration or profile information on your company’s website and then generate leads using that data.
Wildcard
A character that is used in a search term to represent one or more other characters. In most Salesforce searches, the asterisk (*) and question mark (?) can be used as wildcards.
Wizard
A user interface that leads a user through a complex task in multiple steps.
Automated Actions
Automated actions, such as email alerts, tasks, field updates, and outbound messages, can be triggered by a process, workflow rule, approval process, or milestone.
Workflow Action
A workflow action, such as an email alert, field update, outbound message, or task, fires when the conditions of a workflow rule are met.
Workflow Email Alert
A workflow action that sends an email when a workflow rule is triggered. Unlike workflow tasks, which can only be assigned to application users, workflow alerts can be sent to any user or contact, as long as they have a valid email address.
Workflow Field Update
A workflow action that changes the value of a particular field on a record when a workflow rule is triggered.
Workflow Outbound Message
A workflow action that sends data to an external Web service, such as another cloud computing application. Outbound messages are used primarily with composite apps.
Workflow Queue
A list of workflow actions that are scheduled to fire based on workflow rules that have one or more time-dependent workflow actions.
Workflow Rule
A workflow rule sets workflow actions into motion when its designated conditions are met. You can configure workflow actions to execute immediately when a record meets the conditions in your workflow rule, or set time triggers that execute the workflow actions on a specific day.
Workflow Task
A workflow action that assigns a task to an application user when a workflow rule is triggered.
Wrapper Class
A class that abstracts common functions such as logging in, managing sessions, and querying and batching records. A wrapper class makes an integration more straightforward to develop and maintain, keeps program logic in one place, and affords easy reuse across components. Examples of wrapper classes in Salesforce include the AJAX Toolkit, which is a JavaScript wrapper around the Salesforce SOAP API, wrapper classes such as CCritical Section in the CTI Adapter for Salesforce CRM Call Center, or wrapper classes created as part of a client integration application that accesses Salesforce using the SOAP API.
WSC (Web Service Connector)
An XML-based Web service framework that consists of a Java implementation of a SOAP server. With WSC, developers can develop client applications in Java by using Java classes generated from Salesforce Enterprise WSDL or Partner WSDL.
WSDL (Web Services Description Language) File
An XML file that describes the format of messages you send and receive from a Web service. Your development environment's SOAP client uses the Salesforce Enterprise WSDL or Partner WSDL to communicate with Salesforce using the SOAP API.
X
XML (Extensible Markup Language)
A markup language that enables the sharing and transportation of structured data. All Lightning Platform components that are retrieved or deployed through the Metadata API are represented by XML definitions.
Y
No Glossary items for this entry.

Z
Zip File
A data compression and archive format.
A collection of files retrieved or deployed by the Metadata API. See also Local Project.
Zone
Zones organize ideas and questions into logical groups, with each zone having its own focus and unique ideas and questions.

 

계정
계정 추적-에 대한 위해 예를 들어, 고객, 파트너, 또는 경쟁을 원하는 조직, 회사 또는 소비자입니다.
계정 할당 규칙
정의한 기준에 따라 영역에 계정을 자동으로 할당하는 규칙입니다.
계정 팀
계정 팀은 계정에 대해 함께 작업하는 사용자 팀입니다. 예를 들어, 계정 팀에는 임원 후원자, 전담 지원 에이전트 또는 프로젝트 관리자가 포함될 수 있습니다.
활동
이벤트, 작업, 기록된 통화 또는 보낸 이메일입니다. 활동을 계정, 리드, 기회 또는 사례와 같은 다른 레코드와 연결할 수 있습니다. 공유 활동이 활성화된 조직에서 활동을 여러 연락처에 연결할 수 있습니다. 작업은 Salesforce 관리자가 구성한 워크플로 규칙 및 승인 프로세스에 의해 생성될 수도 있습니다.
활동 기록
활동 기록 관련 레코드 목록에는 완료된 모든 작업, 기록된 전화 통화, 저장된 상호 작용 로그, 만료된 이벤트, 아웃바운드 이메일, 대량 이메일, Microsoft® Outlook®에서 추가된 이메일, 레코드 및 관련 레코드에 대한 병합 문서가 표시됩니다.
관리자(시스템 관리자)
조직에서 응용 프로그램을 구성하고 사용자 지정할 수 있는 한 명 이상의 개인입니다. 시스템 관리자 프로필에 할당된 사용자는 관리자 권한을 가집니다.
고급 기능
사용자 정의 버튼, 링크 및 S-컨트롤에서 사용하도록 설계된 공식 함수입니다. 예를 들어,포함하다 고급 기능은 s-control 스니펫에서 콘텐츠를 반환합니다.
고급 검색
검색 기능을 제공하는 Salesforce 내의 검색 기능입니다. 액세스하려면 사이드바에서 고급 검색... 을 클릭하십시오 .
애드온
추가 기능은 현재 계약이 끝날 때까지 라이선스 또는 제품을 추가하려는 현재 고객을 위한 일종의 견적입니다.
나이
기회 보고서에서 열린 기회의 기간은 기회가 생성된 이후의 일 수입니다. 마감된 기회의 경우 연령은 생성 날짜와 마감 날짜 사이의 일 수입니다.
증례 보고에서 미결 사건의 나이는 생성부터 현재까지의 경과 시간입니다. 종결된 케이스의 기간은 케이스 생성부터 케이스 종결까지 경과된 시간입니다. 케이스의 기간을 일, 시간 또는 분 단위로 보도록 선택할 수 있습니다.
에이전트
인바운드 또는 아웃바운드 통화를 처리하는 Salesforce CRM 콜 센터 사용자입니다. 상담원은 일반적으로 연결된 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 시스템 내에서 상담원의 ID 역할을 하는 4자리 숫자로 식별됩니다.
에이전트 콘솔
Salesforce Console 및 콘솔 탭을 참조하십시오.
AJAX 툴킷
API 호출을 실행하고 JavaScript 코드 내에서 볼 수 있는 권한이 있는 모든 객체에 액세스할 수 있도록 하는 API 주변의 JavaScript 래퍼. 자세한 내용은 AJAX 툴킷 개발자 안내서 를 참조하십시오 .
조정되지 않은 금액
협업 예측에 적용됩니다. 조정 없이 개인이 소유한 수익 기회와 개인의 부하 직원 기회의 합계입니다. 부하 직원에는 예측 계층에서 한 사람까지 보고하는 모든 사람이 포함됩니다. 이 금액은 보고서에서만 볼 수 있습니다.
관리자 조정이 없는 금액
협업 예측에 적용됩니다. 예측 소유자에게 표시되는 예측 번호입니다. 소유자 또는 부하직원의 예측에 대한 예측 소유자의 조정을 포함하여 소유자의 수익 기회와 소유자의 부하직원 기회의 합계입니다. 예측 계층에서 소유자 위에 있는 예측 관리자가 수행한 조정은 포함되지 않습니다.
소유자 조정이 없는 금액
협업 예측에 적용됩니다. 소유자의 조정 없이 예측 소유자에게 표시되는 예측 금액입니다. 이는 관리자 또는 부하 직원이 직접 조정한 조정과 소유자 자신의 기회 롤업을 포함하여 부하 직원의 기회 합계입니다. 예측 소유자가 조정한 내용은 포함되지 않습니다.
개미 마이그레이션 도구
로컬 파일 시스템과 Salesforce 조직 간에 Lightning Platform 구성 요소를 마이그레이션하기 위한 Apache Ant 빌드 스크립트를 작성할 수 있는 도구 키트입니다.
Apex 커넥터 프레임워크
Apex 커넥터 프레임워크는 Salesforce Connect용 사용자 정의 어댑터를 만들기 위한 DataSource 네임스페이스의 클래스 및 메서드 집합입니다. 사용 가능한 다른 Salesforce Connect 어댑터가 필요에 적합하지 않은 경우 Salesforce 조직 외부에 저장된 데이터에 연결할 사용자 정의 어댑터를 만듭니다.
보고 스냅샷
보고 스냅샷을 사용하면 기록 데이터에 대해 보고할 수 있습니다. 승인된 사용자는 테이블 형식 또는 요약 보고서 결과를 사용자 정의 개체의 필드에 저장한 다음 해당 필드를 대상 개체의 해당 필드에 매핑할 수 있습니다. 그런 다음 보고서 데이터와 함께 사용자 정의 개체의 필드를 로드하기 위해 보고서를 실행할 시기를 예약할 수 있습니다.
보고 스냅샷 실행 사용자
보안 설정이 데이터에 대한 소스 보고서의 액세스 수준을 결정하는 사용자입니다. 이는 모든 보안 설정을 우회하여 대상 개체에서 소스 보고서의 결과를 볼 수 있는 모든 사용자에게 다른 방법으로는 볼 수 없는 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
보고 스냅샷 소스 보고서
데이터를 사용자 정의 개체에 레코드로 실행하고 로드하도록 예약된 사용자 정의 보고서입니다.
보고 스냅샷 대상 개체
소스 보고서의 결과를 레코드로 수신하는 사용자 정의 개체입니다.
연금
수량 일정 및 수익 일정을 참조하십시오.
익명 블록, Apex
Salesforce에 저장되지 않지만 ExecuteAnonymousResult() API 호출 을 사용하여 컴파일 및 실행할 수 있는 Apex 코드 또는 AJAX 도구 키트에서 이에 상응하는 항목.
답변
답변은 사용자가 질문을 하고 커뮤니티 회원이 답변을 게시할 수 있도록 하는 커뮤니티 애플리케이션의 기능입니다. 그런 다음 커뮤니티 구성원은 각 응답의 유용성에 대해 투표할 수 있으며 질문을 한 사람은 하나의 응답을 베스트 답변으로 표시할 수 있습니다.
안티 조인
안티 조인은 NOT INSOQL 쿼리 의 절에 있는 다른 개체에 대한 하위 쿼리입니다. 안티 조인을 사용하여 고급 쿼리를 만들 수 있습니다. 세미 조인도 참조하십시오.
꼭대기
Apex는 강력한 유형의 객체 지향 프로그래밍 언어로 개발자가 Lightning Platform API 호출과 함께 Lightning 플랫폼 서버에서 흐름 및 트랜잭션 제어 문을 실행할 수 있도록 합니다. Apex는 Java처럼 보이고 데이터베이스 저장 프로시저처럼 작동하는 구문을 사용하여 개발자가 버튼 클릭, 관련 레코드 업데이트 및 Visualforce 페이지를 비롯한 대부분의 시스템 이벤트에 비즈니스 로직을 추가할 수 있도록 합니다. Apex 코드는 웹 서비스 요청 및 개체의 트리거에서 시작할 수 있습니다.
에이펙스 컨트롤러
컨트롤러, Visualforce를 참조하십시오.
Apex 관리 공유
개발자가 응용 프로그램의 동작을 지원하기 위해 프로그래밍 방식으로 공유를 조작할 수 있습니다. Apex 관리 공유는 사용자 지정 개체에만 사용할 수 있습니다.
에이펙스 페이지
Visualforce 페이지를 참조하십시오.
API 버전
버전을 참조하십시오.
앱
"응용 프로그램"의 줄임말입니다. NS특정 비즈니스 요구 사항을 해결하는 탭, 보고서, 대시보드 및 Visualforce 페이지와 같은 구성 요소 모음입니다. Salesforce는 판매 및 서비스와 같은 표준 앱을 제공합니다. 작업 방식에 맞게 표준 앱을 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 필드, 사용자 지정 탭 및 사용자 지정 개체와 같은 관련 구성 요소와 함께 앱을 패키징하고 AppExchange에 업로드할 수 있습니다. 그런 다음 AppExchange에서 다른 Salesforce 사용자가 앱을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
앱 런처
앱 시작 관리자는 Salesforce의 한 위치에서 연결된 앱 및 표준 앱에 연결하는 타일을 제공합니다. 모든 Lightning Experience 사용자는 앱 실행기에 액세스할 수 있습니다. Salesforce Classic 사용자는 "ID 기능 사용" 권한이 있어야 하며 프로필의 앱 시작 관리자 옵션이 표시 로 설정되어 있어야 합니다. Salesforce Classic에서 앱 시작 관리자는 앱 메뉴에 앱으로 나타납니다.
앱 메뉴
앱 메뉴를 참조하십시오.
앱 익스체인지
NS AppExchange는 Lightning Platform용 앱 및 서비스를 검색하고 공유할 수 있는 Salesforce의 공유 인터페이스입니다.
AppExchange 목록
AppExchange 목록은 AppExchange의 앱 또는 서비스에 대한 설명입니다. AppExchange 커뮤니티에 앱 또는 서비스를 홍보하기 위한 기본 마케팅 도구입니다.
AppExchange 출판 기관
AppExchange 게시 조직(APO)은 파트너가 AppExchange에 목록을 게시하는 데 사용하는 마스터 조직입니다. 애플리케이션을 개발하는 하위 조직을 APO에 연결할 수 있으므로 단일 공급자 엔터티 아래에 목록을 함께 묶어 고객에게 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.
AppExchange 보안 검토
AppExchange 보안 검토를 통해 고객이 앱을 안전하게 설치할 수 있습니다. 앱이 AppExchange에 공개적으로 나열되기 전에 AppExchange 보안 검토를 통과해야 합니다. 제공자는 앱이 업데이트될 때마다 보안 검토를 위해 앱을 다시 제출해야 합니다.
AppExchange 업그레이드
앱 업그레이드는 최신 버전을 설치하는 과정입니다.
애플리케이션 수명 주기 관리(ALM)
계획에서 개발, 통합, 지원에 이르기까지 응용 프로그램의 수명 주기를 관리하는 프로세스입니다.
API(응용 프로그래밍 인터페이스)
다른 컴퓨터 프로그램이 서비스를 요청하고 데이터를 교환할 수 있도록 컴퓨터 시스템, 라이브러리 또는 응용 프로그램이 제공하는 인터페이스입니다.
승인 조치
자동화된 작업을 참조하십시오.
승인 절차
승인 프로세스는 Salesforce에서 레코드가 승인되는 방식을 자동화합니다. 승인 프로세스는 승인을 요청할 사람과 프로세스의 각 지점에서 수행할 작업을 포함하여 각 승인 단계를 지정합니다.
승인 프로세스 다이어그램
승인 프로세스의 시각적 순서도 표현입니다. 승인 프로세스의 세부 정보 페이지에서 다음을 실행하여 다이어그램을 열 수 있습니다.프로세스 시각화 도우미 .
승인 요청
승인 요청은 레코드가 승인을 위해 제출되었으며 승인이 요청되었음을 수신자에게 알리는 이메일, Salesforce 앱 알림, Lightning Experience 알림 또는 Chatter 게시물입니다.
승인 단계
승인 단계는 특정 승인 프로세스에 대한 승인 체인을 정의합니다. 각 단계는 해당 단계로 진행할 수 있는 레코드, 승인 요청을 할당할 대상 및 각 승인자의 대리인이 요청에 응답하도록 할지 여부를 결정합니다. 첫 번째 단계는 레코드가 해당 단계로 진행되지 않는 경우 수행할 작업을 지정합니다. 이후 단계에서는 승인자가 요청을 거부하면 어떻게 되는지 지정합니다.
Chatter의 승인
조직에서 승인과 Chatter를 모두 활성화한 경우 관리자는 Chatter에서 승인을 켤 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 Chatter 피드의 게시물로 승인 요청을 받습니다.
보관된 기사
보관된 기사가 게시되었지만 나중에 공개적으로 제거되었습니다. 제 관리자는 확인하고 클릭하여 기사 관리 탭에 보관 된 문서를 관리 할 수 있습니다 기사 보기 영역에 탭을하고 선택 보관 된 기사 . 보관된 기사는 기사 탭(모든 채널) 또는 공개 지식 기반에서 볼 수 없습니다. 기사는 수동 또는 만료 날짜를 통해 자동으로 보관할 수 있습니다.
기사
기사 는 지식 기반에서 사용할 수 있도록 하려는 회사의 제품 및 서비스에 대한 정보를 캡처합니다.
기사 관리자
Salesforce는 기사 관리자 라는 용어를 사용하여 특정 유형의 사용자를 나타냅니다. 기사 관리자는 기사 관리 탭에 액세스하여 기사를 생성, 편집, 할당, 게시, 보관 및 삭제할 수 있습니다. 기사 관리자를 지식 관리자라고도 합니다. 기사 관리자는 "기사 관리" 사용자 권한이 필요합니다. 기사 관리 탭은 "기사 관리"가 없는 사용자에게는 표시되지 않습니다.
기사 유형
Salesforce Knowledge의 모든 기사는 기사 유형에 할당됩니다 . 기사 유형에 따라 기사에 포함된 콘텐츠 유형, 모양, 액세스할 수 있는 사용자가 결정됩니다. 예를 들어 간단한 FAQ 기사 유형에는 두 개의 사용자 정의 필드가 있을 수 있습니다.질문 그리고 답변, 여기서 기사 관리자는 FAQ 기사를 생성하거나 업데이트할 때 데이터를 입력합니다. 더 복잡한 기사 유형에는 여러 섹션으로 구성된 수십 개의 필드가 있을 수 있습니다. 레이아웃과 템플릿을 사용하여 관리자는 특정 콘텐츠에 대해 가장 효과적인 방법으로 기사 유형을 구성할 수 있습니다. 기사 유형에 대한 사용자 액세스는 권한으로 제어됩니다. 각 기사 유형에 대해 관리자는 사용자에게 "만들기", "읽기", "편집" 또는 "삭제" 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 기사 관리자는 내부 사용자가 FAQ 기사 유형을 읽고, 만들고, 편집할 수 있도록 허용하고 파트너 사용자는 FAQ만 읽도록 허용할 수 있습니다.
기사 유형 레이아웃
기사 형 레이아웃은 물론 사용자가보고 편집 할 수있는 필드를 선택할 등의 기사에 필드를 구성 섹션을 만들 수 관리자 수 있습니다. 기사 유형당 하나의 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 관리자는 기사 유형 세부 정보 페이지에서 레이아웃을 수정합니다.
기사 유형 템플릿
기사 형 템플릿 기사 형 레이아웃 섹션을 렌더링하는 방법을 지정합니다. 기사 유형은 4개 채널 각각에 대해 서로 다른 템플릿을 가질 수 있습니다. 예를 들어 FAQ 기사 유형의 고객 포털 채널이 탭 템플릿에 할당된 경우 고객이 FAQ 기사를 볼 때 FAQ 레이아웃의 섹션이 탭으로 나타납니다. 목차 템플릿의 경우 레이아웃에 정의된 섹션은 기사를 볼 때 단일 페이지(하이퍼링크 포함)에 나타납니다. Salesforce는 두 가지 표준 기사 유형 템플릿인 탭과 목차를 제공합니다. Visualforce를 사용하여 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다.
유산
고객이 소유한 특정 모델 또는 제품 유형입니다. 조직에서 자산을 사용하는 방식에 따라 자산은 고객이 구매 및 설치한 귀사의 제품이나 고객이 사용하는 경쟁사의 제품을 나타낼 수 있습니다.
할당된 승인자
할당된 승인자는 승인 요청에 응답할 책임이 있는 사용자입니다.
과제
할당은 편집을 위해 다른 사용자에게 할당된 초안 기사입니다. 과제에는 간단한 지침과 마감일이 포함될 수 있습니다.
비동기식 호출
작업 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 결과를 즉시 반환하지 않는 호출입니다. Metadata API 및 Bulk API의 호출은 비동기식입니다.
시청자 채널
채널이라고도 하는 청중은 기사에 액세스할 수 있는 사용자 유형을 나타냅니다. Salesforce Knowledge는 기사를 제공할 수 있는 네 가지 채널을 제공합니다.
내부 앱: Salesforce 사용자는 역할 가시성에 따라 기사에 액세스할 수 있습니다.
고객: 고객은 커뮤니티, 사이트 또는 고객 포털의 기사에 액세스할 수 있습니다. 고객 사용자는 계정에서 관리자의 역할 가시성을 상속합니다. 커뮤니티에서 기사는 Customer Community 또는 Customer Community Plus 라이선스가 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.
파트너: 파트너는 커뮤니티, 사이트 또는 파트너 포털의 기사에 액세스할 수 있습니다. 파트너 사용자는 계정에서 관리자의 역할 가시성을 상속합니다. 커뮤니티에서 문서는 Partner Community 라이선스가 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.
공개 지식 기반: 공개 지식 기반을 만들어 익명의 사용자가 기사를 사용할 수 있습니다. Lightning Knowledge를 통해 대부분의 Salesforce 조직은 커뮤니티를 사용하여 지식 기반을 만듭니다. Salesforce Classic에서 Salesforce Knowledge에 대한 공개 지식 기반을 만들려면 Sites 및 Visualforce가 필요합니다.
자동 실행된 흐름
NS autolaunched 흐름 은 프로세스 또는 Apexinterview.start메서드와 같은 사용자 상호 작용 없이 시작할 수 있습니다. 자동 실행된 흐름 은 사용자 상호 작용 없이 대량 으로 실행됩니다. 활성 또는 최신 흐름 버전의 단계, 화면, 선택 또는 선택 집합을 포함할 수 없습니다.
자동 번호 식별(ANI)
Salesforce CRM Call Center에서 발신자가 전화를 거는 번호입니다.
자동 번호
각 레코드에 고유한 순차 번호를 자동으로 추가하는 사용자 정의 필드 유형입니다. 이러한 필드는 읽기 전용입니다.
자동 응답 규칙
제출된 레코드의 속성을 기반으로 사례 또는 리드 제출에 대한 자동 이메일 응답을 보내기 위한 조건 집합입니다. 해당 사례에는 셀프 서비스 포털, 고객 포털, Web-to-Case 양식, Email-to-Case 메시지 또는 주문형 Email-to-Case 메시지를 통해 제출된 사례가 포함됩니다. 적용 가능한 리드에는 Web-to-Lead 양식을 통해 캡처된 리드가 포함됩니다.
NS
배치 에이펙스
Apex를 사용하여 예약된 시간에 많은 레코드에 대해 길고 복잡한 작업을 수행하는 기능.
일괄, 대량 API
배치는 Bulk API에 있는 레코드 세트의 CSV, XML 또는 JSON 표현입니다. 하나 이상의 배치가 포함된 작업을 생성하여 레코드 세트를 처리할 수 있습니다. 서버는 받은 순서대로가 아니라 각 배치를 독립적으로 처리합니다. 작업, 대량 API를 참조하십시오.
베스트 답변
답변 커뮤니티의 구성원이 질문을 하고 다른 커뮤니티 구성원이 답변을 게시하면 질문자는 답변 중 하나를 우수 답변으로 표시할 수 있습니다. 그러면 가장 좋은 답변이 질문 바로 아래에 나타납니다(다른 답변 위). 최상의 답변을 식별하면 동일한 질문을 가진 다른 커뮤니티 구성원이 가장 관련성이 높고 유용한 정보를 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.
베스트 케이스 금액
특정 월 또는 분기에 대한 총 "가능한" 수익을 식별하는 예측의 수익 예측입니다. 관리자의 경우 관리자와 해당 팀 전체가 창출할 수 있는 총 수익과 동일합니다.
베타, 관리 패키지
관리 패키지의 맥락에서 베타 관리 패키지는 테스트를 위해 의도한 대상의 표본에 배포되는 관리 패키지의 초기 버전입니다.
빈 조회
조회 필드 대화 상자에 검색어가 없을 때 수행되는 조회입니다.
부울 연산자
보고서 필터에서 부울 연산자를 사용하여 두 값 간의 논리적 관계를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 두 값 사이의 AND 연산자는 두 값을 모두 포함하는 검색 결과를 생성합니다. 마찬가지로 두 값 사이의 OR 연산자는 두 값 중 하나를 포함하는 검색 결과를 생성합니다.
서류 가방
Connect Offline을 사용하여 오프라인으로 관리할 수 있는 데이터 집합입니다.
버킷팅
사용자가 수식이나 사용자 정의 필드를 만들 필요 없이 필드별로 보고서 레코드를 분류할 수 있는 보고서 작성기의 도구입니다.
대량 API
REST 기반 Bulk API는 대용량 데이터 처리에 최적화되어 있습니다. Salesforce에서 백그라운드에서 처리되는 많은 배치를 제출하여 비동기적으로 많은 레코드를 쿼리, 삽입, 업데이트, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다. SOAP API도 참조하십시오.
비즈니스 계정
추적하려는 회사 또는 조직입니다.
씨
부르다
전화를 통한 모든 인바운드, 아웃바운드, 상담 또는 내부 음성 연결.
콜센터
전화 판매 또는 서비스를 처리하는 회사 또는 제3자 조직 내의 그룹입니다. Salesforce CRM 콜 센터를 참조하십시오.
콜아웃, 에이펙스
Apex 콜아웃을 사용하면 외부 웹 서비스를 호출하거나 Apex 코드에서 HTTP 요청을 보낸 다음 응답을 수신하여 Apex를 외부 서비스와 긴밀하게 통합할 수 있습니다.
운동
잠재 고객을 생성하고 브랜드 인지도를 구축하기 위해 수행하는 광고, DM 또는 회의와 같은 마케팅 이니셔티브.
캠페인 계층
계층 구조로 구성된 최대 5개의 캠페인 집합입니다. 상위 캠페인에는 여러 하위 캠페인이 있을 수 있지만 하위 캠페인에는 상위 캠페인이 하나만 있을 수 있습니다.
캠페인 회원
캠페인과 관련된 모든 리드 또는 연락처입니다.
캠페인 ROI(투자 수익)
캠페인 ROI는 마케팅 투자에 대한 수익입니다. 캠페인 ROI 분석 보고서를 사용하여 ROI를 분석합니다. ROI는 순 이득( )을 다음으로 나눈 값으로 계산 됩니다.Total Value Won Opps - Actual Cost실제 비용. ROI 결과는 백분율로 표시됩니다.
CSS(Cascading Style Sheet)
사용자 인터페이스에 표시되는 색상, 글꼴, 테두리 및 이미지와 관련된 모든 정보가 포함된 파일입니다.
사례
고객의 피드백, 문제 또는 질문에 대한 자세한 설명입니다. 고객의 문제를 추적하고 해결하는 데 사용됩니다.
케이스, 체크아웃
사례는 피드백, 문제 또는 질문에 대한 자세한 설명입니다. Checkout 문제를 추적하고 해결하는 데 사용됩니다.
케이스 피드
사례 피드는 지원 상담원에게 사례를 생성, 관리 및 조회하는 보다 간소화된 방법을 제공합니다. 여기에는 작업과 Chatter 피드가 포함됩니다. 이 작업을 통해 상담원은 사례 메모를 작성하고, 통화를 기록하고, 사례 상태를 변경하고, 고객과 통신할 수 있습니다. 피드는 중요한 케이스 이벤트를 시간순으로 표시하므로 각 케이스의 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있습니다.
카테고리, 아이디어
범주는 아이디어를 영역 내의 논리적 하위 그룹으로 구성하는 데 도움이 되는 관리자 정의 값입니다. 아이디어 탭의 카테고리 보기 드롭다운 목록을 통해 사용자는 카테고리별로 아이디어를 필터링할 수 있으며, 카테고리아이디어 게시 페이지의 선택 목록을 통해 사용자는 아이디어에 범주를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 아이디어 영역에 "의류 라인 개선"에 초점이 있는 경우 "셔츠", "재킷" 및 "슬랙스"와 같은 범주를 설정할 수 있습니다. 각 조직에는 각 영역에서 추가하거나 제거할 수 있는 공통 범주 집합이 하나 있습니다.관리자는 아이디어 및 답변 영역에 대해 별도의 범주를 정의합니다.
카테고리, 솔루션
유사한 솔루션을 함께 그룹화하기 위해 솔루션에 적용할 수 있는 레이블입니다. 솔루션 범주는 고객 지원 담당자가 사례를 해결할 때 솔루션을 더 빨리 찾는 데 도움이 됩니다. 셀프 서비스 포털 또는 공개 솔루션을 사용하는 경우 고객은 범주별로 솔루션을 탐색하여 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 상위 범주도 참조하십시오.
범주, 지식 및 답변
답변에 대한 데이터 범주 및 기사에 대한 데이터 범주를 참조하십시오.
답변 카테고리 그룹
답변 영역에서 범주 그룹 은 쉽게 탐색할 수 있도록 질문을 구성하는 데 도움이 되는 하나 이상의 범주를 제공합니다. 범주 그룹에 계층이 포함된 경우 답변 탭에는 첫 번째 수준 범주만 표시됩니다. 예를 들어 컴퓨터 제조업체인 경우 성능 노트북, 휴대용 노트북, 게임용 데스크탑 및 엔터프라이즈 데스크탑의 네 가지 범주가 있는 제품 영역에 대한 제품 범주 그룹을 만들 수 있습니다. 영역 구성원은 질문에 할당할 범주 중 하나를 선택할 수 있습니다. 관리자는 범주 그룹과 범주를 만든 다음 범주 그룹을 답변 영역과 연결합니다. 관리자는 아이디어 및 답변 영역에 대해 별도의 범주를 정의합니다.
기사 카테고리 그룹
Salesforce Knowledge에서 범주 그룹 은 데이터 범주를 논리적 계층 구조로 구성합니다. 예를 들어, 판매 지역 및 사업부별로 기사를 분류하려면 판매 지역 및 사업부라는 두 개의 범주 그룹을 만듭니다. 판매 지역 범주 그룹은 최상위 수준의 모든 판매 지역, 두 번째 수준의 북미, 유럽 및 아시아 등 최대 5개 수준의 지리적 계층으로 구성될 수 있습니다. 기사를 작성할 때 작성자는 기사에 관련 카테고리를 할당합니다. 기사를 검색하는 최종 사용자는 카테고리별로 검색하고 필터링할 수 있습니다.
채널 매니저
채널 관리자는 파트너를 관리하는 내부 사용자입니다.
채팅 창
고객 또는 웹사이트 방문자가 고객 지원 에이전트와 텍스트 채팅을 하는 웹 기반 인터페이스입니다. 고객이 액세스조직 웹사이트에서 채팅 버튼 또는 링크를 클릭하여 채팅 창 .
샤틀렛
NS chatlet 은 채팅 콘솔 내에서 실행되는 미니 애플리케이션입니다. 있다chatlets 세일즈 포스 세일즈 포스 지식을 통합뿐만 아니라, 들어오는 채팅 요청에 대한 자세한 내용은 방문자의 지리적 위치 및 검색 기록 제공 chatlets.
채터 답변
Chatter Answers는 사용자가 질문을 게시하고 다른 사용자나 지원 에이전트로부터 답변과 의견을 받을 수 있는 셀프 서비스 지원 커뮤니티입니다.
Chatter 책갈피
Chatter 책갈피를 사용하면 관심 있는 개별 게시물을 추적할 수 있습니다. 북마크한 게시물에 누군가 댓글을 달면 이메일 알림을 받습니다.
채팅 즐겨찾기
Chatter 즐겨찾기는 주제, 목록 보기 및 Chatter 피드 검색에 대한 최신 게시물 및 댓글에 대한 Chatter 탭의 바로 가기입니다.
채팅 피드
Salesforce의 최근 활동 목록입니다. Chatter 피드 표시:
Chatter 또는 홈 탭에서 내 게시물, 팔로우하는 사람들의 게시물, 팔로우하는 레코드에 대한 업데이트, 내가 속한 그룹에 대한 게시물을 볼 수 있습니다.
프로필에서 내가 보고 있는 프로필의 사용자가 작성한 게시물을 볼 수 있습니다.
보고 있는 레코드의 업데이트를 볼 수 있는 레코드에서
보고 있는 그룹의 게시물을 볼 수 있는 Chatter 그룹에서
Chatter 그룹
Chatter 그룹을 사용하면 특정 사람들과 정보를 공유할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트에서 작업 중이고 팀 구성원과만 정보를 공유하려는 경우 팀에 대한 Chatter 그룹을 만들 수 있습니다. Chatter 그룹에는 구성원 목록, Chatter 피드 및 사진이 포함됩니다. 다음 유형의 Chatter 그룹을 생성할 수 있습니다.
공개: 그룹 회원만 게시할 수 있지만 누구나 게시물을 보고 공개 그룹에 가입할 수 있습니다.
비공개: 그룹 회원만 게시물을 게시하고 볼 수 있습니다. 그룹의 소유자 또는 관리자가 회원을 추가해야 합니다.
채팅 모바일
모바일 장치에서 Chatter에서 공동 작업을 수행할 수 있는 무료 모바일 응용 프로그램입니다. Chatter Mobile을 사용하여 Chatter에 게시하고 댓글을 달고 팔로우하는 사람, 레코드 및 파일과 그룹에 대한 업데이트를 받습니다.
점검
Checkout은 Salesforce 및 Data.com에 대한 시트 및 기타 관련 제품을 구입할 수 있는 온라인 상점입니다.
자녀 관계
일대다 관계의 "일" 면으로 다른 sObject를 참조하는 sObject에 정의된 관계입니다. 예를 들어 연락처, 기회 및 작업에는 계정과의 하위 관계가 있습니다.
sObject도 참조하십시오.
클래스, 에이펙스
Apex 개체가 생성되는 템플릿 또는 청사진입니다. 클래스는 다른 클래스, 사용자 정의 메서드, 변수, 예외 유형 및 정적 초기화 코드로 구성됩니다. 대부분의 경우 Apex 클래스는 Java의 해당 클래스에서 모델링됩니다.
클라이언트 앱
Salesforce 사용자 인터페이스 외부에서 실행되고 Lightning Platform API 또는 대량 API만 사용하는 앱입니다. 일반적으로 데스크톱 또는 모바일 장치에서 실행됩니다. 이러한 앱은 설계된 도구와 플랫폼의 개발 모델을 사용하여 플랫폼을 데이터 소스로 취급합니다.
클론
복제는 연락처 또는 기회와 같은 기존 항목의 정보를 복사하여 새 항목을 생성할 수 있는 버튼 또는 링크의 이름입니다.
클라우드 컴퓨팅
인터넷을 기반으로 한 소프트웨어 개발 및 배포 모델입니다. 데이터를 포함한 서비스의 기술 인프라는 인터넷에서 호스팅됩니다. 이를 통해 소비자는 하드웨어, 소프트웨어 또는 유지 관리에 투자하는 대신 브라우저 또는 기타 씬 클라이언트로 서비스를 개발하고 사용할 수 있습니다.
흐름 빌더
관리자가 Salesforce에서 사용할 흐름을 만들 수 있는 클라우드 기반 응용 프로그램입니다.
코드 적용 범위
단위 테스트 세트에 의해 실행되는 코드 행과 실행되지 않는 코드 행을 식별하는 방법입니다. 이는 완전히 테스트되지 않은 코드 섹션을 식별하는 데 도움이 되므로 향후 버그를 포함하거나 회귀를 도입할 위험이 가장 큽니다.
접을 수 있는 섹션
사용자가 숨기거나 표시할 수 있는 세부 정보 페이지의 섹션입니다.
조합 차트
조합 차트는 단일 차트에 여러 데이터 집합을 표시합니다. 각 데이터 세트는 다른 필드를 기반으로 하므로 값을 쉽게 비교할 수 있습니다. 또한 특정 차트 유형을 결합하여 단일 차트에 다양한 방식으로 데이터를 표시할 수 있습니다.
논평
댓글은 아이디어에 대한 토론을 가능하게 하는 게시된 아이디어에 대한 일반 텍스트 응답입니다. 아이디어 탭의 댓글 하위 탭에는 가장 최근에 제출된 댓글이 나열됩니다. 아이디어의 상세 페이지에서 댓글은 가장 오래된 것부터 최신 순으로 시간순으로 정렬됩니다.
댓글, 채터
Chatter 피드의 게시물에 대한 회신입니다.
약정 금액
개별 영업 사원이 특정 월 또는 분기에 마감할 수 있다고 합리적으로 확신하는 예측 금액입니다. 관리자의 경우 이 금액은 자신과 팀이 자신 있게 마감할 수 있는 금액과 같아야 합니다.
지역 사회
커뮤니티는 직원, 최종 고객 및 파트너를 위해 사용자 지정 가능한 공용 또는 개인 공간인 Experience Cloud 사이트입니다. 커뮤니티를 사용하여 모범 사례 및 비즈니스 프로세스에 대해 협업합니다.
커뮤니티 신청
커뮤니티 응용 프로그램에는 아이디어 및 답변 기능이 포함되어 있습니다 . 커뮤니티 앱은 앱 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
커뮤니티 전문가
커뮤니티 전문가는 조직을 대표하여 신뢰할 수 있고 권위 있는 커뮤니티의 구성원입니다. 커뮤니티 전문가가 댓글이나 아이디어를 게시하면 이름 옆에 고유한 아이콘이 표시됩니다. Salesforce 관리자는 필요한 만큼 커뮤니티 전문가를 지정할 수 있습니다.
경쟁자
특정 기회에 대해 입력한 경쟁사 이름, 강점 및 약점을 표시하는 관련 목록입니다.
구성요소, 메타데이터
구성 요소는 Metadata API에서 메타데이터 유형의 인스턴스입니다. 예를 들어 CustomObject는 사용자 정의 개체에 대한 메타데이터 유형이고 MyCustomObject__c구성 요소는 사용자 정의 개체의 인스턴스입니다. 구성 요소는 XML 파일에 설명되어 있으며 Metadata API 또는 Visual Studio Code용 Salesforce 확장 또는 Ant 마이그레이션 도구와 같이 그 위에 구축된 도구를 사용하여 배포하거나 검색할 수 있습니다.
구성 요소, Visualforce
태그 세트를 사용하여 Visualforce 페이지에 추가할 수 있는 것(예: <apex:detail>. Visualforce에는 여러 표준 구성 요소가 포함되어 있거나 사용자 고유의 사용자 지정 구성 요소를 만들 수 있습니다.
구성 요소 참조, Visualforce
조직에서 사용할 수 있는 표준 및 사용자 지정 Visualforce 구성 요소에 대한 설명입니다. Visualforce 페이지 또는 Visualforce 개발자 가이드 의 개발 바닥글에서 구성 요소 라이브러리에 액세스할 수 있습니다 .
복합 앱
기본 플랫폼 기능을 Yahoo!와 같은 하나 이상의 외부 웹 서비스와 결합한 앱입니다. 지도. 복합 앱을 사용하면 더 많은 유연성과 다른 서비스와의 통합이 가능하지만 외부 코드를 실행하고 관리해야 할 수 있습니다. 클라이언트 앱 및 기본 앱도 참조하세요.
컴퓨터-전화 통합(CTI)
수신 및 발신 호출 처리 및 제어를 용이하게 하는 전화 시스템과 컴퓨터 간의 연결.
사무실에 연결
Salesforce를 Microsoft® Word 및 Excel과 통합하는 제품입니다.
Outlook용 연결
Connect for Outlook은 더 이상 사용되지 않습니다. 이 제품은 Microsoft® Outlook® 2007 및 이전 버전용 레거시 동기화 추가 기능이었습니다.
오프라인 연결
영업 사원이 Salesforce를 사용하여 언제 어디서나 원격으로 데이터를 업데이트할 수 있는 제품입니다.
연결된 앱
연결된 앱은 API를 사용하여 Salesforce와 응용 프로그램을 통합합니다. 연결된 앱은 표준 SAML 및 OAuth 프로토콜을 사용하여 인증하고 싱글 사인온을 제공하며 Salesforce API와 함께 사용할 토큰을 제공합니다. 표준 OAuth 기능 외에도 연결된 앱을 통해 Salesforce 관리자는 다양한 보안 정책을 설정하고 해당 앱을 사용할 수 있는 사람을 명시적으로 제어할 수 있습니다.
연결된 사용자
Salesforce Connect에 대해 조직 간 어댑터를 사용하는 경우 연결된 사용자는 자격 증명을 구독자 조직에서 사용하여 공급자 조직에 로그인하는 공급자 조직의 사용자입니다. 공급자 조직의 데이터에 대한 연결된 사용자의 액세스 권한은 가입자 조직 내에서 액세스할 수 있는 데이터에 영향을 줍니다.
연결(Salesforce에서 Salesforce로)
Salesforce to Salesforce를 사용하여 데이터를 공유하도록 초대하는 비즈니스 파트너입니다.
콘솔 레이아웃
에이전트 콘솔의 목록 보기 프레임에 표시하기 위해 관리자가 선택한 개체입니다. 예를 들어 관리자가 콘솔 레이아웃에 케이스를 추가하면 해당 콘솔 레이아웃에 프로필이 할당된 사용자는 콘솔의 목록 보기 프레임에서 케이스의 목록 보기를 볼 수 있습니다.
콘솔 탭
사용자가 한 곳에서 모든 정보를 보고 편집할 수 있도록 관련 레코드를 다른 프레임으로 한 화면에 결합하는 에이전트 콘솔이 포함된 탭입니다.
상담전화
Salesforce CRM Call Center 사용자가 회의 또는 호전환을 시작하여 발생한 통화입니다.
연락하다
연락처 는 귀하의 계정과 연결된 개인입니다.
연락처 관리자 에디션
주요 연락처 관리 기능에 대한 액세스를 제공하는 소규모 비즈니스용으로 설계된 Salesforce 에디션입니다.
담당자 역할
연락처가 특정 계정, 계약 또는 기회(예: "의사 결정권자" 또는 "평가자")에서 수행하는 역할. 한 연락처를 계정, 계약 또는 기회에 대한 "기본" 연락처로 표시할 수 있습니다. 연락처는 다양한 계정, 계약 또는 기회에서 다른 역할을 가질 수 있습니다.
콘텐츠 전달
리드, 연락처 및 동료에게 배포할 수 있도록 최적화된 온라인 형식으로 변환된 파일입니다.
콘텐츠 팩
Salesforce CRM Content에 그룹으로 저장된 관련 문서 또는 파일의 모음입니다.
계약
계약은 당사자간에 사업의 조건을 정의하는 계약입니다.
계약, 체크아웃
계약은 Salesforce와 조직 간의 비즈니스 수행 조건을 정의하는 서면 계약입니다.
계약 품목
계약 항목은 서비스 계약이 적용되는 특정 제품입니다. 계약이 아닌 서비스 계약의 계약 항목 관련 목록에 있는 사용자에게만 표시됩니다.
컨트롤러, Visualforce
Visualforce 페이지에 실행해야 하는 데이터 및 비즈니스 로직을 제공하는 Apex 클래스입니다. Visualforce 페이지는 모든 표준 또는 사용자 정의 개체와 함께 기본적으로 제공되는 표준 컨트롤러를 사용하거나 사용자 정의 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.
컨트롤러 확장
컨트롤러 확장은 표준 또는 사용자 지정 컨트롤러의 기능을 확장하는 Apex 클래스입니다.
제어 분야
값이 하나 이상의 해당 종속 필드에서 사용 가능한 값을 제어하는 ​​표준 또는 사용자 지정 선택 목록 또는 확인란 필드입니다.
전환하다
적격 리드를 계정, 연락처 및 선택적으로 기회로 변경할 수 있는 버튼 또는 링크입니다. 리드 필드의 정보는 적절한 계정, 연락처 및 기회 필드로 전송됩니다.
쿠키
일부 웹 응용 프로그램에서 사용자 및 세션별 정보를 저장하는 데 사용하는 클라이언트별 데이터입니다. Salesforce는 특정 세션 기간 동안 암호화된 인증 정보를 기록하기 위해서만 세션 "쿠키"를 발행합니다.
대변 ​​메모
대변 ​​메모는 계정에 크레딧을 적용하는 가격 조정입니다.
CSV(쉼표로 구분된 값)
구조화된 데이터의 공유 및 전송을 가능하게 하는 파일 형식입니다. 가져오기 마법사, Data Loader 및 Bulk API는 CSV를 지원합니다. CSV 파일의 각 행은 레코드를 나타냅니다. 쉼표는 레코드의 각 필드 값을 구분합니다.
CTI 어댑터
NS Salesforce 소프트폰의 모양과 동작을 제어하는 ​​가벼운 소프트웨어 프로그램입니다. 어댑터는 타사 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 시스템, Salesforce 및 Salesforce CRM Call Center 사용자 간의 중개자 역할을 합니다. Salesforce CRM Call Center 기능에 액세스해야 하는 모든 컴퓨터에 설치해야 합니다.
CTI 커넥터
전화 번호, 레코드 및 통화와 관련된 상태를 포함하여 Salesforce CRM Call Center 사용자 소프트폰의 메모리 내 표현을 유지 관리하는 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 어댑터의 구성 요소입니다. CTI 커넥터는 조직에서 사용자 지정할 수 있는 CTI 어댑터의 구성 요소입니다.
씨티시스템
특정 콜 센터에 대해 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합)를 구현하는 하드웨어 및 소프트웨어입니다.
맞춤형 앱
앱을 참조하십시오.
사용자 정의 콘솔 구성요소
관리자가 콘솔 기능을 사용자 정의, 통합 또는 확장하기 위해 Salesforce 콘솔에 추가한 Visualforce 페이지입니다.
커스텀 컨트롤러
사용자 지정 컨트롤러는 표준 컨트롤러를 활용하지 않고 페이지에 대한 모든 논리를 구현하는 Apex 클래스입니다. 현재 사용자의 권한 및 필드 수준 보안을 적용하지 않는 시스템 모드에서 Visualforce 페이지를 완전히 실행하려면 사용자 정의 컨트롤러를 사용하십시오.
사용자 정의 필드
조직의 요구 사항에 맞게 Salesforce를 사용자 정의하기 위해 표준 필드에 추가할 수 있는 필드입니다.
맞춤 도움말
사용자 정의 텍스트 관리자는 표준 필드, 사용자 정의 필드 또는 사용자 정의 개체와 관련된 화면 정보를 사용자에게 제공하기 위해 작성합니다.
맞춤 라벨
사용자 정의 레이블은 Apex 클래스, Visualforce 페이지 또는 Lightning 구성 요소에서 액세스할 수 있는 사용자 정의 텍스트 값입니다.
사용자 정의 링크
사용자 정의 링크는 Salesforce 데이터를 외부 웹 사이트 및 백오피스 시스템과 통합하기 위해 관리자가 정의한 URL입니다. 이전에는 웹 링크로 알려졌습니다.
사용자 정의 개체
조직에 고유한 정보를 저장할 수 있는 사용자 지정 레코드입니다.
맞춤 보고서 유형
보고서 유형을 참조하십시오.
사용자 정의 설정
사용자 지정 설정은 사용자 지정 개체와 유사하며 응용 프로그램 개발자가 사용자 지정 데이터 집합을 만들고 조직, 프로필 또는 특정 사용자에 대한 사용자 지정 데이터를 만들고 연결할 수 있도록 합니다. 모든 사용자 정의 설정 데이터는 애플리케이션 캐시에 노출되어 데이터베이스에 대한 반복적인 쿼리 비용 없이 효율적인 액세스가 가능합니다. 그런 다음 이 데이터는 수식 필드, 유효성 검사 규칙, 흐름, Apex 및 SOAP API에서 사용할 수 있습니다.
계층 사용자 정의 설정 및 목록 사용자 정의 설정도 참조하십시오.
커스텀 S-컨트롤
메모
참고 S-control은 Visualforce 페이지로 대체되었습니다. 2010년 3월 이후에는 s-control을 생성한 적이 없는 조직과 새로운 조직은 생성할 수 없습니다. 기존 s-control은 영향을 받지 않고 계속 편집할 수 있습니다.
사용자 정의 링크에 사용할 사용자 정의 웹 콘텐츠. 사용자 지정 s-control에는 브라우저에 표시할 수 있는 모든 유형의 콘텐츠(예: Java 애플릿, Active-X 컨트롤, Excel 파일 또는 사용자 지정 HTML 웹 양식)가 포함될 수 있습니다.
사용자 정의 보기
특정 개체에 대한 특정 레코드 집합을 볼 수 있는 표시 기능입니다.
고객 관계 관리(CRM)
기업과 고객 간의 관계를 발전시키고 개선하기 위한 비즈니스 전략.
고객, Chatter
회사 이메일 도메인 외부의 사용자. Chatter 액세스가 매우 제한되어 있으며 초대받은 그룹만 볼 수 있으며 해당 그룹의 구성원과 상호 작용할 수 있습니다.
NS
계기반
대시 보드 시각 차트 될 수있는 구성 요소, 게이지, 테이블, 측정, 또는없이 VisualForce 페이지와 같은 소스 보고서의 데이터를 보여줍니다. 구성 요소는 조직에 대한 주요 지표 및 성과 지표의 스냅샷을 제공합니다. 각 대시보드에는 최대 20개의 구성 요소가 있을 수 있습니다.
대시보드 빌더
대시보드 빌더 는 대시보드 를 만들고 수정하기 위한 끌어서 놓기 인터페이스입니다.
대시보드 필터
대시보드의 필터를 사용하면 다양한 데이터 보기를 선택할 수 있습니다.
답변에 대한 데이터 범주
답변 탭에서 데이터 범주를 통해 사용자는 답변 영역의 질문을 분류할 수 있습니다. 예를 들어 하드웨어 제품에 대한 영역이 있는 경우 데이터 범주에는 랩톱, 데스크톱 및 프린터가 포함될 수 있습니다. 영역 구성원은 특정 범주 내에서 빠르게 탐색하여 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다. 관리자는 데이터 범주를 사용하여 질문에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
기사의 데이터 범주
Salesforce Knowledge에서 데이터 범주 는 범주 그룹으로 계층적으로 구성된 기준 집합입니다. 지식 기반의 기사는 사용자가 필요한 기사를 쉽게 찾을 수 있도록 여러 범주에 따라 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 판매 지역 및 사업부별로 기사를 분류하려면 판매 지역 및 사업부라는 두 개의 범주 그룹을 만듭니다. 판매 지역 범주 그룹은 최상위 수준의 모든 판매 지역, 두 번째 수준의 북미, 유럽 및 아시아 등 최대 5개 수준의 지리적 계층으로 구성될 수 있습니다. 작성자는 기사에 범주를 할당합니다. 관리자는 데이터 범주를 사용하여 기사에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
데이터 암호화
암호문을 생성하는 데이터에 암호화 기능을 적용하는 프로세스입니다. NS플랫폼 암호화 프로세스는 대칭 키 암호화 및 CBC 모드, PKCS5 패딩, 무작위 128비트 초기화 벡터(IV)를 사용하는 256비트 고급 암호화 표준(AES) 알고리즘을 사용하여 필드 수준 데이터 및 저장된 파일을 암호화합니다. 세일즈포스 플랫폼. 데이터 암호화와 암호 해독은 모두 애플리케이션 서버에서 발생합니다.
데이터 암호화 키
Shield Platform Encryption은 데이터 암호화 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 해독합니다. 데이터 암호화 키는 릴리스별 마스터 비밀과 조직의 일부로 데이터베이스에 암호화되어 저장된 조직별 테넌트 비밀 간의 키 자료 분할을 사용하여 키 파생 서버에서 파생됩니다. 256비트 파생 키는 캐시에서 제거될 때까지 메모리에 존재합니다.
데이터 로더
Salesforce 조직에서 데이터를 가져오고 내보내는 데 사용되는 Lightning Platform 도구입니다.
데이터 조작 언어(DML)
레코드를 삽입, 업데이트 또는 삭제하는 Apex 메서드 또는 작업입니다.
데이터 상태
특정 시점에서 개체의 데이터 구조입니다.
데이터 베이스
조직화된 정보 모음입니다. Lightning Platform의 기본 아키텍처에는 데이터가 저장되는 데이터베이스가 포함됩니다.
데이터베이스 테이블
추적하려는 사람, 사물 또는 개념에 대한 정보 목록이 행과 열로 표시됩니다. 개체도 참조하십시오.
데이터베이스닷컴
Database.com은 Salesforce의 엔터프라이즈 클라우드 데이터베이스입니다.
날짜 리터럴
같은 시간의 상대 범위를 나타내는 SOQL 또는 SOSL 쿼리의 키워드 last month나 next year.
날짜 환율
날짜가 지정된 환율을 사용하면 통화 변환율을 특정 날짜 범위에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 1월 1일 환율은 1 USD에서 1.39 AUD였지만 2월 1일에는 1 USD에서 1.42 AUD로 변경되었습니다. 1월 1일과 2월 1일 사이에 마감된 기회는 첫 번째 환율(1 = 1.39)을 사용하고 2월 1일 이후에 마감된 기회는 두 번째 환율(1 = 1.42)을 사용합니다.
소수점 이하 자릿수
소수점 오른쪽에 입력할 수 있는 총 자릿수를 나타내는 숫자, 통화 및 백분율 사용자 정의 필드의 매개변수입니다(예: 2를 입력하는 경우 4.98). 다음과 같은 경우 시스템은 입력한 소수를 반올림합니다. 필요한. 예를 들어 다음이 있는 필드에 4.986을 입력하면소수점 이하 자릿수2의 경우 숫자는 4.99로 반올림됩니다. Salesforce는 반올림 반올림 알고리즘을 사용합니다. 중간 값은 항상 반올림됩니다. 예를 들어, 1.45는 1.5로 반올림됩니다. -1.45는 -1.5로 반올림됩니다.
위임된 관리
관리자가 아닌 사용자 그룹이 관리 작업을 수행하는 보안 모델입니다.
위임된 인증
Lightning Platform 사용자를 인증하는 데 외부 권한이 사용되는 보안 프로세스입니다.
위임된 승인자
위임된 승인자는 할당된 승인자가 승인 요청에 대한 대안으로 임명한 사용자입니다.
강등
아이디어가 마음에 들지 않으면 강등 을 클릭 하여 전체 점수에서 10점을 빼고 아이디어의 전체 인기 순위를 낮출 수 있습니다. 동일한 아이디어를 두 번 이상 강등할 수 없으며 아이디어를 강등한 후에는 승격할 수 없습니다. 더 많은 사용자가 아이디어를 승격시키는 것보다 강등시키는 경우 아이디어는 전반적으로 부정적인 점수를 받을 수 있습니다.
의존
한 대상의 존재가 다른 대상의 존재에 의존하는 관계. 필수 필드, 종속 개체(상위-하위), 파일 포함(예: 참조 이미지) 및 순서 종속성(한 개체가 다른 개체보다 먼저 배포되어야 하는 경우)을 포함하여 다양한 종류의 종속성이 있습니다.
종속 필드
해당 제어 필드에서 선택한 값을 기반으로 사용 가능한 값을 표시하는 모든 사용자 지정 선택 목록 또는 다중 선택 선택 목록 필드입니다.
배포
기능을 비활성 상태에서 활성으로 이동합니다. 예를 들어 Salesforce 사용자 인터페이스에서 새 기능을 개발할 때 "배포됨" 옵션을 선택하여 다른 사용자가 해당 기능을 볼 수 있도록 해야 합니다.
애플리케이션 또는 기타 기능이 개발에서 프로덕션으로 이동하는 프로세스입니다.
메타데이터 구성 요소를 로컬 파일 시스템에서 Salesforce 조직으로 이동합니다.
설치된 앱의 경우 배포하면 조직의 사용자가 앱의 모든 사용자 지정 개체를 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 개체가 배포되기 전에는 관리자와 "응용 프로그램 사용자 지정" 권한이 있는 모든 사용자만 사용할 수 있습니다.
더 이상 사용되지 않는 구성 요소
개발자는 관리 패키지의 일부 구성 요소를 재설계하는 것과 같이 요구 사항이 발전함에 따라 시간이 지남에 따라 관리 패키지의 기능을 개선할 수 있습니다. 개발자는 일부 구성 요소를 삭제할 수 없습니다. 관리형 - 릴리스된 패키지이지만 새 구독자가 구성 요소를 수신하지 않는 동안 구성 요소가 기존 구독자 및 API 통합에 대해 계속 작동하도록 최신 패키지 버전에서 구성 요소를 더 이상 사용하지 않을 수 있습니다.
세부 사항
단일 개체 레코드에 대한 정보를 표시하는 페이지입니다. 레코드의 세부 정보 페이지에서는 정보를 볼 수 있지만 편집 페이지에서는 수정할 수 있습니다.
요약 정보와 보고서의 모든 정보에 대한 모든 열 데이터 포함을 구분하기 위해 보고서에서 사용되는 용어입니다. 당신은 전환 할 수 있습니다 자세한 정보 표시 / 숨기기 세부 정보 보기 및 숨기기 보고서 세부 정보 버튼을.
자세한 내용
콘솔의 다른 프레임에서 선택한 레코드의 세부 정보 페이지 보기인 에이전트 콘솔의 중앙 프레임. 세부 정보 보기는 개체의 세부 정보 페이지에 대해 정의된 것과 동일한 페이지 레이아웃을 표시합니다. 레코드가 상세 보기에 표시되면 목록 보기에서 강조 표시됩니다.
개발자 에디션
개발자가 Lightning Platform으로 확장, 통합 및 개발할 수 있도록 설계된 모든 기능을 갖춘 무료 Salesforce 조직입니다. Developer Edition 계정은 developer.salesforce.com에서 사용할 수 있습니다 .
Salesforce 개발자
Salesforce 개발자 웹 사이트( developer.salesforce.com) 는 샘플 코드, 도구 키트, 온라인 개발자 커뮤니티 및 제한된 Lightning Platform 환경을 확보하는 기능을 포함하여 플랫폼 개발자를 위한 전체 범위의 리소스를 제공합니다.
개발자 샌드박스
개발자 샌드박스는 사용자 지정(메타데이터)을 복사하지만 프로덕션 데이터는 코딩 및 테스트를 위해 별도의 환경으로 복사하지 않습니다.
개발자 프로 샌드박스
Developer Pro 샌드박스는 사용자 지정(메타데이터)을 복사하지만 프로덕션 데이터는 코딩 및 테스트를 위한 별도의 환경으로 복사하지 않습니다. Developer Pro는 개발자 샌드박스보다 더 많은 저장 공간을 가지고 있습니다. 여기에는 프로덕션 조직의 버전에 따라 여러 개발자 샌드박스가 포함됩니다.
서비스로서의 개발(DaaS)
모든 개발이 웹에서 이루어지는 애플리케이션 개발 모델입니다. 이것은 소스 코드, 컴파일 및 개발 환경이 로컬 시스템이 아니라 웹 기반 서비스임을 의미합니다.
개발 환경
프로덕션 조직의 사용자에게 영향을 주지 않는 구성 변경을 수행할 수 있는 Salesforce 조직입니다. 샌드박스와 Developer Edition 조직의 두 가지 개발 환경이 있습니다.
발신음 다중 주파수(DTMF)
Salesforce CRM Call Center에서 발신자가 누르고 있는 번호의 스위치를 알려주는 시스템입니다.
다이얼 번호 식별 서비스(DNIS)
Salesforce CRM Call Center에서 발신자가 다이얼한 번호입니다.
직접 내선 다이얼(DID)
Salesforce CRM Call Center 사용자가 콜 센터 외부에서 직접 연락할 수 있도록 하는 전화 번호입니다. 내선 번호 대신 DID를 사용할 수 있습니다. 발신자가 먼저 주 사설 교환기 번호로 전화를 걸고 내선 번호를 입력해야 합니다.
디렉토리 번호(DN)
공용 지점 교환에 구성된 내부 번호입니다. Salesforce 내의 Salesforce CRM Call Center 설정을 통해 추가 디렉토리 번호를 정의할 수 있습니다.
문서 라이브러리
계정, 연락처, 기회 또는 기타 기록에 문서를 첨부하지 않고 문서를 저장하는 장소입니다.
초안 기사
초안 기사는 게시되지 않은 진행 중인 기사입니다. 즉, 기사 탭(모든 채널)이나 공개 기술 자료에 표시되지 않습니다. 제 관리자는 클릭하여 기사 관리 탭에서 초안 문서에 액세스 할 수 있습니다 기사 보기 영역에 탭 및 선택 초안 기사 .나에게 할당된 사람 또는 누구에게나 할당된 사람(조직의 모든 초안 기사)별로 초안 기사를 필터링할 수 있습니다. 초안 기사는 편집 작업에 관련된 모든 사용자에게 할당될 수 있습니다.
초안 번역
초안 번역은 문서를 여러 언어로 진행 중인 번역입니다. 게시되지 않았으므로 기사 탭(모든 채널)이나 공개 지식 기반에 표시되지 않습니다. 기사 관리자는 보기 영역에서 번역 탭 을 클릭하고 번역 초안 을 선택 하여 기사 관리 탭에서 번역 초안에 액세스할 수 있습니다 .자신에게 할당된 번역, 번역 대기열에 할당된 번역 또는 누구에게나 할당된 번역(조직의 모든 초안 번역)별로 초안 번역을 필터링할 수 있습니다. Salesforce Knowledge 기사를 게시할 수 있는 모든 사용자에게 번역을 할당할 수 있습니다.
동적 대시보드
동적 대시 보드 대시 보드를 보는 사용자의 보안 설정을 사용하여 실행됩니다. 각 사용자는 자신의 액세스 수준에 따라 대시보드를 봅니다. 이 접근 방식을 통해 관리자는 하나의 공통 대시보드 구성 요소 집합을 다양한 액세스 수준을 가진 사용자와 공유할 수 있습니다.
동적 Visualforce 바인딩
표시할 필드를 알 필요 없이 레코드에 대한 정보를 표시하는 일반 Visualforce 페이지를 작성하는 방법입니다. 즉, 페이지의 필드는 컴파일 시간이 아니라 런타임에 결정됩니다.
이자형
이메일 알림
이메일 경고는 지정된 이메일 템플릿을 사용하여 지정된 수신자에게 이메일을 보내는 작업입니다.
이메일 승인 응답
이메일 승인 응답을 통해 사용자는 이메일 알림에 응답하여 승인 요청에 응답할 수 있습니다.
이메일 알림
Chatter에서 활동이 발생할 때 전송되는 이메일입니다. 이메일 알림을 트리거하는 활동을 구성할 수 있습니다.
이메일 템플릿
신입 사원에게 보내는 환영 편지나 고객 서비스 요청이 접수되었다는 확인과 같은 표준 메시지를 전달하는 양식 이메일입니다. 이메일 템플릿은 병합 필드로 개인화할 수 있으며 텍스트, HTML 또는 사용자 정의 형식으로 작성할 수 있습니다.
메모
참고 Lightning 이메일 템플릿은 패키지할 수 없습니다.
암호화된 미사용 데이터
디스크에 저장할 때 암호화되는 데이터입니다. Salesforce는 데이터베이스에 저장된 필드, 파일, 콘텐츠 라이브러리 및 첨부 파일에 저장된 문서, 보관된 데이터에 대한 암호화를 지원합니다.
암호화 키
암호화 키는 암호화 알고리즘에서 일반 텍스트 값을 암호문으로 변환하고 그 반대로 변환하는 데 사용됩니다. 플랫폼 암호화는 AES 알고리즘과 임의의 IV(초기화 벡터)가 있는 256비트 대칭 키를 사용하여 Salesforce 플랫폼에 저장된 데이터를 암호화 및 해독합니다.
암호화 키 관리
키 생성, 프로세스 및 저장과 같은 키 관리의 모든 측면을 나타냅니다. 테넌트 비밀 관리는 보안 제어 | 플랫폼 암호화 .
엔터프라이즈 애플리케이션
특정 문제를 해결하기보다는 조직 전체의 기능을 지원하도록 설계된 응용 프로그램입니다.
기업용 에디션
더 크고 복잡한 비즈니스를 위해 설계된 Salesforce 에디션.
엔터프라이즈 WSDL
Salesforce 조직과만 통합을 구축하려는 고객 또는 강력한 유형 캐스팅이 필요한 통합을 구축하기 위해 Tibco 또는 webMethods와 같은 도구를 사용하는 파트너를 위한 강력한 유형의 WSDL입니다. Enterprise WSDL의 단점은 단일 Salesforce 조직의 스키마에서만 작동한다는 점입니다. 이는 해당 조직의 데이터 모델에 있는 모든 고유 개체 및 필드에 바인딩되기 때문입니다.
자격
권한은 고객이 고객 지원을 받을 자격이 있는지 판단하는 데 도움이 되므로 고객에 대한 사례를 생성할 수 있습니다. 고객은 특정 자산, 계정 또는 서비스 계약을 기반으로 지원을 받을 수 있습니다.
권한 연락처
자격 연락처는 고객 지원을 받기 위해 지정된 연락처(예: 명명된 발신자)입니다. 권한의 연락처 관련 목록 또는 연락처의 권한 관련 목록에 나열됩니다. 자격 연락처에는 페이지 레이아웃, 검색 레이아웃, 버튼, 링크 또는 레코드 유형이 없습니다.
자격 프로세스
권한 부여 프로세스는 지원 팀이 사례를 해결하기 위해 완료해야 하는 모든 단계(마일스톤)를 포함하는 일정입니다. 각 프로세스에는 고객에게 올바른 서비스 수준을 적용하는 방법을 결정하는 데 필요한 논리가 포함되어 있습니다.
자격 템플릿
자격 템플릿은 제품에 빠르게 추가할 수 있는 사전 정의된 고객 지원 조건입니다. 예를 들어 웹 또는 전화 지원을 위한 자격 템플릿을 만들어 사용자가 고객에게 제공되는 제품에 자격을 쉽게 추가할 수 있습니다.
엔터티 관계 다이어그램(ERD)
데이터를 개체(Lightning Platform에서 호출되는 개체)로 구성하고 개체 간의 관계를 정의하는 데 도움이 되는 데이터 모델링 도구입니다. 주요 Salesforce 개체에 대한 ERD 다이어그램은 SOAP API 개발자 안내서 에 게시되어 있습니다.
열거 필드
열거형은 선택 목록 필드에 해당하는 WSDL입니다. 필드의 유효한 값은 모두 동일한 데이터 유형을 갖는 엄격한 가능한 값 세트로 제한됩니다.
이벤트
이벤트는 예약된 시간이 있는 활동입니다. 예를 들어, 회의 또는 예약된 전화 통화입니다.
이벤트 시리즈
규칙적인 패턴으로 반복되는 일련의 이벤트입니다. 예를 들어 이벤트 시리즈로 정의된 고객과의 주간 회의입니다.
이벤트 싱크, CTI
CTI 시스템 이벤트를 수신하고 처리를 위해 다른 방법으로 라우팅하는 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 커넥터의 개체입니다.
외부 데이터 소스
외부 데이터 소스는 외부 시스템에 액세스하는 방법을 지정합니다. Salesforce Connect는 외부 데이터 소스를 사용하여 Salesforce 조직 외부에 저장된 데이터에 액세스합니다. Files Connect는 외부 데이터 소스를 사용하여 타사 콘텐츠 시스템에 액세스합니다. 외부 데이터 소스에는 사용자와 Lightning Platform이 외부 데이터 및 콘텐츠와 상호 작용하는 데 사용하는 연결된 외부 개체가 있습니다.
외부 조회 관계
외부 조회 관계는 하위 표준, 사용자 정의 또는 외부 개체를 상위 외부 개체에 연결합니다. 외부 조회 관계 필드를 만들 때 상위 외부 개체의 표준 외부 ID 필드가 하위 외부 조회 관계 필드의 값과 일치합니다. 외부 개체 필드 값은 외부 데이터 소스에서 가져옵니다.
외부 개체
외부 개체는 Salesforce 조직 외부에 저장된 데이터에 매핑된다는 점을 제외하고 사용자 정의 개체와 유사하게 작동합니다. 각 외부 개체는 정의된 외부 데이터 원본의 데이터 테이블에 매핑되고 각 외부 개체 필드는 테이블 열에 매핑됩니다. 사용자와 Lightning Platform은 외부 개체를 사용하여 외부 데이터와 상호 작용합니다.
외부 사용자
외부 사용자는 커뮤니티, 고객 포털 또는 파트너 포털 라이선스가 있는 사용자입니다.
NS
한 면
렌더링된 부모의 영역을 패싯의 내용으로 재정의할 수 있는 다른 Visualforce 구성 요소의 자식입니다.
기능 라이선스
기능 라이선스는 사용자가 마케팅 또는 WDC와 같이 사용자 라이선스에 포함되지 않은 추가 기능에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 사용자는 원하는 수의 기능 라이선스를 할당받을 수 있습니다.
피드 첨부 파일, Chatter
피드 첨부 파일은 Chatter 피드의 게시물에 첨부된 파일 또는 링크입니다.
피드 필터, Chatter
피드 필터 는 Chatter 탭의 Chatter 피드에 있는 게시물의 하위 집합을 표시합니다.
피드 추적, Chatter
Chatter 피드에서 추적할 수 있는 레코드와 추적할 수 있는 필드를 결정하는 관리자 설정입니다. 피드 추적을 위해 개체를 활성화하면 사람들이 해당 개체 유형의 레코드를 추적할 수 있습니다. 피드 추적을 위한 필드를 활성화하면 사용자가 팔로우하는 레코드에서 해당 필드가 변경될 때 Chatter 피드에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
들
텍스트 또는 통화 값과 같은 특정 정보를 포함하는 개체의 일부입니다.
현장 수준 도움말
모든 표준 또는 사용자 정의 필드에 제공할 수 있는 사용자 정의 도움말 텍스트입니다. 사용자가 해당 필드에 인접한 도움말 아이콘 위로 마우스를 가져가면 표시됩니다.
필드 수준 보안
필드를 숨김, 표시, 읽기 전용 또는 사용자가 편집할 수 있는지 여부를 결정하는 설정입니다. Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다.
필드 종속성
다른 필드의 값을 기반으로 선택 목록의 내용을 변경할 수 있는 필터입니다.
필드 세트
필드 세트는 필드 그룹입니다. 예를 들어, 사용자의 이름, 중간 이름, 성 및 상호를 설명하는 필드가 포함된 필드 세트가 있을 수 있습니다. 필드 세트는 Visualforce 페이지에서 동적으로 참조할 수 있습니다. 페이지가 관리되는 패키지에 추가되면 관리자는 코드를 수정하지 않고 Visualforce 페이지에 표시된 필드를 수정하도록 필드 집합에 필드를 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다.
필드 업데이트
필드 업데이트는 새 값으로 필드를 자동으로 업데이트하는 작업입니다.
파일 공동 작업자
"협력자" 권한이 있는 사용자는 Chatter에서 파일을 보고, 다운로드하고, 공유하고, 권한을 변경하고, 파일을 편집하고, 새 버전의 파일을 업로드할 수 있습니다.
파일 소유자
Chatter에서 파일을 업로드하거나, 파일을 Chatter 피드에 첨부하거나, Salesforce CRM Content에서 파일을 업로드하면 파일 소유자가 됩니다.

파일 소유자는 파일을 보고, 편집하고, 다운로드하고, 공유하고, 새 버전을 업로드하고, 파일을 삭제할 수 있을 뿐만 아니라 파일을 비공개로 설정하고 파일에 대한 권한을 변경할 수 있습니다.

파일, 비공개
Chatter의 개인 파일은 개인 아이콘(파일 잠금) 파일 소유자만 사용할 수 있으며 누구와도 공유되지 않습니다. 파일 탭에서 파일을 업로드하거나 Salesforce CRM Content 개인 라이브러리에 파일을 제공하면 개인 파일이 생성됩니다. 업로드하거나 기여한 파일은 귀하가 소유합니다.
파일, 비공개 공유
Chatter의 비공개 공유 파일은 비공개 공유 아이콘(비공개 공유) 파일 소유자와 파일을 공유한 특정 사람 또는 그룹만 사용할 수 있습니다.
파일 뷰어
"뷰어" 권한이 있는 사용자는 Chatter에서 파일을 보고, 다운로드하고, 공유할 수 있습니다.
파일, 당신의 회사
회사 아이콘(전사적)는 회사의 모든 Chatter 사용자와 공유되는 파일을 나타냅니다. 회사의 모든 Chatter 사용자가 이 파일을 찾고 볼 수 있습니다.
파일 탭
사용자의 Chatter 및 Salesforce CRM Content 파일을 나열하는 탭입니다.
필터 조건/기준
항목이 목록 보기 또는 보고서에 포함될 수 있는 특정 필드에 대한 조건(예: "State는 California와 동일").
최종 승인 조치
최종 승인 작업은 레코드에 대해 필요한 모든 승인이 제공된 경우 발생합니다.
최종 거부 조치
최종 거부 조치는 승인자가 요청을 거부하고 최종 거부 상태가 될 때 발생합니다.
회계연도
조직이 예측과 같은 재무 계획 목적으로 사용하는 기간으로, 길이는 일반적으로 달력 연도의 길이와 비슷합니다. 회계 연도에는 일반적으로 분기 또는 삼 분기와 같은 더 작은 회계 기간이 포함됩니다.
깃발
사용자가 질문이나 답글을 클릭하여 스팸, 증오성 또는 부적절한 것으로 신고할 수 있는 아이콘입니다.
Lightning 플랫폼용 Flex 툴킷
Flex 2 응용 프로그램 내에서 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있는 Adobe® Flex 라이브러리.
흐름
NS 흐름 은 논리를 실행하고, Salesforce 데이터베이스와 상호 작용하고, Apex 클래스를 호출하고, 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있는 응용 프로그램입니다. Flow Builder를 사용하여 흐름을 작성할 수 있습니다.
흐름 인터뷰
NS 흐름 인터뷰 는 흐름의 실행 중인 인스턴스입니다.
흐름 트리거
NS 흐름 트리거 는 흐름 을 시작하는 워크플로 작업입니다. 와 함께 흐름 트리거 를 사용하면 코드를 작성하지 않고도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 즉, 논리를 수행하는 흐름을 만들고 이벤트가 워크플로 규칙을 통해 흐름을 트리거하도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 흐름은 사례에 대한 관련 자격을 조회하고 할당합니다. 사례가 생성될 때마다 흐름을 시작하는 흐름 트리거를 만들어 모든 새 사례가 자동으로 기본 자격으로 설정되도록 합니다.
폴더
폴더 는 보고서, 대시 보드, 문서 또는 이메일 템플릿을 저장할 수있는 장소입니다. 폴더는 공개, 숨김 또는 공유일 수 있으며 읽기 전용 또는 읽기/쓰기로 설정할 수 있습니다. 역할, 권한, 공개 그룹 및 라이선스 유형에 따라 콘텐츠에 액세스할 수 있는 사람을 제어합니다. 폴더를 전체 조직에서 사용할 수 있도록 하거나 소유자만 액세스할 수 있도록 비공개로 설정할 수 있습니다.
따르다
Chatter 피드에서 관련 업데이트를 볼 수 있는 사용자 또는 레코드에 대한 구독입니다. 사용자를 팔로우하면 사용자의 게시물을 볼 수 있습니다. 게시물, 댓글 및 필드 변경 사항을 보려면 레코드를 팔로우하세요.
팔로우, Chatter 답변
누군가 특정 질문에 답변하거나 댓글을 달 때 이메일을 받을 수 있는 질문에 대한 구독입니다.
라이트닝 플랫폼
클라우드에서 애플리케이션을 구축하기 위한 Salesforce 플랫폼입니다. Lightning Platform은 강력한 사용자 인터페이스, 운영 체제 및 데이터베이스를 결합하여 전체 기업을 위해 클라우드에서 애플리케이션을 사용자 정의하고 배포할 수 있도록 합니다.
Lightning Platform 앱 메뉴
사용자가 클릭 한 번으로 사용자 지정 가능한 응용 프로그램(또는 "앱") 간에 전환할 수 있는 메뉴입니다. Lightning Platform 앱 메뉴는 사용자 인터페이스의 모든 페이지 상단에 표시됩니다.
라이트닝 플랫폼 빌더
Salesforce 설정 메뉴의 앱 설정 영역입니다.
라이트닝 플랫폼 엔터프라이즈 앱
최대 8개의 사용자 정의 개체와 8개의 사용자 정의 탭, 계정 및 연락처에 대한 읽기-쓰기 액세스, 공유, 대량 API 또는 스트리밍 API에 대한 액세스가 있는 사용자 정의 앱.
Visual Studio Code용 Salesforce 확장
비주얼 스튜디오 코드에 대한 세일즈 포스 확장 팩은 경량, 확장 VS 코드 편집기에서 세일즈 포스 플랫폼을 개발하기위한 도구가 포함되어 있습니다. 이러한 도구는 개발 조직(스크래치 조직, 샌드박스 및 DE 조직), Apex, Aura 구성 요소 및 Visualforce 작업을 위한 기능을 제공합니다.
라이트닝 플랫폼 라이트 앱
최대 8개의 사용자 정의 개체와 8개의 사용자 정의 탭, 계정 및 연락처에 대한 읽기 전용 액세스, 공유, 대량 API 또는 스트리밍 API에 대한 액세스 권한이 없는 사용자 정의 앱.
예측 금액
협업 예측에 적용됩니다. 예측 관리자의 관점에서 본 수익 예측과 모든 예측 조정을 포함한 소유자 및 부하 직원의 기회 합계입니다.
예측 범주
예측에서 기회가 귀속되는 범주를 결정합니다. 기회에 대한 기본 범주 설정은 단계선택 목록. 업데이트하려면예측 범주 특정 기회의 경우 해당 기회의 예측을 편집해야 합니다.
예측 사용자
예측 계층에서 그 아래에 있는 예측을 보고 작업할 수 있는 사용자입니다.
예측 수량
협업 예측에 적용됩니다. 예측 관리자의 관점에서 본 수량 예측과 모든 예측 조정을 포함하여 소유자 및 부하직원의 기회 합계입니다.
예측
특정 기간 동안의 판매 예상.
외래 키
값이 다른 테이블의 기본 키와 동일한 필드입니다. 외래 키를 다른 테이블의 기본 키 복사본으로 생각할 수 있습니다. 한 테이블의 외래 키 값을 다른 테이블의 기본 키 값과 일치시켜 두 테이블 사이에 관계가 만들어집니다.
수식 필드
사용자 정의 필드 유형입니다. 수식 필드는 병합 필드, 표현식 또는 기타 값을 기반으로 해당 값을 자동으로 계산합니다.
전체 샌드박스
전체 샌드박스는 표준 및 사용자 정의 개체 레코드, 문서 및 첨부 파일을 포함하여 전체 프로덕션 조직과 모든 데이터를 복사합니다. 샌드박스를 사용하여 변경 사항을 코딩 및 테스트하고 변경 사항에 대해 팀을 교육합니다. 전체 샌드박스는 29일마다 새로 고칠 수 있습니다.
기능
입력 매개변수로 사용자 정의할 수 있는 기본 제공 공식. 예를 들어, DATE 함수는 주어진 연도, 월, 일에서 날짜 필드 유형을 생성합니다.
NS
주문 생성
주문 생성 패키지는 영업 팀이 기회 또는 견적의 주문 제품으로 주문을 자동으로 생성할 수 있도록 설치 및 사용자 지정하는 일련의 흐름 템플릿입니다. 또한 이러한 템플릿을 통해 영업 담당자는 계약을 생성하고 해당 계약과 주문을 연결할 수 있습니다.
요청 받기
사용자가 처음에 URL을 입력하거나 링크 또는 버튼을 클릭하여 Visualforce 페이지를 요청할 때 가져오기 요청이 이루어집니다.
게터 메서드
개발자가 페이지 마크업에서 데이터베이스 및 기타 계산된 값을 표시할 수 있도록 하는 방법입니다.
값을 반환하는 메서드. Setter 메서드도 참조하세요.
글로벌 검색
헤더 검색 상자에서 Salesforce의 더 많은 레코드와 필드를 검색합니다. 전역 검색은 사용하는 개체와 사용 빈도를 추적하고 그에 따라 검색 결과를 정렬합니다. 가장 자주 사용하는 개체에 대한 검색 결과가 목록 상단에 나타납니다.
전역 변수
조직에서 데이터를 참조하는 데 사용할 수 있는 특수 병합 필드입니다.
SOAP API 또는 다른 Apex 코드에서 애플리케이션 외부에서 참조해야 하는 모든 메서드에 대한 메서드 액세스 수정자입니다.
지메일
모든 표준 브라우저에서 작동하고 회사 도메인에서 사용할 수 있는 Google의 무료 웹 기반 이메일 서비스입니다. Google 메일이라고도 합니다.
Google 애플리케이션
Google Apps™는 Google에서 호스팅하고 비즈니스 사용자를 위해 설계된 주문형 커뮤니케이션 및 공동작업 서비스 제품군입니다. Salesforce는 주요 Google Apps 서비스를 통합하고 Google 관련 기능을 향상 및 사용자 정의하는 여러 AppExchange 앱을 제공합니다.
구글 문서
Google Docs™를 사용하면 주문형 문서, 스프레드시트 및 프리젠테이션을 만들고 브라우저에서 편집하고 다른 공동 작업자와 실시간으로 함께 작업할 수 있습니다.
Google Talk
Google Talk™ is Google's instant-messaging tool. When the Google Talk Sidebar Component is activated in Salesforce, Google Talk displays in the sidebar where it can be toggled on, off, or expanded into its own window. You can also log a chat record as an activity on a Salesforce lead or contact record.
Governor Limits
Apex execution limits that prevent developers who write inefficient code from monopolizing the resources of other Salesforce users.
Gregorian Year
A calendar based on a 12-month structure used throughout much of the world.
Group
A groups is a set of users. Groups can contain individual users, other groups, or the users in a role. Groups can be used to help define sharing access to data or to specify which data to synchronize in Salesforce for Outlook configurations or Lightning Sync configurations.
Users can define their own personal groups. Administrators can create public groups for use by everyone in the organization.
Group Edition
A product designed for small businesses and workgroups with a limited number of users.
Group Task
A task that was assigned to multiple users when it was created. Note that group tasks are independent records that are not linked; they can be edited, transferred, or deleted individually.
Guest User
게스트 사용자는 각 사이트 또는 커뮤니티와 연결된 게스트 사용자 라이센스를 통해 공개 Site.com 및 Salesforce 사이트와 커뮤니티의 공개 페이지에 액세스할 수 있습니다.개체 및 데이터에 대한 게스트 사용자의 액세스는 게스트 사용자 프로필의 공개 액세스 설정에 의해 제어됩니다.
시간
반감기
반감기 설정은 가장 최근에 투표한 아이디어를 위한 공간을 만들기 위해 인기 있는 아이디어 하위 탭의 순위에서 오래된 아이디어가 얼마나 빨리 떨어지는지를 결정합니다. 짧은 반감기는 긴 반감기보다 오래된 아이디어를 페이지 아래로 더 빨리 이동시킵니다. 이 설정은 조직의 모든 영역에 영향을 줍니다.
하드웨어 보안 모듈(HSM)
사용 인증을 위한 키 관리는 물론 암호화 처리를 제공합니다. Shield Platform Encryption은 HSM을 사용하여 비밀 자료를 생성 및 저장하고 암호화 서비스에서 데이터를 암호화 및 해독하는 데 사용하는 데이터 암호화 키를 파생하는 기능을 실행합니다.
계층 사용자 정의 설정
특정 프로필 또는 사용자에 대한 설정을 "개인화"할 수 있도록 하는 기본 제공 계층 논리를 사용하는 사용자 지정 설정 유형입니다. 계층 구조 논리는 현재 사용자에 대한 조직, 프로필 및 사용자 설정을 확인하고 가장 구체적인 또는 "가장 낮은" 값을 반환합니다. 계층 구조에서 조직에 대한 설정은 프로필 설정에 의해 재정의되고, 차례로 사용자 설정에 의해 재정의됩니다.
하이라이트 패널
Salesforce 콘솔의 모든 기본 탭 상단에 표시되는 최대 4개의 열과 2개의 행으로 구성된 사용자 정의 가능한 테이블입니다. 기록에 대한 주요 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.
대량 포털 사용자
수천에서 수백만에 이르는 포털 사용자가 있는 조직을 위한 제한된 액세스 사용자입니다. 다른 사용자와 달리 대용량 포털 사용자에게는 역할이 없으므로 역할 계층 계산과 관련된 성능 문제가 제거됩니다. 대용량 포털 사용자에는 대용량 고객 포털 사용자와 인증된 웹사이트 사용자 라이선스 유형이 모두 포함됩니다.
홈 조직
구성 요소를 로컬 파일 시스템으로 검색하는 데 사용되는 조직입니다. Visual Studio Code용 Salesforce 확장을 사용하는 경우 홈 조직은 프로젝트를 만드는 데 사용되는 조직입니다. Ant Migration Tool을 사용하는 경우 홈 조직은 에서 지정한 서버입니다.build.properties 구성 요소를 검색할 때.
홈 탭
사용자가 사이드바 바로 가기 및 옵션을 선택하고, 현재 작업 및 활동을 보거나, 다른 탭을 선택할 수 있는 시작 페이지입니다.
호버 세부 정보
호버 세부 정보는 레코드 세부 정보가 포함된 대화형 오버레이를 표시합니다. 사용자가 사이드바의 최근 항목 목록 또는 레코드 세부 정보 페이지의 조회 필드에 있는 해당 레코드에 대한 링크 위로 마우스를 가져가면 세부 정보가 나타납니다. 사용자는 레코드를 보거나 편집하기 위해 클릭하기 전에 레코드에 대한 정보를 빠르게 볼 수 있습니다. 레코드의 미니 페이지 레이아웃은 호버 세부 정보에 포함되는 필드를 결정합니다. 사용자는 표시되는 필드를 사용자 지정할 수 없습니다.
HTML S-컨트롤
메모
참고 S-control은 Visualforce 페이지로 대체되었습니다. 2010년 3월 이후에는 s-control을 생성한 적이 없는 조직과 새로운 조직은 생성할 수 없습니다. 기존 s-control은 영향을 받지 않고 계속 편집할 수 있습니다.
페이지에서 렌더링되어야 하는 실제 HTML을 포함하는 s-control입니다. 이 방법으로 저장하면 HTML은 궁극적으로 플랫폼 서버에서 호스팅되지만 최종 사용자의 브라우저에서 실행됩니다.
HTTP 디버거
AJAX 툴킷에서 보낸 SOAP 요청을 식별하고 검사하는 데 사용할 수 있는 애플리케이션입니다. 로컬 시스템에서 실행되는 프록시 서버로 작동하며 개별 요청을 검사하고 작성할 수 있습니다.
NS
ID
Salesforce 레코드 ID를 참조하십시오.
아이디어
Ideas are suggestions posted by the members of an ideas community and are organized by zones. For example, if the focus of a particular zone is “Ideas for car features,” an appropriate idea for that zone might have the title “Insulated cup holders that keep your beverage hot or cold.” Or, if the focus of a particular zone is “Ideas for our company's employee benefits,” an appropriate idea for that zone might have the title “On-site day care.”
IdeaExchange
A forum where Salesforce customers can suggest new product concepts, promote favorite enhancements, interact with product managers and other customers, and preview what Salesforce is planning to deliver in future releases. Visit IdeaExchange at ideas.salesforce.com.
Idea Themes
Idea Themes lets you invite community members to post ideas about specific topics so that members can solve problems or propose innovations for your company. For example, to engage with your community and create excitement around the launch of a new product, you can ask community members to work together to create the product’s name. Community members collaborate and add ideas to the idea theme, while you monitor their activities as they vote and comment on each other’s ideas until they find a winner.
Immediate Action
A workflow action that executes instantly when the conditions of a workflow rule are met.
Import Wizard
A tool for importing data into your Salesforce organization, accessible from Setup.
Inbound Call
A call that originates from another party in Salesforce CRM Call Center.
Indirect Lookup Relationship
An indirect lookup relationship links a child external object to a parent standard or custom object. When you create an indirect lookup relationship field on an external object, you specify the parent object field and the child object field to match and associate records in the relationship. Specifically, you select a custom unique, external ID field on the parent object to match against the child’s indirect lookup relationship field, whose values come from an external data source.
Influence, Chatter
An indicator of a person’s influence in Chatter. The number of posts and comments the person makes, and the number of comments and likes the person receives determine the level of influence.
Top Influencers lead collaboration efforts by regularly sharing essential content.
Active Influencers encourage others to get involved and share knowledge.
Observers are quiet participants or just getting started in Chatter.
Initial Submission Actions
An initial submission action occurs when a user first submits a record for approval. By default, the record is locked.
Initialization Vector (IV)
A random sequence used with a key to encrypt data.
Inline S-Control
메모
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
An s-control that displays within a record detail page or dashboard, rather than on its own page.
Installed Product
An installed product is a product purchased through Checkout and installed in your organization.
Instance
The cluster of software and hardware represented as a single logical server that hosts an organization's data and runs their applications. The Lightning Platform runs on multiple instances, but data for any single organization is always stored on a single instance.
Integrated Development Environment (IDE)
A software application that provides comprehensive facilities for software developers including a source code editor, testing and debugging tools, and integration with source code control systems.
Integration Testing
An intermediate phase of software testing in which individual projects are combined and tested as a group. Integration testing follows unit testing and precedes system testing.
Integration User
A Salesforce user defined solely for client apps or integrations. Also referred to as the logged-in user in a SOAP API context.
Interaction Log
An area in a Salesforce console where you can jot notes about the main record you're working on without clicking a button, viewing a new tab, or scrolling to the Notes & Attachments related list. Interaction logs are archived on the Activity History related list for easy review and retrieval. Administrators can customize interaction logs to include task fields.
Interactive Voice Response (IVR)
The hardware and software that prompts a Salesforce CRM Call Center caller to enter specific digits, such as a menu selection, or an account number. IVR is also known as a Voice Response Unit (VRU).
Internal Call
A call between users in the same call center in Salesforce CRM Call Center.
Interview
See Flow Interview.
Invoice
An invoice is a printable statement in Checkout that lists all products and charges for an order.
ISO Code
The International Organization for Standardization country code, which represents each country by two letters.
J
Job, Bulk API
A job in the Bulk API specifies which object is being processed (for example, Account, Opportunity) and what type of action is being used (insert, upsert, update, or delete). You process a set of records by creating a job that contains one or more batches. See Batch, Bulk API.
JSON (JavsScript Object Notation)
JSON is a lightweight format for transferring data.
Junction Object
A custom object with two master-detail relationships. Using a custom junction object, you can model a “many-to-many” relationship between two objects. For example, you create a custom object called “Bug” that relates to the standard case object such that a bug could be related to multiple cases and a case could also be related to multiple bugs.
K
Key Derivation Function (KDF)
Uses a pseudorandom number generator and input such as a password to derive keys. Shield Platform Encryption uses PBKDF2 (Password-based Key Derivation Function 2) with HMAC-SHA-256.
Key Pair
See Salesforce Certificate and Key Pair.
Key Tenant Secret Rotation
The process of generating a new tenant secret and archiving the previously active one. Active tenant secrets are used for both encryption and decryption. Archived ones are used only for decryption until all data has been re-encrypted using the new, active tenant secret.
Knowledge Agent
Salesforce uses the term knowledge agent to represent a specific type of user. Knowledge agents are article consumers in the internal Salesforce Knowledge app. These users can access the Articles tab to search for and view articles, but they cannot create, edit, or manage articles.
Knowledge Sidebar
A sidebar in a Salesforce console that displays titles of Salesforce Knowledge articles that may solve the case you're working on. It automatically searches and returns articles from your knowledge base that match any of the words you type in the Subject of a case. The sidebar only displays for Salesforce Knowledge users after administrators set it up.
L
Layout
See Page Layout.
Lead
A lead is a sales prospect who has expressed interest in your product or company.
Length
Parameter for custom text fields that specifies the maximum number of characters (up to 255) that a user can enter in the field.
Parameter for number, currency, and percent fields that specifies the number of digits you can enter to the left of the decimal point, for example, 123.98 for an entry of 3.
Letterhead
Determines the basic attributes of an HTML email template. Users can create a letterhead that includes attributes like background color, logo, font size, and font color.
Library
A file repository in Salesforce CRM Content.
Library Permission
A group of privileges that determines user access within a Salesforce CRM Content library.
License Management Application (LMA)
A free AppExchange app that allows you to track sales leads and accounts for every user who downloads your managed package (app) from the AppExchange.
License Management Organization (LMO)
The Salesforce organization that you use to track all the Salesforce users who install your package. A license management organization must have the License Management Application (LMA) installed. It automatically receives notification every time your package is installed or uninstalled so that you can easily notify users of upgrades. You can specify any Enterprise, Unlimited, Performance, or Developer Edition organization as your license management organization. For more information, go to http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.
Lightning for Gmail
An app that integrates Gmail and Salesforce that’s available in the Chrome Web Store. With the app, view or create relevant Salesforce records without leaving your Google email application.
Lightning for Outlook
An app that integrates Microsoft® email and Salesforce that’s available in the Microsoft Office Store. With the app, view or create relevant Salesforce records without leaving your Microsoft email application.
Lightning Knowledge
Lightning Knowledge lets you create and manage your very own Knowledge base in Lightning Experience.
Lightning Sync
The sync component for Lightning for Outlook. Syncs contacts and events between Microsoft® Exchange servers and Salesforce.
Like
To show support for a post or comment in a Chatter feed. When you like a post or comment, you receive email notifications for subsequent comments.
Like, Chatter Answers
To show support or indicate quality or usefulness for a question, answer, or knowledge article.
List Custom Settings
A type of custom setting that provides a reusable set of static data that can be accessed across your organization. If you use a particular set of data frequently within your application, putting that data in a list custom setting streamlines access to it. Data in list settings does not vary with profile or user, but is available organization-wide. Examples of list data include two-letter state abbreviations, international dialing prefixes, and catalog numbers for products. Because the data is cached, access is low-cost and efficient: you don't have to use SOQL queries that count against your governor limits.
List Price
The price of a product in a custom price book.
List View
A list display of items (for example, accounts or contacts) based on specific criteria. Salesforce provides some predefined views.
In the Agent console, the list view is the top frame that displays a list view of records based on specific criteria. The list views you can select to display in the console are the same list views defined on the tabs of other objects. You cannot create a list view within the console.
Chat
Chat lets service organizations connect with customers or website visitors in real time through a Web-based, text-only live chat.
Chat Console
The Chat Console is a dedicated console used by customer service agents to manage chats. Agents can answer chat requests, conduct live chats, and interact with Salesforce records and Salesforce Knowledge articles.
Local Name
The value stored for the field in the user’s or account’s language. The local name for a field is associated with the standard name for that field.
Local Project
A .zip file containing a project manifest (package.xml file) and one or more metadata components.
Locale
사용자가 위치한 국가 또는 지리적 지역입니다. 이 설정은 날짜 및 숫자 필드 형식에 영향을 줍니다. 예를 들어 영어(미국) 로캘의 날짜는 2000년 6월 30일, 영어(영국) 로캘의 경우 30/06/2000으로 표시됩니다.
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition 조직에서 사용자의 개별 장소 설정이 조직의 기본 로케일환경. Personal 및 Group Edition에서 조직 수준 로캘 필드는 장소, 아니다 기본 로케일.
로그인한 사용자
SOAP API 컨텍스트에서 Salesforce에 로그인하는 데 사용되는 사용자 이름입니다. 클라이언트 애플리케이션은 로그인한 사용자의 권한 및 공유로 실행됩니다. 통합 사용자라고도 합니다.
긴 텍스트 영역
별도의 줄에 최대 32,000자를 입력할 수 있는 사용자 정의 필드의 데이터 유형입니다.
조회 대화 상자
연락처, 계정 또는 사용자와 같은 새 항목을 검색할 수 있는 일부 필드에 사용할 수 있는 팝업 대화 상자.
조회 필드
다른 레코드에 연결할 수 있는 값을 포함하는 필드 유형입니다. 개체가 다른 개체와 조회 또는 마스터-세부 사항 관계가 있는 페이지 레이아웃에 조회 필드를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 사례에는 사용자가 사례 편집 페이지에서 조회 대화 상자를 사용하여 자산을 선택하고 사례 세부 사항 페이지에서 자산 이름을 클릭할 수 있도록 하는 자산과 조회 관계가 있습니다.
조회 필터
기준 레코드를 지정하는 조회 또는 마스터-세부 사항 관계 필드에 대한 관리자 설정은 필드에 대해 유효한 값이 되기 위해 충족해야 합니다. 유효하지 않은 레코드는 조회 결과에 나타나지 않습니다. 사용자가 잘못된 레코드의 이름을 수동으로 입력하고 저장 을 클릭하면 Salesforce에서 저장을 차단하고 오류 메시지를 표시합니다.
조회 아이콘
특정 필드 옆에 표시되고 조회 대화 상자 창을 시작하는 돋보기 아이콘입니다.
조회 관계
레코드를 서로 연결할 수 있도록 두 레코드 간의 관계입니다. 예를 들어 사례에는 특정 자산을 사례와 연결할 수 있는 자산과의 조회 관계가 있습니다. 관계의 한쪽에서 조회 필드를 사용하면 조회 아이콘을 클릭하고 팝업 창에서 다른 레코드를 선택할 수 있습니다. 연결된 레코드에서 관련 목록을 표시하여 연결된 모든 레코드를 표시할 수 있습니다. 조회 필드가 삭제된 레코드를 참조하는 경우 기본적으로 Salesforce는 조회 필드를 지웁니다. 또는 조회 관계에 있는 경우 레코드가 삭제되는 것을 방지할 수 있습니다.
미디엄
편지 병합
편지 병합은 종종 연락처나 리드인 받는 사람을 위해 개인화된 양식 편지 및 기타 Microsoft® Word 문서를 생성하는 프로세스입니다. 각 문서의 내용은 편지 병합 템플릿에 미리 정의되어 있습니다. 편지 병합 템플릿에는 Salesforce 레코드의 데이터(예: 연락처 이름 및 주소)가 생성된 문서에 표시되는 병합 필드라는 변수가 포함됩니다.
주요 릴리스
패키지의 중요한 릴리스입니다. 이 릴리스 동안 패키지 버전의 주 및 부 번호는 선택한 값으로 증가합니다.
관리 패키지
AppExchange에 하나의 단위로 게시되고 네임스페이스 및 라이선스 관리 조직과 연결된 애플리케이션 구성 요소 모음입니다. 업그레이드를 지원하려면 패키지를 관리해야 합니다. 조직은 여러 조직에서 다운로드하고 설치할 수 있는 단일 관리 패키지를 만들 수 있습니다. 관리되는 패키지는 일부 잠긴 구성 요소가 있어 관리되는 패키지를 나중에 업그레이드할 수 있다는 점에서 관리되지 않는 패키지와 다릅니다. 관리되지 않는 패키지는 잠긴 구성 요소를 포함하지 않으며 업그레이드할 수 없습니다. 또한 관리 패키지는 개발자의 지적 재산을 보호하기 위해 구독 조직의 특정 구성 요소(예: Apex)를 난독화합니다.
관리 패키지 확장
Any package, component, or set of components that adds to the functionality of a managed package. You cannot install an extension before installing its managed package.
Manifest File
The project manifest file (package.xml) lists the XML components to retrieve or deploy when working with the Metadata API, or clients built on top of the Metadata API, such as the Salesforce extensions for Visual Studio Code or the Ant Migration Tool.
Manual Sharing
Record-level access rules that allow record owners to give read and edit permissions to other users who might not have access to the record any other way.
Many-to-Many Relationship
A relationship where each side of the relationship can have many children on the other side. Many-to-many relationships are implemented through the use of junction objects.
Marketing User
One or more individuals in your organization who can manage campaigns. Administrators can designate someone as a Marketing User by selecting the Marketing User checkbox in the user’s personal information.
Only marketing users can create, edit, and delete campaigns or configure advanced campaign setup.
With additional user permissions, marketing users can use the Data Import Wizard to add campaign members and update their statuses.
Master-Detail Relationship
A relationship between two different types of records that associates the records with each other. For example, accounts have a master-detail relationship with opportunities. This type of relationship affects record deletion, security, and makes the lookup relationship field required on the page layout.
Master HSM
The master HSM consists of a USB device used to generate secure, random secrets each Salesforce release. The master HSM is “air-gapped” from Salesforce’s production network and stored securely in a bank safety deposit box.
Master Picklist
A complete list of picklist values available for a record type or business process.
Matrix Report
Matrix reports are similar to summary reports but allow you to group and summarize data by both rows and columns. They can be used as the source report for dashboard components. Use this type for comparing related totals, especially if you have large amounts of data to summarize and you need to compare values in several different fields, or you want to look at data by date and by product, person, or geography.
Meeting Request
See Requested Meeting.
Master Secret
Used in conjunction with the tenant secret and key derivation function to generate a derived data encryption key. The master secret is updated each release by Salesforce and encrypted using the per-release master wrapping key, which is in turn encrypted with the Key Derivation Servers' public key so it can be stored encrypted on the file system. Only HSMs can decrypt it. No Salesforce employees have access to these keys in cleartext.
Master Wrapping Key
A symmetric key is generated and used as a master wrapping key, also known as a key wrapping key, encrypting all the per-release keys and secrets bundle.
Member Status
The status of a lead or contact in relation to a campaign. For example, a lead or contact could have a member status of “Planned,” “Sent,” or “Responded” at different stages of an email campaign.
@Mention
An @mention (or at mention) is the @ symbol followed by a person’s or group’s name, for example, @Bob Smith or @DocTeam. You can @mention people in Chatter posts and comments. When you @mention someone, the @mention links to their profile, the post or comment displays in their feed, and they are emailed a notification.
Merge Field
A merge field is a field you can put in an email template, mail merge template, custom link, or formula to incorporate values from a record. For example, Dear {!Contact.FirstName}, uses a contact merge field to obtain the value of a contact record's First Name field to address an email recipient by his or her first name.
Message, Chatter
A Chatter message is a private communication with other Chatter users. Use messages to send your manager a question privately, or to communicate with a few select people when a discussion isn't relevant to everyone you work with. Messages don't appear in your feed, your profile, or any other part of Chatter that's publicly visible.
Metadata
Information about the structure, appearance, and functionality of an organization and any of its parts. Lightning Platform uses XML to describe metadata.
Metadata Component
An instance of a metadata type. For example, the Account standard object is a metadata component, which is an instance of the CustomObject type.
Metadata-Driven Development
An app development model that allows apps to be defined as declarative “blueprints,” with no code required. Apps built on the platform—their data models, objects, forms, workflows, and more—are defined by metadata.
Metadata Type
A type of object in a Salesforce organization, for example CustomObject or CustomTab.
Metadata WSDL
A WSDL for users who want to use the Lightning Platform Metadata API calls.
Migration
The process of moving metadata from one organization to another, usually between two development environments. See also Deploy.
Milestone
Milestones are required steps in your support process. They're metrics that represent service levels to provide to each of your customers. Examples of milestones include First Response and Resolution Times on cases.
Milestone Actions
Milestone actions are time-dependent workflow actions that occur at every step (milestone) in an entitlement process. Examples of milestone actions include sending email alerts to specified users an hour before a first response is near violation or automatically updating certain fields on a case one minute after a first response successfully completes.
Mini Page Layout
A subset of the items in a record's existing page layout that administrators choose to display in the Agent console's Mini View and in Hover Details. Mini page layouts inherit record type and profile associations, related lists, fields, and field access settings from the page layout.
Mini View
The Agent console's right frame which displays the records associated with the record displayed in the detail view. The fields displayed in the mini view are defined in the mini page layouts by an administrator. The mini view does not display if the record in the detail view does not have any records associated with it.
Mobile Configuration
A set of parameters that determines the data Salesforce transmits to users' mobile devices, and which users receive that data on their mobile devices. Organizations can create multiple mobile configurations to simultaneously suit the needs of different types of mobile users.
Multitenancy
An application model where all users and apps share a single, common infrastructure and code base.
Multi-Person Event
A planned event to which multiple users are invited, also referred to as a meeting. You can create multi-person events by inviting other users to any calendar event you create.
Multi-Select Picklist
See Picklist (Multi-Select).
MVC (Model-View-Controller)
A design paradigm that deconstructs applications into components that represent data (the model), ways of displaying that data in a user interface (the view), and ways of manipulating that data with business logic (the controller).
My Settings
When the improved Setup user interface is enabled in an organization and the user has Salesforce Classic, personal settings are available from the My Settings menu under the user’s name.
N
Named Credential
A named credential specifies the URL of a callout endpoint and its required authentication parameters in one definition. A named credential can be specified as an endpoint to simplify the setup of authenticated callouts.
Namespace
In a packaging context, a one- to 15-character alphanumeric identifier that distinguishes your package and its contents from packages of other developers on AppExchange, similar to a domain name. Salesforce automatically prepends your namespace prefix, followed by two underscores (“__”), to all unique component names in your Salesforce organization.
Namespace Prefix
In a packaging context, a namespace prefix is a one to 15-character alphanumeric identifier that distinguishes your package and its contents from packages of other developers on AppExchange. Namespace prefixes are case-insensitive. For example, ABC and abc are not recognized as unique. Your namespace prefix must be globally unique across all Salesforce organizations. It keeps your managed package under your control exclusively.
Native App
An app that is built exclusively with setup (metadata) configuration on Lightning Platform. Native apps do not require any external services or infrastructure.
Navigation Tab
A tab with a drop-down button in a Salesforce Classic console that lets you select and view object home pages.
New Business Quote
A new business quote is a type of quote for a new customer who has a trial version of Salesforce and would like to purchase Salesforce seats and other related products.
Nickname
A nickname is the name used to identify this user in a community. Up to 40 alphanumeric characters are allowed. Standard users can edit this field.
Notes
Miscellaneous information pertaining to a specific record.
O
Object
An object allows you to store information in your Salesforce organization. The object is the overall definition of the type of information you are storing. For example, the case object allow you to store information regarding customer inquiries. For each object, your organization will have multiple records that store the information about specific instances of that type of data. For example, you might have a case record to store the information about Joe Smith's training inquiry and another case record to store the information about Mary Johnson's configuration issue.
Object-Level Help
Custom help text that you can provide for any custom object. It displays on custom object record home (overview), detail, and edit pages, as well as list views and related lists.
Object-Level Security
Settings that allow an administrator to hide whole objects from users so that they don't know that type of data exists. Object-level security is specified with object permissions.
OData Producer
An OData producer is a remote data service that uses the Open Data Protocol (OData) to expose data that’s stored on an external server. With the Salesforce Connect feature, you define external data sources to connect Salesforce to OData producers, and you define external objects to map to the external data.
Omni-Channel
Omni-Channel은 콜 센터에서 사례, 채팅 또는 리드를 포함한 모든 유형의 수신 작업 항목을 조직에서 가장 자격 있고 사용 가능한 상담원에게 라우팅할 수 있는 포괄적인 고객 서비스 솔루션입니다.
주문형 문서
응용 프로그램 서비스 공급자가 호스팅하고 인터넷을 통해 액세스하는 문서입니다. Google의 Google 문서 서비스는 주문형 문서를 제공합니다.
onClick 자바스크립트
버튼이나 링크를 클릭할 때 실행되는 JavaScript 코드입니다.
일대다 관계
단일 개체가 다른 많은 개체와 관련된 관계입니다. 예를 들어, 계정에는 하나 이상의 관련 연락처가 있을 수 있습니다.
오픈 CTI
개발자가 CTI 어댑터 또는 클라이언트 응용 프로그램을 사용하지 않고 Salesforce와 통합하는 CTI(컴퓨터 전화 통신 통합) 시스템을 구축할 수 있도록 하는 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스입니다.
운영자
연산자는 검색 범위를 좁히거나 넓히는 데 사용되는 항목입니다. 대부분의 Salesforce 검색에서 AND, OR, AND NOT, 괄호( ) 및 따옴표 " "를 연산자로 사용할 수 있습니다.
기회
기회는 판매 및 보류 중인 거래를 추적합니다.
기회팀
기회 팀은 일반적으로 판매 기회에 대해 함께 작업하는 사용자 집합입니다. 일반적인 기회 팀에는 계정 관리자, 영업 담당자 및 사전 영업 컨설턴트가 포함될 수 있습니다. 소유한 각 기회에 대해 기회 팀을 지정할 수 있습니다.
주문하다
주문은 Salesforce에서 특정 제품 및 서비스를 구매하는 데 동의했음을 나타내는 거래입니다. 예를 들어, 좌석, 교육 과정 또는 전문 서비스에 대한 주문이 될 수 있습니다.
자연 검색 리드
유기적 검색 리드는 주요 검색 엔진의 무료(유기적) 목록을 통해 웹사이트에 도착한 사용자가 Salesforce가 포함된 Web-to-Lead 양식을 작성할 때 리드가 생성되었음을 나타내는 특정 리드 소스입니다. 추적 코드. 리드 소스 세부 정보에는 각 유기적 리드에 대한 검색 엔진과 검색 문구가 포함됩니다.
조직
라이선스가 부여된 사용자 집합이 정의된 Salesforce 배포입니다. 조직은 Salesforce의 개별 고객에게 제공되는 가상 공간입니다. 조직에는 모든 데이터와 애플리케이션이 포함되며 다른 모든 조직과 구분됩니다.
조직
조직은 라이선스가 부여된 사용자 집합이 정의된 Salesforce 배포와 관련이 있으므로 조직의 약어입니다. 조직은 Salesforce의 개별 고객에게 제공되는 가상 공간입니다. 조직에는 모든 데이터와 애플리케이션이 포함되며 다른 모든 조직과 분리됩니다.
조직 전체 기본값
조직에서 사용자가 가지고 있는 데이터 액세스의 기준 수준을 지정할 수 있는 설정입니다. 예를 들어 조직 전체의 기본값을 설정하여 모든 사용자가 개체 권한을 통해 활성화된 특정 개체의 모든 레코드를 볼 수 있지만 편집하려면 추가 권한이 필요합니다.
조직 전체 주소
조직 전체 주소를 사용하면 단일 이메일 주소를 사용자 프로필 내의 모든 사용자에 대한 별칭으로 연결할 수 있습니다.
발신 전화
사용자가 Salesforce CRM Call Center의 콜 센터 외부 번호로 걸려온 모든 통화입니다.
발신 메시지
An outbound message sends information to a designated endpoint, like an external service. Outbound messages are configured from Setup. You must configure the external endpoint and create a listener for the messages using the SOAP API.
Overlay
An overlay displays additional information when you hover your mouse over certain user interface elements. Depending on the overlay, it will close when you move your mouse away, click outside of the overlay, or click a close button.
Owner
Individual user to which a record (for example, a contact or case) is assigned.
Owner Only Amount
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s revenue opportunities, without adjustments.
Owner Only Quantity
Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s quantity opportunities, without adjustments.
P
PaaS
See Platform as a Service.
Package
A group of Lightning Platform components and applications that are made available to other organizations through the AppExchange. You use packages to bundle an app along with any related components so that you can upload them to AppExchange together.
Package Dependency
This is created when one component references another component, permission, or preference that is required for the component to be valid. Components can include but are not limited to:
Standard or custom fields
Standard or custom objects
Visualforce pages
Apex code
Permissions and preferences can include but are not limited to:
Divisions
Multicurrency
Record types
Package Installation
Installation incorporates the contents of a package into your Salesforce organization. A package on the AppExchange can include an app, a component, or a combination of the two. After you install a package, you may need to deploy components in the package to make it generally available to the users in your organization.
Package Publication
Publishing your package makes it publicly available on the AppExchange.
Package Version
A package version is a number that identifies the set of components uploaded in a package. The version number has the format majorNumber.minorNumber.patchNumber (for example, 2.1.3). The major and minor numbers increase to a chosen value during every major release. The patchNumber is generated and updated only for a patch release.
Unmanaged packages are not upgradeable, so each package version is simply a set of components for distribution. A package version has more significance for managed packages. Packages can exhibit different behavior for different versions. Publishers can use package versions to evolve the components in their managed packages gracefully by releasing subsequent package versions without breaking existing customer integrations using the package. See also Patch and Patch Development Organization.
Page Layout
Page layout is the organization of fields, custom links, and related lists on a record detail or edit page. Use page layouts primarily for organizing pages for your users. In Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions, use field-level security to restrict users’ access to specific fields.
Parent Account
계정이 연결된 조직 또는 회사. 계정의 상위 항목을 지정하면 View Hierarchy 링크를 사용하여 모든 상위/자회사 관계에 대한 글로벌 보기를 얻을 수 있습니다 .
상위 카테고리
솔루션이 속한 범주 바로 위에 있는 범주입니다.
부분 복사 샌드박스
부분 복사 샌드박스는 개발자 샌드박스와 샌드박스 템플릿에서 정의한 데이터입니다.
부분 페이지
전체 페이지를 다시 로드하지 않고 일부 사용자 작업에 따라 페이지의 특정 부분만 업데이트되는 AJAX 동작입니다.
파트너
파트너는 판매 거래를 성사시키기 위해 협력하는 회사입니다. 생성한 각 기회 또는 계정에 대해 파트너 관련 목록을 사용하면 파트너에 대한 정보와 파트너가 기회 또는 계정에서 수행하는 역할을 저장할 수 있습니다. 파트너는 Salesforce 내의 기존 계정이어야 합니다. 파트너 역할을 선택하면 연결된 계정과 역 파트너 관계가 자동으로 생성되어 두 계정 모두 다른 계정을 파트너로 나열합니다.
파트너 계정
파트너 계정은 채널 관리자가 파트너 커뮤니티 또는 파트너 포털을 사용할 때 파트너 조직, 파트너 사용자 및 활동을 관리하는 데 사용하는 Salesforce 계정입니다.
파트너 포털
파트너 포털을 사용하면 파트너 사용자가 Salesforce가 아닌 웹 포털을 통해 Salesforce에 로그인할 수 있습니다.
파트너 역할
관련 판매 거래에서 계정이 갖는 역할을 지정하는 개별 계정 또는 기회의 파트너 관련 목록에서 계정을 선택합니다.
파트너 사용자
파트너 사용자는 기능이 제한된 Salesforce 사용자입니다. 조직 외부에 있지만 간접 판매 채널을 통해 제품이나 서비스를 판매합니다. 특정 파트너 계정과 연결되어 있으며 조직 데이터에 대한 액세스가 제한되어 있으며 파트너 포털을 통해 로그인합니다.
파트너 WSDL
여러 Salesforce 조직에서 작동할 수 있는 AppExchange 앱 또는 통합을 구축하려는 고객, 파트너 및 ISV를 위한 느슨한 형식의 WSDL입니다. 이 WSDL을 사용하면 개발자는 일반적으로 XML 편집을 포함하는 올바른 개체 표현으로 데이터를 마샬링해야 합니다. 그러나 개발자는 특정 데이터 모델이나 Salesforce 조직에 의존하지 않아도 됩니다. 이를 강력한 형식의 Enterprise WSDL과 대조하십시오.
반점
패치를 통해 개발자는 관리되는 패키지에 있는 기존 구성 요소의 기능을 변경할 수 있으며 구독 조직에서는 패키지에 눈에 띄는 동작 변경이 없음을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 새 변수를 추가하거나 Apex 클래스의 본문을 변경할 수 있지만 해당 메서드를 추가, 사용 중단 또는 제거할 수는 없습니다. 패치는 모든 패키지 버전에 추가된 patchNumber 로 추적됩니다 . 패치 개발 조직 및 패키지 버전도 참조하십시오.
패치 개발 조직
패치 버전을 개발, 유지 관리 및 업로드하는 조직입니다. 개발자 조직이 패치 생성을 요청하면 패치 개발 조직이 자동으로 생성됩니다. 패치 및 패키지 버전도 참조하십시오.
패치 릴리스
관리되는 패키지로의 마이너 업그레이드. 이 릴리스에서는 패키지 버전의 패치 번호가 증가합니다.
지불
A payment is an amount of money that was paid toward your account. Checkout shows all payments made for orders placed by users within your organization.
People
Users in your Salesforce organization. A list of people is available on the People tab in Chatter.
Percent (%) Quota
For forecasting, quota percentage attainment is the calculated value in forecasts that indicates what percentage of the quota a salesperson is confident of closing. This amount is the Commit Amount divided by the Quota.
Performance Edition
Performance Edition is designed for customers that need to drive amazing growth, achieve new levels of customer satisfaction, and maximize sales and service success in the social and mobile world. For customers in Japan, Singapore, and South Korea, we offer Performance Edition Limited, which includes all Performance Edition functionality except Data.com.
Permission
A permission is a setting that allows a user to perform certain functions in Salesforce. Permissions can be enabled in permission sets and profiles. Examples of permissions include the “Edit” permission on a custom object and the “Modify All Data” permission.
Permission Set
A collection of permissions and settings that gives users access to specific tools and functions.
Permission Set License
Permission set licenses incrementally entitle users to access features that are not included in their user licenses. Users can be assigned any number of permission set licenses.
Person Account
A person account is an individual consumer with whom you do business, such as a financial services client, an online shopper, or a vacation traveler. Person accounts are applicable to organizations that operate on a business-to-consumer model as opposed to a business-to-business model.
Personal Edition
Product designed for individual sales representatives and single users.
Personal Information
User information including personal contact information, quotas, personal group information, and default opportunity team.
Personal Settings
Settings and customization options to help users personalize their Salesforce experience. All Salesforce users can edit their own personal settings. Depending on an organization’s user interface settings, users can access their personal settings from the Personal Setup area of the Setup menu, or from the menu under their avatar or name.
Phrase Search
A type of full-text search that matches only items that contain a specified phrase, such as “customer relationship management.”
Picklist
Selection list of options available for specific fields in a Salesforce object, for example, the Industry field for accounts. Users can choose a single value from a list of options rather than make an entry directly in the field. See also Master Picklist.
Picklist (Multi-Select)
Selection list of options available for specific fields in a Salesforce object. Multi-select picklists allow users to choose one or more values. Users can choose a value by double clicking on it, or choose additional values from a scrolling list by holding down the CTRL key while clicking a value and using the arrow icon to move them to the selected box.
Picklist Values
Selections displayed in drop-down lists for particular fields. Some values come predefined, and other values can be changed or defined by an administrator.
Pinned Lists
Lists that display at the top or on the left side of a Service Cloud console; they're always visible and let you see the list you're working from and a record's details at the same time. Pinned lists must be turned on by an administrator.
Pipeline
Calculated amount of open opportunities that have a close date within the quarter. Appears on forecasts page. For managers, this amount includes open opportunities for them and their entire team.
Platform as a Service (PaaS)
An environment where developers use programming tools offered by a service provider to create applications and deploy them in a cloud. The application is hosted as a service and provided to customers via the Internet. The PaaS vendor provides an API for creating and extending specialized applications. The PaaS vendor also takes responsibility for the daily maintenance, operation, and support of the deployed application and each customer's data. The service alleviates the need for programmers to install, configure, and maintain the applications on their own hardware, software, and related IT resources. Services can be delivered using the PaaS environment to any market segment.
Platform Edition
A Salesforce edition based on Enterprise, Unlimited, or Performance Edition that does not include any of the standard Salesforce apps, such as Sales or Service & Support.
Point
A point is a unit of measurement that represents the popularity of an idea. Each vote for an idea is worth ten points (promote adds 10 points and demote removes 10 points). An idea's total number of points displays to the left of the idea.
Popular Ideas
On the Popular Ideas subtab, ideas are sorted by an internal calculation that reflects the age of an idea's positive votes. Regardless of an idea's static total number of points, ideas with newer positive votes display higher on the page than ideas with older positive votes. This allows you to browse ideas that have most recently gained popularity, with less precedence given to long-established ideas that were positively voted on in the past.
Popular Questions
Each question's popularity is based on the number of users who Like it within a certain amount of time.
Post
A top-level comment in a Chatter feed.
Post Sharing
Lets you copy a public Chatter post and publish it to your profile or a group you’re a member of. You can also share the post with other Chatter users by sending a link to the post in an email or instant message.
Postback Request
A postback request is made when user interaction requires a Visualforce page update, such as when a user clicks on a Save button and triggers a save action.
Price Book
A price book is a list of products that your organization sells. Available in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Primary Contact
Field in company information that lists the primary contact for your organization.
Also indicates the primary contact associated with an account, contract, or opportunity. Specified as a checkbox in the Contact Roles related list of an account, contract, or opportunity.
Primary Key
A relational database concept. Each table in a relational database has a field in which the data value uniquely identifies the record. This field is called the primary key. The relationship is made between two tables by matching the values of the foreign key in one table with the values of the primary key in another.
Primary Partner
Partner account designated as playing a key role in closing an opportunity. Specified as a checkbox in the Partners related list of an opportunity.
Primary Tab
A tab in a Salesforce Classic console that displays the main item to work on, such as an account.
Printable View
An option that displays a page in a print-ready format.
<../a>Private Branch Exchange (PBX)
A telephony switch that is used exclusively by a single call center to route calls in Salesforce CRM Call Center.
Private Sharing
Private sharing is the process of sharing an uploaded package by using the URL you receive from Salesforce. This URL is not listed in the AppExchange. Using the unlisted URL allows you to share a package without going through the listing process or making it public.
Probability
Percentage estimate of the confidence in closing a specific opportunity. Probability is linked to opportunity Stage.
Process Instance
A process instance represents one instance of an approval process. A new process instance is created each time a record is submitted for approval.
Process Instance Node
A process instance node represents an instance of an approval step. A new process instance node is created each time a record enters a step in an approval process. No process instance node is created when the record doesn’t meet the step criteria or if the approval process instance is otherwise completed without entering the step.
Process Visualizer
A tool that displays a graphical version of an approval process. The view-only diagram is presented as a flowchart. The diagram and an informational sidebar panel can help you visualize and understand the defined steps, rule criteria, and actions that comprise your approval process.
Product
A product is any item or service your organization sells. Products are defined in a price book, and can be added to opportunities. Available in Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Product, Checkout
A product is any item or service you purchase from Checkout. For example, a product could be a Professional Edition license, a support package, or extra storage.
Product Family
A picklist field on products that you can customize to categorize types of products.
Production Organization
A Salesforce organization that has live users accessing data.
Professional Edition
A Salesforce edition designed for businesses who need full-featured CRM functionality.
Profile
Defines a user’s permission to perform different functions within Salesforce. For example, the Solution Manager profile gives a user access to create, edit, and delete solutions.
Profile, Chatter
A personal page for each Salesforce user that includes contact information, following and followers lists, a Chatter feed, and a photo.
Project
See Local Project.
Project Manifest
A control file (package.xml) that determines which components are retrieved or deployed. See also Local Project.
Promote
If you agree with or like an idea, click promote to add 10 points to the idea. You cannot promote the same idea more than once and you cannot promote an idea that you have already demoted. Salesforce automatically adds your promote vote to any idea you post.
To migrate changes from one organization to another. See also Deploy and Migration.
Prototype
The classes, methods and variables that are available to other Apex code.
Prototype object
This is a single sObject contained within the Visualforce StandardSetController class. If the prototype object's fields are set, those values are used during the save action, meaning that the values are applied to every record in the set controller's collection.
Provider Organization
When using the cross-org adapter for Salesforce Connect, the provider org stores the data that's accessed by the subscriber org.
Public Calendar
A calendar in which a group of people can track events of interest to all of them (such as marketing events, product releases, or training classes) or schedule a common activity (such as a team vacation calendar). For example, your marketing team can set up an events calendar to show upcoming marketing events to the entire sales and marketing organization.
Public Group
A set of users defined for sharing purposes. Only administrators can create public groups.
Published Article
Published articles are available on the Articles tab in the internal app and, if applicable, in the Customer Portal, partner portal, and public knowledge base. To remove a published article, you can archive it or change its status to “draft” on the Article Management tab. To access published articles on the Articles Management tab, click the Articles tab in the View area and choose Published Articles.
Published Translation
Published translations are articles translated into multiple languages that are available on the Articles tab in the internal app and, if applicable, in the Customer Portal, partner portal, and public knowledge base. To remove a published translation, you can archive it or change its status to “draft” on the Article Management tab. To access published translations on the Articles Management tab, click the Translations tab in the View area and choose Published Translations.
Publisher
The publisher of an AppExchange listing is the Salesforce user or organization that published the listing.
Publishing Cycle
Salesforce Knowledge Articles move through a publishing cycle from their creation to their deletion. The publishing cycle includes three different statuses: Draft is the stage when a new article is being created or an existing one is being updated. Articles with the Online status are draft articles that have been published and are now available to their different channels. Eventually, when a published article is at the end of its life, it can be moved to the Archived status or sent back to Draft to be updated in a subsequent version.
Purchase Rules
Purchase rules are the criteria your organization must satisfy before a purchase is approved.
Push Notifications, Mobile
Push notifications are alerts that apps render on mobile device home screens when users aren’t using the app. These alerts can consist of text, icons, and sounds, depending on the device type.
Push Notifications, Salesforce Console
Visual indicators in a Salesforce Console that show when a record or field has changed during a user’s session.
Push Upgrade
A method of delivering updates that sends upgrades of an installed managed package to all organizations that have installed the package.
Q
Quantity Schedule
수량 일정은 제품 청구 또는 배송을 위한 날짜, 단위 수(즉, 수량) 및 할부 수를 간략하게 설명합니다. 조직에서 일정을 사용하는 방법을 정확히 결정할 수 있습니다. Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서만 사용할 수 있습니다.
수량 예측
예상 판매 단위 수를 기반으로 예측합니다.
조정 없는 수량
협업 예측에 적용됩니다. 조정 없이 개인이 소유한 수량 기회와 부하 직원의 기회의 합계입니다. 부하 직원에는 예측 계층에서 한 사람까지 보고하는 모든 사람이 포함됩니다.
관리자 조정이 없는 수량
협업 예측에 적용됩니다. 예측 소유자에게 표시되는 예측 번호입니다. 이것은 부하직원의 예측에 대한 조정을 포함하여 소유자의 수량 기회와 부하직원의 기회의 합계입니다. 예측 계층에서 소유자 위에 있는 예측 관리자가 수행한 조정은 포함되지 않습니다.
소유자 조정이 없는 수량
협업 예측에 적용됩니다. 소유자의 조정 없이 예측 소유자에게 표시되는 예측 수량입니다. 이는 관리자 또는 부하 직원이 직접 조정한 조정과 소유자 자신의 기회 롤업을 포함하여 부하 직원의 기회 합계입니다. 예측 소유자가 조정한 내용은 포함되지 않습니다.
쿼리 로케이터
반환된 마지막 결과 레코드의 인덱스를 지정 하는 query()또는 queryMore()API 호출 에서 반환된 매개변수 입니다.
쿼리 문자열 매개변수
일반적으로 '?' 뒤에 오는 URL에 포함된 이름-값 쌍 캐릭터. 예를 들어:
https://yourInstance.salesforce.com/001/e?name=value
질문
답변 커뮤니티에 게시된 문제입니다. 커뮤니티 회원이 질문을 하면 다른 커뮤니티 회원이 답변을 게시하여 질문을 해결하는 데 도움이 됩니다.
질문, 비공개
답변 커뮤니티에 게시되었지만 지원 상담원만 보고 응답할 수 있도록 비공개 로 표시된 문제입니다.
대기 줄
항목이 처리되기 전에 보관하는 영역입니다. Salesforce는 다양한 기능과 기술에서 대기열을 사용합니다.
대기열, Salesforce CRM 콜 센터
Salesforce CRM Call Center 사용자가 즉시 응답할 수 없는 하나 이상의 인바운드 통화를 저장하기 위한 메커니즘입니다. 일부 CTI 시스템은 여러 유형의 통화를 구별하기 위해 여러 대기열을 사용합니다.
빠른 텍스트
빠른 텍스트를 통해 사용자는 인사말, 일반적인 질문에 대한 답변, 짧은 메모와 같은 메시지를 작성할 수 있습니다. 이 메시지를 고객과의 커뮤니케이션에 쉽게 삽입하여 시간을 절약하고 표준화를 높일 수 있습니다.
몫
지정된 예측 기간 동안 사용자 또는 영역에 할당된 판매 목표입니다. 관리자의 할당량은 그녀와 그녀의 팀이 함께 생성할 것으로 예상되는 금액과 같아야 합니다.
인용하다
제품 및 서비스에 대한 제안된 가격을 보여주는 기록. 기회에서 견적을 생성하고 고객에게 PDF로 이메일로 보낼 수 있습니다.
견적, 결제
Checkout 견적은 주문하기 전에 제품이나 서비스 및 조건의 가격을 책정하는 편리하고 위험 없는 방법입니다. 견적은 신규 비즈니스, 추가 기능, 업그레이드 또는 갱신에 대한 것일 수 있습니다.
견적 라인 항목
견적으로 고객에게 제공하는 모든 제품 또는 서비스. 견적 라인 항목은 선택한 가격 목록의 제품을 나타냅니다.
NS
읽기 전용
사용자가 할당될 수 있는 표준 프로필 중 하나입니다. 읽기 전용 사용자는 조직에서 자신의 역할에 따라 정보를 보고 보고할 수 있습니다. (즉, 읽기 전용 사용자가 CEO인 경우 시스템의 모든 데이터를 볼 수 있습니다. 읽기 전용 사용자에게 Western Rep의 역할이 있는 경우 계층에서 자신의 역할과 하위 역할에 대한 모든 데이터를 볼 수 있습니다. .)
리콜 조치
A recall action occurs when a submitted approval request is recalled. By default, the record is unlocked.
Recent Activity
Your Recent Activity page contains a summary of all the recent activity that relates to your participation within a zone. For example, this page lists all the ideas and comments you have posted to a zone as well as the ideas you have voted on. You can view your Recent Activity page by clicking your nickname located on the right side of the Ideas tab.
Recent Items
List of links in the sidebar for most recently accessed records. Note that not all types of records are listed in the recent items.
Record
A single instance of a Salesforce object. For example, “John Jones” might be the name of a contact record.
Record Detail Page
레코드 세부 정보 페이지는 계정 또는 연락처와 같은 Salesforce 레코드에 대한 세부 정보를 포함하는 페이지입니다. 세부 정보의 예로는 레코드 소유자, 연락처 정보 및 회사 정보가 있습니다.
레코드 ID
각 레코드의 고유 식별자입니다.
기록적인 보안
특정 사용자가 개체를 보고 편집할 수 있도록 허용한 다음 사용자가 볼 수 있는 레코드를 제한할 수 있는 데이터 제어 방법입니다.
녹음 잠금
레코드 잠금을 사용하면 필드 수준 보안 또는 공유 설정에 관계없이 사용자가 레코드를 편집할 수 없습니다. 기본적으로 Salesforce는 승인 대기 중인 레코드를 잠급니다. 관리자만 잠긴 레코드를 편집할 수 있습니다.
레코드 이름
모든 Salesforce 개체의 표준 필드입니다. 레코드 이름이 Lightning Platform 애플리케이션에 표시될 때마다 값은 레코드의 세부 정보 보기에 대한 링크로 표시됩니다. 레코드 이름은 자유 형식 텍스트 또는 자동 번호 필드일 수 있습니다. 레코드 이름 고유한 값일 필요는 없습니다.
레코드 유형
레코드 유형은 해당 레코드에 대한 표준 및 사용자 지정 선택 목록 값의 일부 또는 전체를 포함할 수 있는 특정 레코드에 사용할 수 있는 필드입니다. 레코드 유형을 프로필과 연결하여 해당 프로필이 있는 사용자가 포함된 선택 목록 값만 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
레코드 업데이트
팔로우 중인 레코드의 필드 변경 결과인 Chatter 피드의 게시물입니다.
반복 이벤트
일련의 주간 회의 또는 월별 상태 보고서와 같은 이벤트 시리즈의 일부로 생성된 이벤트입니다. 짝수 시리즈를 참조하십시오.
쓰레기통
삭제된 정보를 보고 복원할 수 있는 페이지입니다. Salesforce Classic의 사이드바에 있는 링크를 사용하거나 Lightning Experience의 앱 시작 관리자에서 휴지통에 액세스합니다.
회귀 테스트
이전에 작동하던 기능이 의도한 대로 작동하지 않는 이유를 밝히는 테스트입니다. 회귀 테스트에는 안정적인 데이터 세트를 사용해야 합니다. 이러한 이유로 변경할 수 없는 소스에서 데이터를 가져오는 구성 전용 샌드박스를 사용하는 것이 좋습니다.
관련 목록
해당 레코드와 관련된 항목을 나열하는 레코드 또는 기타 세부 정보 페이지의 섹션입니다. 예를 들어 기회의 단계 기록 관련 목록 또는 사례의 진행 중인 활동 관련 목록이 있습니다.
관련 목록 호버 링크
링크 위에 마우스를 올려놓으면 관련 목록에 대한 세부 정보 페이지의 정보를 빠르게 볼 수 있는 링크 유형입니다. 관리자는 호버 링크 표시를 활성화해야 합니다. 표시된 텍스트에는 해당 관련 목록과 해당 레코드 수가 포함됩니다. 또한 이 유형의 링크를 클릭하면 페이지를 아래로 스크롤하지 않고도 관련 목록의 내용으로 이동할 수 있습니다.
관련 목록 항목
메모, 연락처 또는 활동과 같은 관련 목록 내의 모든 항목.
관련 개체
특정 유형의 레코드가 콘솔의 상세 보기에 표시될 때 에이전트 콘솔의 미니 보기에 표시하기 위해 관리자가 선택한 개체입니다. 예를 들어 사례가 세부 정보 보기에 있는 경우 관리자는 연결된 계정, 연락처 또는 자산을 미니 보기에 표시하도록 선택할 수 있습니다.
관계
페이지 레이아웃의 관련 목록과 보고서의 세부 수준을 만드는 데 사용되는 두 개체 간의 연결입니다. 두 개체의 지정된 필드에서 일치하는 값은 관련 데이터를 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어 한 개체가 회사에 대한 데이터를 저장하고 다른 개체가 사람에 대한 데이터를 저장하는 경우 관계를 통해 회사에서 일하는 사람들을 찾을 수 있습니다.
관계 그룹
Custom object records used to store collections of accounts.
Relationship Group Member
The accounts that you add to relationship groups are called relationship group members.
Relationship Query
In a SOQL context, a query that traverses the relationships between objects to identify and return results. Parent-to-child and child-to-parent syntax differs in SOQL queries.
Release Management
See Application Lifecycle Management (ALM).
Release Train
A scheduling technique for delivering application upgrades on a regular cycle.
Remote Access Application
A remote access application is an application external to Salesforce that uses the OAuth protocol to verify both the Salesforce user and the external application. A remote access application is implemented as a connected app.
Renewal
A renewal is a type of quote for a Salesforce customer whose contract is expiring.
Reply
The response to a question in an answers community. When community members reply to a question, the person who asked the question can mark one of the replies as the best answer to resolve and close the question.
Report
A report returns a set of records that meets certain criteria, and displays it in organized rows and columns. Report data can be filtered, grouped, and displayed graphically as a chart. Reports are stored in folders, which control who has access. See Tabular Report, Summary Report, and Matrix Report.
Report Builder
Report builder is a visual editor for reports.
Report Type
A report type defines the set of records and fields available to a report based on the relationships between a primary object and its related objects. Reports display only records that meet the criteria defined in the report type. Salesforce provides a set of pre-defined standard report types; administrators can create custom report types as well.
Requested Meeting
A meeting that a Salesforce user requests with a contact, lead or person account. When a meeting is requested, Salesforce creates a unique Web page for the meeting that displays the proposed meeting times. When invitees visit the page, they select the times they can meet and send a reply. Salesforce tracks all the responses so the organizer can confirm the best time to meet.

Once a requested meeting is confirmed, it becomes a multi-person event.

Resource Calendar
A calendar in which multiple people can coordinate their usage of a shared resource such as a conference room or printer.
REST (Representational State Transfer)
A software architecture that lets clients and servers communicate resources, usually via HTTP.
REST API
A Web services application programming interface that uses REST to provide access to your Salesforce organization's information.
Revenue Forecasting
Forecasting based on projected revenue amounts.
Revenue Schedule
A revenue schedule outlines the dates, revenue amounts, and number of installments for billing or recognizing revenue from a product. Your organization can decide exactly how to use schedules. Available in Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions only.
Role
Assigned responsibility of a user, partner account, or contact for specific accounts and opportunities. Administrators can define user roles in Setup. Individual users can assign specific partner and contact roles for accounts and contacts.
Role Hierarchy
A record-level security setting that defines different levels of users such that users at higher levels can view and edit information owned by or shared with users beneath them in the role hierarchy, regardless of the organization-wide sharing model settings.
Roll-Up Summary Field
A field type that automatically provides aggregate values from child records in a master-detail relationship.
Routing Point
A mechanism that determines the Salesforce CRM Call Center queue that should control an incoming call.
Running User
Each dashboard has a running user, whose security settings determine which data to display in a dashboard. If the running user is a specific user, all dashboard viewers see data based on the security settings of that user—regardless of their own personal security settings. For dynamic dashboards, you can set the running user to be the logged-in user, so that each user sees the dashboard according to his or her own access level.
S
S-Control
메모
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
Custom Web content for use in custom links. Custom s-controls can contain any type of content that you can display in a browser, for example a Java applet, an Active-X control, an Excel file, or a custom HTML Web form.
SaaS
See Software as a Service (SaaS).
Salesforce
“Salesforce” is the legal name of the company.

Salesforce
Salesforce is the name of the Salesforce application.
Salesforce API Version
See Version.
Salesforce Certificate and Key Pair
Salesforce certificates and key pairs are used for signatures that verify a request is coming from your organization. They are used for authenticated SSL communications with an external web site, or when using your organization as an Identity Provider. You only need to generate a Salesforce certificate and key pair if you're working with an external website that wants verification that a request is coming from a Salesforce organization.
Salesforce CRM Call Center
A Salesforce feature that seamlessly integrates Salesforce with third-party computer-telephony integration (CTI) systems.
Salesforce CRM Content
An on-demand, content-management system that allows you to organize, share, search, and manage content within your organization and across key areas of the Salesforce application. Content can include all file types, from traditional business documents such as Microsoft PowerPoint presentations to audio files, video files, and Web pages.
Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook, a Microsoft® Outlook® integration application that you install, syncs contacts, events, and tasks between Outlook and Salesforce. In addition to syncing these items, you can add Outlook emails, attachments, events, and tasks to multiple Salesforce contacts, and view Salesforce records related to the contacts and leads in your emails and events—all directly in Outlook.

You may be able to customize what you sync and the sync directions between Outlook and Salesforce. Your administrator determines the level at which you can customize these settings in Salesforce.

Salesforce for Outlook Configuration
Salesforce for Outlook configurations include settings for the data that Salesforce for Outlook users can sync between Microsoft® Outlook® and Salesforce. Administrators can create separate configurations for different types of users, and give users permission to edit some of their own settings. For example, an opportunity team might want to sync everything, while a manager might want to sync only events.
Salesforce Connect
Salesforce Connect provides access to data that’s stored outside the Salesforce org, such as data in an enterprise resource planning (ERP) system and records in another org. Salesforce Connect represents the data in external objects and accesses the external data in real time via Web service callouts to external data sources.
Salesforce Console
The Salesforce console is designed for users in fast-paced environments who need to find, update, and create records quickly. It improves upon the Agent Console in the Console tab by displaying records and related items as tabs on one screen.
Salesforce Console Integration Toolkit
브라우저를 클라이언트로 사용하여 Salesforce Classic 콘솔의 탭으로 페이지를 표시하는 API. 개발자에게 콘솔에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 제공하므로 관리자가 비즈니스 요구 사항에 맞게 콘솔을 확장할 수 있습니다.
Salesforce Office 도구 키트
플러그인을 사용하면 개발자가 Microsoft Office 제품 내에서 직접 SOAP API에 쉽게 액세스할 수 있으므로 새로운 통합 및 Office 기반 솔루션을 간단하게 만들 수 있습니다.
Salesforce 레코드 ID
Salesforce에서 단일 레코드를 식별하는 고유한 15자 또는 18자의 영숫자 문자열입니다.
Salesforce SOA(서비스 지향 아키텍처)
Apex 내에서 외부 웹 서비스를 호출할 수 있는 강력한 Lightning Platform 기능입니다.
판매 가격
기회에 제품의 가격. 이는 제품의 표준 또는 정가와 다를 수 있습니다.
모래 상자
개발, 테스트 및 교육을 위한 Salesforce 프로덕션 조직의 거의 동일한 사본입니다. 샌드박스의 내용과 크기는 샌드박스의 유형 및 샌드박스와 연결된 프로덕션 조직의 버전에 따라 다릅니다.
샌드박스 템플릿
샌드박스 템플릿을 사용하면 샌드박스에 복사할 개체를 제어할 수 있습니다.
다른 이름으로 저장
원본 보고서를 변경하지 않고 보고서 매개변수를 저장하기 위한 표준, 공개 또는 사용자 정의 보고서 옵션. 저장된 변경 사항으로 새 사용자 정의 보고서를 생성합니다.
저장 및 새로 만들기
현재 변경 사항을 저장하고 새 항목을 만들 수 있는 대부분의 페이지에서 대안 "저장".
일정
수량 일정 및 수익 일정을 참조하십시오.
스크린 팝
Salesforce CRM Call Center에 대한 인바운드 호출에 대해 표시되는 페이지입니다.
찾다
지정된 키워드와 일치하는 정보를 검색할 수 있는 기능입니다. 사이드바 검색이 있는 경우 사이드바의 검색 섹션에 검색어를 입력하거나 고급 검색... 을 클릭 하여 추가 검색 옵션을 확인하십시오. 전역 검색이 있는 경우 헤더의 검색 상자에 검색어를 입력합니다.
검색 레이아웃
검색 결과, 조회 대화 상자 및 탭 홈 페이지의 키 목록에 포함된 필드 구성.
검색 구문
검색구는 사용자가 www.google.com에서 검색할 때 입력하는 검색어입니다.
셀프 서비스
고객이 조직의 공개 솔루션을 검색하여 질문에 대한 답변을 찾고 고객 지원 팀에 새 사례를 제출할 수 있는 웹 포털 기능입니다.
세미 조인
세미 조인은 INSOQL 쿼리 의 절에 있는 다른 개체에 대한 하위 쿼리입니다. 세미 조인을 사용하여 특정 레코드 유형의 기회가 있는 계정에 대한 모든 연락처 가져오기와 같은 고급 쿼리를 만들 수 있습니다. 안티 조인도 참조하십시오.
서비스
서비스는 전문적인 지원을 제공하는 것입니다. 향상된 고객 지원 또는 구성 지원과 같은 Salesforce 및 Lightning Platform과 관련된 서비스를 AppExchange에 나열할 수 있습니다.
서비스 클라우드 포털
The Service Cloud portal is the Customer Portal intended for many thousands to millions of users. After you purchase Service Cloud portal licenses, you can assign them to Customer Portal-enabled contacts so that large numbers of users can log in to a Customer Portal without affecting its performance.
Service Contract
Service contracts are agreements between you and your customers for a type of customer support. Service contracts can represent different kinds of customer support, such as warranties, subscriptions, or service level agreements (SLAs).
Session ID
An authentication token that is returned when a user successfully logs in to Salesforce. The Session ID prevents a user from having to log in again every time they want to perform another action in Salesforce. Different from a record ID or Salesforce ID, which are terms for the unique ID of a Salesforce record.
Session Timeout
The time after login before a user is automatically logged out. Sessions expire automatically after a predetermined length of inactivity, which can be configured in Salesforce from Setup by clicking Security Controls. The default is 120 minutes (two hours). The inactivity timer is reset to zero if a user takes an action in the web interface or makes an API call.
Setter Methods
값을 할당하는 메서드. Getter 메서드도 참조하세요.
설정
사용자에게 Lightning Experience가 있는 경우 사용자 아바타 아래의 설정 메뉴에서 개인 설정을 사용할 수 있습니다.
설정
관리자가 조직 설정 및 Lightning Platform 앱을 사용자 정의하고 정의할 수 있는 메뉴입니다. 조직의 사용자 인터페이스 설정에 따라 설정은 사용자 인터페이스 헤더 또는 사용자 이름 아래의 드롭다운 목록에 있는 링크일 수 있습니다.
그룹 공유
소유한 레코드에 액세스할 수 있는 Salesforce 사용자 집합 대량 포털 사용자 . 각 고객 포털에는 고유한 공유 그룹이 있습니다.
공유 활동
사용자가 관련성을 가질 수 있도록 하는 기능 단일 비반복 및 비그룹 작업 또는 단일 비반복 이벤트에 대해 최대 10개의 연락처 . 하나의 연락처는 기본 연락처입니다. 나머지는 모두 보조 연락처입니다.
나누는
다른 사용자가 귀하가 소유한 정보를 보거나 편집할 수 있도록 허용합니다. 데이터를 공유하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
공유 모델 - 사용자가 서로의 정보에 대해 갖는 기본 조직 전체 액세스 수준과 데이터에 대한 액세스를 결정할 때 계층을 사용할지 여부를 정의합니다.
역할 계층 - 조직 전체의 공유 모델 설정에 관계없이 상위 수준의 사용자가 역할 계층에서 하위 사용자가 소유하거나 공유하는 정보를 보고 편집할 수 있도록 다양한 수준의 사용자를 정의합니다.
공유 규칙 - 관리자가 지정된 그룹 또는 역할 내에서 사용자가 생성한 모든 정보가 다른 그룹 또는 역할의 구성원과 자동으로 공유되도록 지정할 수 있습니다.
수동 공유 - 개별 사용자가 다른 사용자 또는 그룹과 레코드를 공유할 수 있습니다.
Apex 관리 공유 - 개발자가 공유를 프로그래밍 방식으로 조작하여 응용 프로그램의 동작을 지원할 수 있습니다. Apex 관리 공유를 참조하십시오.
공유, 수다
게시물 공유를 참조하십시오.
공유 그룹
공개 그룹을 참조하십시오.
공유 모델
다양한 유형의 레코드에 대한 사용자의 기본 액세스를 결정하는 관리자가 정의한 동작입니다.
공유 규칙
관리자가 만든 기본 공유 유형입니다. 지정된 그룹 또는 역할의 사용자가 지정된 그룹 또는 역할 내에서 사용자가 만든 모든 정보에 액세스할 수 있습니다.
세부 정보 표시/숨기기
보고서 결과에서 개별 열 값의 세부 정보를 표시하거나 숨길 수 있는 보고서에 사용할 수 있는 옵션입니다.
사이드바
최근 항목 및 기타 리소스에 대한 링크를 제공하는 열이 각 페이지의 왼쪽에 표시됩니다.
사이트
Salesforce 사이트를 사용하면 사용자가 사용자 이름과 암호로 로그인할 필요 없이 Salesforce 조직과 직접 통합되는 공개 웹 사이트 및 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.
해골 템플릿
A type of Visualforce template that uses the <apex:composition> tag. Skeleton templates define a standard structure that requires implementation from subsequent pages.
Snippet
메모
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
A type of s-control that is designed to be included in other s-controls. Similar to a helper method that is used by other methods in a piece of code, a snippet allows you to maintain a single copy of HTML or JavaScript that you can reuse in multiple s-controls.
SOAP (Simple Object Access Protocol)
A protocol that defines a uniform way of passing XML-encoded data.
SOAP API
A SOAP-based Web services application programming interface that provides access to your Salesforce organization's information.
sObject
The abstract or parent object for all objects that can be stored in the Lightning Platform.
Social Accounts and Contacts
A feature that allows you to view your accounts’, contacts', and leads’ social network profiles and other social information directly in Salesforce, so you can get deeper insights into your existing and potential customers' needs and issues.
Social Handle
The unique identifier for a person or company on a social network. Social handle is a complete URL including the social network domain and the person’s user name. For example, LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/marcbenioff, http://www.linkedin.com/company/salesforce; Twitter: https://twitter.com/marc.benioff, https://twitter.com/salesforce; Facebook: http://www.facebook.com/marc.benioff, www.facebook.com/salesforce.
Social Key
Social Key works with Social Accounts and Contacts and Data.com Clean to make it easier to follow your contacts and leads on social networks. From Social Accounts and Contacts, select the social networks you want. Automated Clean jobs provide the links. From a contact or lead's detail page, you can quickly view their profile on a social network site.
Social Profile or Social Network Profile
On social network sites, the content that appears when someone connects to a person or company via their social handle (for example, a person’s timeline on Facebook). A social profile generally includes identifying information and a feed.
Softphone
The telephone interface that a Salesforce CRM Call Center user sees in either the sidebar of pages in Salesforce Classic or the footer of pages in Lightning Experience and the Salesforce console.
Softphone Connector
A component of a Computer Telephony Integration (CTI) adapter that converts Softphone XML into HTML and distributes it to a Salesforce CRM Call Center user's browser.
Softphone CTI Adapter
A computer-telephony integration (CTI) adapter is a light-weight software program that controls the appearance and behavior of a Salesforce softphone. The adapter acts as an intermediary between a third-party CTI system, Salesforce, and a Salesforce CRM Call Center user. It must be installed on any machine that needs access to Salesforce CRM Call Center functionality.
Software as a Service (SaaS)
A delivery model where a software application is hosted as a service and provided to customers via the Internet. The SaaS vendor takes responsibility for the daily maintenance, operation, and support of the application and each customer's data. The service alleviates the need for customers to install, configure, and maintain applications with their own hardware, software, and related IT resources. Services can be delivered using the SaaS model to any market segment.
Solution
A solution is a detailed description of the resolution to a customer issue.
Solution Manager
One or more individuals in your organization who can review, edit, publish, and delete solutions. Typically, these individuals are product experts with excellent written communication skills and advanced knowledge in a particular area of your product. When creating or editing users, assign the Solution Manager profile to give users this privilege.
SOQL (Salesforce Object Query Language)
A query language that allows you to construct simple but powerful query strings and to specify the criteria that selects data from the Lightning Platform database.
SOSL (Salesforce Object Search Language)
A query language that allows you to perform text-based searches using the Lightning Platform API.
Source Report
A custom report scheduled to run and load data as records into a target object for a reporting snapshot.
Special Terms
Any terms that you have agreed to and want to track in your contract.
Stage Duration
In opportunity reports, the number of days the opportunity was in the stage listed in the Stage column.
Stage History
Related list on an opportunity detail page that lists changes in status and stage for the opportunity.
Standard Object
A built-in object included with the Lightning Platform. You can also build custom objects to store information that is unique to your app.
Standard Price
Price for a product that is included in the Standard Price Book.
Standard Price Book
Automatically generated price book containing all your products and their standard prices.
Statement
A statement that you can generate. A statement summarizes payments, invoices, and credit memos.
Status
An idea's status helps zone members track the progress of the idea. For example, “Under Review”, “Reviewed”, “Coming Soon”, and “Now Available” are common status values an administrator can define and assign to ideas. An idea's status appears next to the idea's title for all zone members to see.
Stemming
The process of reducing a word to its root form. In searches, stemming matches expanded forms of a search term. For example, when a search uses stemming, a search for run matches items that contain run, running, and ran.
Subflow
A Subflow element references another flow, which it calls at run time.
Subscriber
The subscriber of a package is a Salesforce user with an installed package in their Salesforce organization.
Subscriber Organization
The subscriber org uses the cross-org adapter for Salesforce Connect to access data that's stored in another (provider) org. The subscriber org contains the external data source definition and the external objects that map to the provider org’s objects.
Summary Field
A summary field is a numerical report column with one of the following summaries applied: sum, average, largest value, smallest value. Users can define custom summary formulas to extend these options. In addition to showing summarized information, summary fields can be used to define charts and reporting snapshots.
Summary Report
Summary reports are similar to tabular reports, but also allow users to group rows of data, view subtotals, and create charts. They can be used as the source report for dashboard components. Use this type for a report to show subtotals based on the value of a particular field or when you want to create a hierarchical list, such as all opportunities for your team, subtotaled by Stage and Owner.
Sync
Sync refers to transferring and merging your data within Salesforce or between Salesforce and a desktop or mobile application. For example, you can sync data between Salesforce objects, like quotes and opportunities, or with external applications, like Microsoft Outlook, Connect Offline, or Salesforce Mobile.
Syndication Feeds
Give users the ability to subscribe to changes within Salesforce Sites and receive updates in external news readers.
System Administrator
See Administrator (System Administrator).
System Log
Part of the Developer Console, a separate window console that can be used for debugging code snippets. Enter the code you want to test at the bottom of the window and click Execute. The body of the System Log displays system resource information, such as how long a line took to execute or how many database calls were made. If the code did not run to completion, the console also displays debugging information.
System Testing
The phase of testing that detects problems caused by multiple integrations or within the system as a whole. System testing should require no knowledge of the inner design of the code or logic.
T
Tab
A tab is an interface component that allows you to navigate around an app. A tab serves as the starting point for viewing, editing, and entering information for a particular object. When you click a tab at the top of the page, the corresponding tab home page for that object appears. A tab can be associated with an object, a web page, or a Visualforce page.
Tabular Report
Tabular reports are the simplest and fastest way to look at data. Similar to a spreadsheet, they consist simply of an ordered set of fields in columns, with each matching record listed in a row. Tabular reports are best for creating lists of records or a list with a single grand total. They can't be used to create groups of data or charts, and can't be used in dashboards unless rows are limited. Examples include contact mailing lists and activity reports.
Tag
In Salesforce, a word or short phrases that users can associate with most records to describe and organize their data in a personalized way. Administrators can enable tags for 계정, 활동, 자산, 캠페인, 사례, 연락처, 계약, 대시보드, 문서, 이벤트, 리드, 메모, 기회, 보고서, 솔루션, 작업 및 모든 사용자 정의 개체(관계 그룹 구성원 제외) 태그는 SOAP를 통해 액세스할 수도 있습니다. API.
태그 클라우드
Salesforce CRM Content에서 라이브러리의 콘텐츠에 태그가 지정된 방식을 표시하는 방법입니다. 태그 이름은 인기도에 따라 태그 클라우드 내에서 크기가 증가합니다. 이는 가장 큰 태그가 가장 많은 파일 또는 웹 링크에 할당되었음을 의미합니다. 태그를 알파벳순 또는 인기도순으로 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 태그 클라우드에는 가장 인기 있는 30개의 태그가 포함되어 있습니다.
작업 표시줄 링크
특정 페이지에서 사용할 수 있는 가장 일반적인 작업(예: 계정 만들기)에 빠르게 액세스할 수 있는 탭 페이지의 링크입니다.
임차인 비밀
파생된 데이터 암호화 키를 생성하기 위해 마스터 비밀 및 키 파생 기능과 함께 사용되는 조직별 비밀입니다. 조직 관리자가 키를 교체하면 새 테넌트 암호가 생성됩니다. API를 통해 테넌트 암호에 액세스하려면 TenantSecret 개체를 참조하십시오. Salesforce 직원은 이러한 키에 일반 텍스트로 액세스할 수 없습니다.
지역
예측의 경우 영역은 예측을 생성하는 계정 및 사용자의 모음입니다.
테스트 케이스 커버리지
테스트 케이스는 코드가 사용될 예상되는 실제 시나리오입니다. 테스트 케이스는 실제 단위 테스트가 아니라 단위 테스트가 수행해야 하는 작업을 지정하는 문서입니다. 테스트 케이스 커버리지가 높다는 것은 식별한 실제 시나리오의 대부분 또는 모두가 단위 테스트로 구현된다는 것을 의미합니다. 코드 커버리지 및 단위 테스트도 참조하십시오.
테스트 드라이브
테스트 드라이브는 특정 패키지에 대해 게시자가 추가한 샘플 레코드와 앱을 포함하는 완전한 기능의 Salesforce 조직입니다. AppExchange의 사용자는 친숙한 Salesforce 인터페이스를 사용하여 읽기 전용 사용자로 앱을 경험할 수 있습니다.
테스트 방식
특정 코드 조각이 제대로 작동하는지 확인하는 Apex 클래스 메서드입니다. 테스트 메서드는 인수를 사용하지 않고 데이터베이스에 데이터를 커밋하지 않으며 runTests()Visual Studio Code용 Salesforce 확장과 같은 Apex IDE 또는 명령줄을 통해 시스템 메서드 로 실행할 수 있습니다 .
테스트 조직
샌드박스를 참조하십시오.
텍스트
최대 255자의 문자, 숫자 또는 기호 조합을 입력할 수 있는 사용자 정의 필드의 데이터 유형입니다.
텍스트 영역
별도의 줄에 최대 255자를 입력할 수 있는 사용자 정의 필드 데이터 유형입니다.
텍스트 영역(긴)
긴 텍스트 영역을 참조하십시오.
시간 종속 워크플로 작업
워크플로 규칙 및 연결된 시간 트리거의 조건이 충족될 때 실행되는 워크플로 작업입니다.
시간 초과
See Session Timeout.
Time Trigger
An event that starts according to a specified time threshold, such as seven days before an opportunity close date. For example, you might define a time-based workflow action that sends email to the account manager seven days before a scheduled milestone.
Top All Time Ideas
On the Top All-Time subtab, ideas are sorted from most number of points to fewest. This subtab allows you to see the most popular ideas in the history of your Ideas zone.
Topics
When you post or comment in Chatter, you can associate your post or comment with all other posts and comments on the same subject by adding a topic. A topic is a way to categorize your post or comment so other people can find it more easily. Topics also help you discover people and groups that are knowledgeable and interested in the same topics.
Topics, Chatter Answers
The sidebar that lists data categories from which your customers can browse questions and replies. For example, if you have a zone for hardware products, your topics may include laptops, desktops, and printers.
Transaction, Apex
An Apex transaction represents a set of operations that are executed as a single unit. All DML operations in a transaction either complete successfully, or if an error occurs in one operation, the entire transaction is rolled back and no data is committed to the database. The boundary of a transaction can be a trigger, a class method, an anonymous block of code, a Visualforce page, or a custom Web service method.
Transaction, Checkout
A transaction is a financial adjustment to your account. Transactions are reflected in invoices or credit memos.
Translation Workbench
The Translation Workbench lets you specify languages you want to translate, assign translators to languages, create translations for customizations you’ve made to your Salesforce organization, and override labels and translations from managed packages. Everything from custom picklist values to custom fields can be translated so your global users can use Salesforce in their language.
Trending Topics
The Trending Topics area on the Chatter tab shows the topics being discussed right now in Chatter. The more frequently people add a specific topic to their posts and comments and comment on or like posts with the same topic over a short period, the more likely it is to become a trending topic. For example, if your coworkers are attending the upcoming Dreamforce conference and have started discussing it in Chatter, you may see a trending topic for Dreamforce. A trending topic is not solely based on popularity and usually relates to a one-time or infrequent event that has a spike in activity, such as a conference or a project deadline. For privacy reasons, Trending Topics don’t include topics used solely in private groups or record feeds.
Trigger
A piece of Apex that executes before or after records of a particular type are inserted, updated, or deleted from the database. Every trigger runs with a set of context variables that provide access to the records that caused the trigger to fire, and all triggers run in bulk mode—that is, they process several records at once, rather than just one record at a time.
Trigger Context Variable
Default variables that provide access to information about the trigger and the records that caused it to fire.
Truncate
Truncating a custom object lets you remove all the object’s records, while keeping the object and its metadata.
U
Unfollow
To stop following a user or record and stop seeing related posts in your Chatter feed.
Unique Name Used by API
The unique name used by the API and managed packages.
Unit Test
A unit is the smallest testable part of an application, usually a method. A unit test operates on that piece of code to make sure it works correctly. See also Test Method.
Unlimited Edition
Unlimited Edition is Salesforce’s solution for maximizing your success and extending that success across the entire enterprise through the Lightning Platform.
Unmanaged Package
A package that cannot be upgraded or controlled by its developer.
Update
A single activity that displays in a Chatter feed, such as a post, or field change.
Upgrade, Checkout
An upgrade is a type of quote for a Salesforce customer who wants to upgrade their Salesforce Edition.
Upgrading
Upgrading a package is the process of installing a newer version. Salesforce supports upgrades for managed packages that are not beta.
Uploading
Uploading a package in Salesforce provides an installation URL so other users can install it. Uploading also makes your packaged available to be published on AppExchange.
URL (Uniform Resource Locator)
The global address of a website, document, or other resource on the Internet. For example, http://www.salesforce.com.
URL S-Control
메모
NOTE S-controls have been superseded by Visualforce pages. After March 2010 organizations that have never created s-controls, as well as new organizations, won't be allowed to create them. Existing s-controls will remain unaffected, and can still be edited.
An s-control that contains an external URL that hosts the HTML that should be rendered on a page. When saved this way, the HTML is hosted and run by an external website. URL s-controls are also called web controls.
Usage-based Entitlement
A usage-based entitlement is a limited resource that your organization can use on a periodic basis—such as the allowed number of monthly logins to a Partner Community or the record limit for Data.com list users.
User Acceptance Testing (UAT)
A process used to confirm that the functionality meets the planned requirements. UAT is one of the final stages before deployment to production.
User Interface
The layouts that specify how a data model should be displayed.
User License
A user license determines the baseline of features that the user can access. Every user must have exactly one user license.
User Permission
See Permission.
User Provisioning for Connected Apps
User provisioning for connected apps lets administrators create, update, and manage user accounts for the service associated with a connected app, such as Google Apps. This creates third-party accounts and links your Salesforce users’ accounts to the third-party service for account updates or deletion. After these accounts are linked, administrators can configure the App Launcher, so their users click the connected app in the App Launcher and get instant access to the target service..
V
Validation Rule
A rule that prevents a record from being saved if it does not meet the standards that are specified.
Version
A number value that indicates the release of an item. Items that can have a version include API objects, fields, and calls; Apex classes and triggers; and Visualforce pages and components.
View
The user interface in the Model-View-Controller model, defined by Visualforce.
View State
Where the information necessary to maintain the state of the database between requests is saved.
Visualforce
A simple, tag-based markup language that allows developers to easily define custom pages and components for apps built on the platform. Each tag corresponds to a coarse or fine-grained component, such as a section of a page, a related list, or a field. The components can either be controlled by the same logic that is used in standard Salesforce pages, or developers can associate their own logic with a controller written in Apex.
Visualforce Controller
See Controller, Visualforce.
Visualforce Lifecycle
The stages of execution of a Visualforce page, including how the page is created and destroyed during a user session.
Visualforce Page
Visualforce를 사용하여 만든 웹 페이지입니다. 일반적으로 Visualforce 페이지는 조직과 관련된 정보를 제공하지만 데이터를 수정하거나 캡처할 수도 있습니다. PDF 문서 또는 이메일 첨부 파일과 같은 여러 가지 방법으로 렌더링할 수 있으며 CSS 스타일과 연결할 수 있습니다.
음성 응답 장치(VRU)
대화형 음성 응답(IVR)을 참조하십시오.
투표, 아이디어
아이디어 커뮤니티에서 투표는 아이디어를 승격 또는 강등했음을 의미합니다. 아이디어에 투표한 후 닉네임이 아이디어의 세부 정보 페이지 하단에 표시되어 투표가 이루어졌는지 추적할 수 있습니다. 최근 활동 페이지를 사용하여 투표한 모든 아이디어 목록을 볼 수 있습니다.
투표, 답장
답변 커뮤니티에서 투표는 질문에 대한 답변을 좋아하거나 싫어함을 의미합니다.
여
웹 다이렉트 리드
웹 다이렉트 리드는 웹사이트를 북마크에 추가했거나 웹사이트의 URL을 브라우저에 직접 입력한 사용자가 Salesforce 추적 코드가 포함된 Web-to-Lead 양식을 작성할 때 리드가 생성되었음을 나타내는 특정 리드 소스입니다.
웹 컨트롤
URL S-Control을 참조하십시오.
웹 링크
사용자 정의 링크를 참조하십시오.
웹 추천 리드
웹 추천 리드는 사용자가 다른 사이트의 추천 링크를 사용하여 웹사이트를 탐색하고 Salesforce 추적 코드가 포함된 Web-to-Lead 양식을 작성할 때 리드가 생성되었음을 나타내는 특정 리드 소스입니다. 예를 들어, 사용자가 파트너 웹사이트를 탐색하고 웹사이트 링크를 클릭한 다음 Web-to-Lead 양식을 작성하면 웹 추천 리드가 생성됩니다. 리드 소스 세부 정보에는 각 웹 참조 리드에 대한 참조 URL이 포함됩니다.
웹 서비스
두 응용 프로그램이 서로 다른 플랫폼에서 실행되거나 다른 언어로 작성되거나 지리적으로 서로 떨어져 있더라도 인터넷을 통해 데이터를 쉽게 교환할 수 있는 메커니즘입니다.
웹 서비스 메서드
타사 응용 프로그램과의 매시업과 같이 외부 시스템에서 사용할 수 있는 Apex 클래스 메서드 또는 변수입니다. 웹 서비스 메서드는 전역 클래스에서 정의해야 합니다.
웹 서비스 API
Salesforce 조직의 정보에 대한 액세스를 제공하는 웹 서비스 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스입니다. SOAP PI 및 대량 API도 참조하십시오.
웹 탭
사용자가 응용 프로그램 내에서 외부 웹 사이트를 사용할 수 있도록 하는 사용자 지정 탭입니다.
웹 투 케이스
회사 웹 사이트에서 고객 지원 문제 및 피드백을 수집한 다음 해당 데이터를 사용하여 사례를 생성할 수 있는 기능입니다.
Web-to-Lead
회사 웹 사이트에서 등록 정보 또는 프로필 정보를 수집한 다음 해당 데이터를 사용하여 리드를 생성할 수 있는 기능입니다.
와일드카드
하나 이상의 다른 문자를 나타내기 위해 검색어에 사용되는 문자입니다. 대부분의 Salesforce 검색에서 별표(*)와 물음표(?)를 와일드카드로 사용할 수 있습니다.
마법사
여러 단계로 복잡한 작업을 통해 사용자를 안내하는 사용자 인터페이스.
자동화된 작업
이메일 경고, 작업, 필드 업데이트 및 아웃바운드 메시지와 같은 자동화된 작업은 프로세스, 워크플로 규칙, 승인 프로세스 또는 마일스톤에 의해 트리거될 수 있습니다.
워크플로 작업
전자 메일 경고, 필드 업데이트, 아웃바운드 메시지 또는 작업과 같은 워크플로 작업은 워크플로 규칙의 조건이 충족될 때 실행됩니다.
워크플로 이메일 알림
워크플로 규칙이 트리거될 때 전자 메일을 보내는 워크플로 작업입니다. 애플리케이션 사용자에게만 할당할 수 있는 워크플로 작업과 달리 워크플로 경고는 유효한 전자 메일 주소가 있는 한 모든 사용자 또는 연락처에게 보낼 수 있습니다.
워크플로 필드 업데이트
워크플로 규칙이 트리거될 때 레코드의 특정 필드 값을 변경하는 워크플로 작업입니다.
워크플로 아웃바운드 메시지
다른 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램과 같은 외부 웹 서비스로 데이터를 보내는 워크플로 작업입니다. 아웃바운드 메시지는 주로 복합 앱에서 사용됩니다.
워크플로 대기열
하나 이상의 시간 종속 워크플로 작업이 있는 워크플로 규칙을 기반으로 실행되도록 예약된 워크플로 작업 목록입니다.
워크플로 규칙
워크플로 규칙은 지정된 조건이 충족될 때 워크플로 작업을 동작으로 설정합니다. 레코드가 워크플로 규칙의 조건을 충족할 때 즉시 실행되도록 워크플로 작업을 구성하거나 특정 날짜에 워크플로 작업을 실행하는 시간 트리거를 설정할 수 있습니다.
워크플로 작업
워크플로 규칙이 트리거될 때 응용 프로그램 사용자에게 작업을 할당하는 워크플로 작업입니다.
래퍼 클래스
로그인, 세션 관리, 레코드 쿼리 및 일괄 처리와 같은 일반적인 기능을 추상화하는 클래스입니다. 래퍼 클래스를 사용하면 통합을 보다 간단하게 개발 및 유지 관리할 수 있으며 프로그램 논리를 한 곳에 유지하고 구성 요소 간에 쉽게 재사용할 수 있습니다. Salesforce의 래퍼 클래스의 예로는 Salesforce SOAP API 주변의 JavaScript 래퍼인 AJAX 툴킷, CCritical SectionSalesforce CRM Call Center용 CTI 어댑터 와 같은 래퍼 클래스 또는 Salesforce에 액세스하는 클라이언트 통합 응용 프로그램의 일부로 생성된 래퍼 클래스가 있습니다. SOAP API를 사용하여
WSC (웹 서비스 커넥터)
SOAP 서버의 Java 구현으로 구성된 XML 기반 웹 서비스 프레임워크입니다. WSC를 통해 개발자는 Salesforce Enterprise WSDL 또는 파트너 WSDL에서 생성된 Java 클래스를 사용하여 Java로 클라이언트 응용 프로그램을 개발할 수 있습니다.
WSDL(웹 서비스 설명 언어) 파일
웹 서비스에서 보내고 받는 메시지 형식을 설명하는 XML 파일입니다. 개발 환경의 SOAP 클라이언트는 Salesforce Enterprise WSDL 또는 파트너 WSDL을 사용하여 SOAP API를 사용하여 Salesforce와 통신합니다.
NS
XML(확장 가능한 마크업 언어)
구조화된 데이터의 공유 및 전송을 가능하게 하는 마크업 언어입니다. Metadata API를 통해 검색되거나 배포된 모든 Lightning Platform 구성 요소는 XML 정의로 표시됩니다.