평소 사용하고 있는 툴이나 서비스에 대해서, 담당자가 좋아하는 기능이나 편리하다고 느끼고 있는 점을 소개하는 「Salesforce의 사용법 Tips」시리즈. 이번에는 Salesforce 보고서를 작성할 때 알아두면 편리한 기능인 버킷에 대해 소개합니다. Salesforc를 사용한지 얼마 안된 분이나 SFA나 CRM에 흥미를 가지고 계신 분에게, 향후의 활용이나 검토의 참고로 해 주시면 좋겠습니다.
보고서의 기본 작업은 Salesforce 사용법 Tips: 보고서 기능 '를 참조하십시오.
Salesforce에는 아는 사람들이 아는 편리한 기능 "버킷"이 있습니다 (네트워크의 "패킷"또는 프랑스 빵의 "버겟"이 아닙니다). 일본어로는 「버킷」을 의미하는 「버킷」입니다. 그 의미에서도 상상할 수 있을지도 모릅니다만, 버킷이란 데이터를 항목 마다 그룹화 하거나 구분하거나 하고 싶을 때에 사용하는 기능입니다.
예를 들어 비즈니스 파트너의 위치별 보고서를 작성한다고 가정합니다. 도도부현을 축으로 집계하면 최대 47항목의 리포트가 되어 버려, 매우 보기 어려운 상태입니다.
가능하면 간토나 간사이 등 지역별 등 좀 더 쌓인 단위로 리포트를 만들면 보기 쉬워져 좋을 것입니다. 그럴 때 사용하는 것이 버킷입니다.
그러면 구체적인 방법에 대해 설명합니다.
예) 비즈니스 파트너의 지역별 보고서 작성
- 미리 필요한 항목을 포함하는 보고서를 작성합니다(회사 이름, 위치 등).
- 보고서 사용자 지정을 클릭하여 편집 가능한 상태로 전환합니다.
버킷화하고 싶은 항목(여기에서는 도도부현)의 ▼를 클릭하고, 「이 항목을 버킷 항목으로 한다…」를 선택합니다.
- 아래와 같은 화면이 표시되므로 새 버킷을 클릭하고 버킷의 항목 이름에 임의의 이름(여기에서는 '지역')을 입력합니다. 이 값은 항목의 레이블입니다.
- 새 버킷을 클릭하고 버킷 이름(여기서는 칸토)을 입력합니다.
- 「칸토」안에 포함하고 싶은 도도부현을 지정합니다. '값 검색'을 선택하고 값 검색 창에 '도쿄도'를 입력하고 검색 버튼 또는 Enter를 누르면 해당 값이 나열됩니다.
- 이동처에서 「관동」을 지정합니다.
- 비슷한 절차를 사용하여 해당 현을 관동에 추가합니다. 또, 새로운 버킷으로서 「간사이」를 작성해, 똑같이 해당하는 도도부현을 나누어 갑니다.
이와 같이, 임의의 값을 각각의 항목에 배분하는 곳이, 버킷에 넣는 이미지에 가까운 것은 아닐까요.
- 이번에, 간토와 간사이 이외는 하나로 정리하고 싶기 때문에, 그 경우는 「버킷 항목이 아닌 값을 「그 외」로서 표시합니다. '에 체크를 넣을 수 있습니다.
- 다음과 같이 간토, 간사이, 그 외에 정리되었습니다.
수치 항목의 경우는 범위 지정이 가능
버킷은 텍스트, 선택, 숫자 항목에만 적용할 수 있습니다. 숫자의 경우 범위를 지정할 수 있습니다.
다음은, 상담 일수를 반년, 1년, 1년 이상의 3그룹에 정리한 예입니다.
아래와 같이 상담 기간마다 집계를 할 수 있습니다.
'개발자정보' 카테고리의 다른 글
| Gmail이 이메일을 Salesforce에 동기화하는 방법 (0) | 2022.01.17 |
|---|---|
| 수식 등으로 레코드 URL, 조직 URL을 동적으로 검색하는 방법 (0) | 2022.01.17 |
| Salesforce의 참조 관계와 주종 관계란? 각각의 차이와 작성 방법을 설명 (0) | 2022.01.17 |
| Salesforce DevTools의 기능과 사용법 상세 설명 (0) | 2022.01.17 |
| Salesforce의 개체란? 기본 지식과 사용자 지정 개체를 만드는 방법 (0) | 2022.01.17 |
