세일즈포스 엑셀 데이터 일괄 등록 및 다운로드

데이터 가져오기

 

학습 목표

이 단원을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce로 데이터를 가져오기 위한 다양한 옵션을 설명하고 비교합니다.
• 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 샘플 .csv 파일에서 데이터를 준비하고 가져오는 단계를 나열합니다.

데이터 가져오기 소개

외부 데이터를 Salesforce로 쉽게 가져올 수 있습니다. 지원되는 데이터 원본에는 쉼표로 구분된 텍스트 형식(.csv)으로 데이터를 저장할 수 있는 모든 프로그램이 포함됩니다.

Salesforce는 데이터를 가져오는 두 가지 주요 방법을 제공합니다.

• 데이터 가져오기 마법사 - 설정 메뉴를 통해 액세스할 수 있는 이 도구를 사용하면 연락처, 리드, 계정과 같은 공통 표준 개체의 데이터는 물론 사용자 지정 개체의 데이터를 가져올 수 있습니다. 한 번에 최대 50,000개의 레코드를 가져올 수 있습니다. 구성 매개변수, 데이터 소스 및 가져오기 파일의 필드 이름을 Salesforce의 필드 이름과 매핑하는 필드 매핑을 지정하는 간단한 인터페이스를 제공합니다.
• 데이터 로더 —파일 또는 데이터베이스 연결에서 모든 데이터 유형의 레코드를 한 번에 최대 500만 개까지 가져올 수 있는 클라이언트 응용 프로그램입니다. 사용자 인터페이스나 명령줄을 통해 작동할 수 있습니다. 후자의 경우 구성 파일을 통해 데이터 소스, 필드 매핑 및 기타 매개변수를 지정해야 합니다. 이를 통해 API 호출을 사용하여 가져오기 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

메모

두 가지 방법 모두에서 가져올 수 있는 레코드 수는 권한, 가져오는 데이터 유형 및 조직의 전체 데이터 저장소 제한에 따라 다릅니다. 가져올 수 있는 개체 유형은 에디션에 따라 다릅니다.

다음과 같은 경우 데이터 가져오기 마법사를 사용합니다.

• 50,000개 미만의 레코드를 로드해야 합니다.
• 가져와야 하는 개체는 마법사에서 지원됩니다.
• 가져오기 프로세스를 자동화할 필요가 없습니다.

다음 경우에 Data Loader를 사용하십시오.

• 50,000~500만 개의 레코드를 로드해야 합니다. 5백만 개 이상의 레코드를 로드해야 하는 경우,Salesforce 파트너와 협력하거나 AppExchange 를 방문하여 적절한 파트너 제품을 찾는 것이 좋습니다 .
• 데이터 가져오기 마법사에서 지원하지 않는 개체로 로드해야 합니다.
• 야간 가져오기와 같은 정기적인 데이터 로드를 예약하려고 합니다.

메모

Data Loader는 SOAP API를 사용하여 레코드를 처리합니다. 더 빠른 처리를 위해 Bulk API를 대신 사용하도록 구성할 수 있습니다. 대량 API는 동시에 많은 수의 레코드를 로드하도록 최적화되어 있습니다. 병렬 처리 및 적은 네트워크 왕복으로 인해 SOAP API보다 빠릅니다.

데이터 가져오기 준비

Cloud Kicks는 고객을 위해 디자인되고 개인화되는 맞춤형 운동화를 제조합니다. 판매 슈퍼스타인 Candace와 Jose는 항상 신선한 공기를 마시며 운동을 하고 싶어 하므로 회사의 Salesforce 관리자인 Linda와 도보 회의 일정을 잡습니다. 그들은 CRM 데이터를 Salesforce로 가져오기 위해 Linda의 도움을 원합니다. 레코드가 50,000개 미만이므로 Linda는 데이터 가져오기 마법사를 사용하기로 결정합니다. 그녀는 산책을 마치고 책상으로 돌아오면 가져올 데이터를 준비합니다.

데이터 가져오기를 시작하기 전에 다음 단계를 따르십시오.

1. 기존 소프트웨어를 사용하여 내보내기 파일을 만듭니다.
2. 정확성과 일관성을 위해 가져오기 파일을 정리합니다. 여기에는 중복을 제거하고, 불필요한 정보를 삭제하고, 철자 및 기타 오류를 수정하고, 명명 규칙을 적용하기 위해 데이터를 업데이트하는 작업이 포함됩니다.
3. 데이터 필드를 가져올 수 있는 Salesforce 필드와 비교하고 데이터가 적절한 Salesforce 필드에 매핑되는지 확인합니다. 가져오기를 시작하기 전에 매핑을 미세 조정해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용 은 온라인 도움말에서 데이터 원본 에 대한 필드 매핑을 참조하십시오 .
4. 가져온 데이터를 처리하기 위해 Salesforce에서 필요한 구성을 변경합니다. 예를 들어 새 사용자 정의 필드를 생성하거나 선택 목록에 새 값을 추가하거나 워크플로 규칙을 일시적으로 비활성화해야 할 수 있습니다.

메모

Salesforce는 소스 데이터를 올바르게 준비했는지 확인하기 위해 먼저 작은 테스트 파일을 사용하여 가져올 것을 권장합니다.

가져오기 파일 정리에 대한 자세한 내용은 Salesforce Series로 데이터를 가져오는 방법의 두 번째 비디오 "데이터 가져오기: 가져오기 파일 정리"를 보십시오.

데이터 가져오기 마법사 사용

내보내기 파일을 만들고 가져올 데이터를 정리했으면 다음 단계에 따라 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터를 가져옵니다.

1. 마법사를 시작합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 다음 데이터 가져오기 마법사 를 선택 합니다.
   2. 시작 페이지에 제공된 정보를 검토한 다음 마법사 시작 을 클릭하십시오 !
2. 가져올 데이터를 선택합니다.
   1. 계정, 연락처, 리드, 솔루션, 개인 계정 또는 캠페인 구성원을 가져오려면 표준 개체 를 클릭 합니다. 수입 사용자 정의 개체를 클릭 사용자 정의 개체 .
   2. Salesforce에 새 레코드를 추가할지, 기존 레코드를 업데이트할지 또는 레코드를 동시에 추가 및 업데이트할지 여부를 지정합니다.
   3. 필요에 따라 일치 및 기타 기준을 지정합니다. 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 물음표 위로 마우스를 가져갑니다.
   4. 데이터가 포함된 파일을 지정합니다. CSV를 페이지의 업로드 영역으로 드래그하거나 사용 중인 CSV 카테고리를 클릭한 다음 파일을 탐색하고 선택하여 데이터 파일을 지정할 수 있습니다.
   5. 파일의 문자 인코딩 방법을 선택하십시오. 대부분의 사용자는 기본 문자 인코딩을 사용할 수 있습니다.
   6. 다음 을 클릭 합니다.

      

3. 데이터 필드를 Salesforce 데이터 필드에 매핑합니다. 데이터 가져오기 마법사는 가능한 한 많은 데이터 필드를 표준 Salesforce 데이터 필드에 매핑하려고 시도합니다. 그러나 Salesforce가 필드를 자동으로 매핑할 수 없는 경우 수동으로 매핑합니다. 매핑되지 않은 필드는 Salesforce로 가져오지 않습니다. 표준 Salesforce 데이터 필드 목록을 보려면 페이지 상단의 설정에서 개체 관리자 를 클릭 합니다. 관심 있는 필드가 있는 개체를 클릭하고 필드 및 관계 를 클릭 합니다. 예를 들어 리드에 대한 표준 Salesforce 필드 목록을 보려면 개체 관리자 | 리드 | 필드 및 관계 .
   1. 매핑된 데이터 필드 목록을 스캔하고 매핑되지 않은 필드를 찾습니다.
   2. 클릭 지도를 각 매핑되지 않은 필드의 왼쪽에.
   3. 지도 귀하의 필드 대화 상자에서 세일즈 포스는 당신이지도를 클릭 할 필드를 선택할 지도 . 필드 매핑 대화 상자는 매핑되지 않은 필드의 데이터를 계정 및 연락처에 대한 일반 메모 필드에 저장하는 옵션도 제공합니다. 이렇게하려면지도에 드롭 다운 목록에서 계정 참고 또는 연락처 참고를 선택하고 클릭 지도 .
   4. 세일즈 포스가 자동으로 수행하는 것이 매핑을 변경하려면 클릭 변경 하여 해당 필드의 왼쪽에, 다음 세일즈 포스는 당신이지도를 클릭 할 필드를 선택할 지도 .
   5. 다음 을 클릭 합니다.
4. 가져오기를 검토하고 시작합니다.
   1. 검토 페이지에서 가져오기 정보를 검토하십시오. 가져오려는 매핑되지 않은 필드가 아직 있는 경우 이전 을 클릭 하여 이전 페이지로 돌아가 매핑을 지정합니다.
   2. 가져오기 시작 을 클릭합니다 .
5. 가져오기 상태를 확인합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 "대량 데이터 로드 작업"을 입력한 다음 대량 데이터 로드 작업 을 선택 합니다. 데이터 가져오기를 시작한 사용자는 가져오기가 완료되면 상태 이메일을 받습니다.

메모

지도 버튼이 보이지 않으면 브라우저의 확대/축소 옵션을 사용하여 콘텐츠의 크기를 조정(축소)하세요.

데이터 가져오기를 시작한 사용자는 가져오기가 완료되면 상태 이메일을 받습니다.

 

좀 더 이야기 해줘...

이 정보는 가져온 데이터를 Salesforce에 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 선택 목록 및 다중 선택 선택 목록의 새 값 - 기존 선택 목록 값과 일치하지 않는 선택 목록 값을 가져오는 경우:
  • 무제한 선택 목록의 경우 데이터 가져오기 마법사는 가져오기 파일에 있는 값을 사용합니다.
  • 제한된 선택 목록의 경우 데이터 가져오기 마법사는 선택 목록의 기본값을 사용합니다.
• 다중 선택 선택 목록 —여러 값을 다중 선택 선택 목록으로 가져오려면 가져오기 파일에서 값을 세미콜론으로 구분합니다.
• 확인란 — 데이터를 확인란 필드로 가져오려면 선택한 값에 1을 사용하고 선택하지 않은 값에 0을 사용합니다.
• 기본값 - 선택 목록, 다중 선택 선택 목록 및 확인란 필드의 경우 가져오기 마법사에서 필드를 매핑하지 않으면 필드의 기본값(있는 경우)이 새 레코드나 업데이트된 레코드에 자동으로 삽입됩니다.
• 날짜/시간 필드 - 가져오는 날짜/시간 필드의 형식이 로케일 설정에 따라 Salesforce에 표시되는 방식과 일치하는지 확인합니다.
• 수식 필드 - 수식 필드 는 읽기 전용이므로 가져온 데이터를 허용할 수 없습니다.
• 필드 유효성 검사 규칙 —Salesforce는 레코드를 가져오기 전에 레코드에 대해 유효성 검사 규칙을 실행합니다. 유효성 검사에 실패한 레코드는 가져오지 않습니다. 가져오는 레코드에 영향을 미치는 경우 가져오기를 실행하기 전에 적절한 유효성 검사 규칙을 비활성화하는 것이 좋습니다.

 

Quiz

1. The Data Export Wizard:

A.Can be operated through a command line.

B.Must be installed separately.

C.Must be installed by an actual wizard.

D.Is accessible through the Setup menu.

 

2. To export data manually using the Data Export Wizard:

A.From Setup, open Data Export and then select Export Now.

B.Install the Data Loader client application.

C.Grow a long beard and find a magical staff.

D.Open the Data Loader bin file in a command prompt and run the Extract All command.

 

3. The Schedule Export option can be scheduled at the following intervals:

A.Daily

B.Every other day

C.On Thursdays and twice on Tuesdays

D.Yearly

E.Weekly or monthly