Salesforce 수식 필드를 만드는 방법

 

Salesforce에서 수식 필드를 시작하는 방법이 궁금하십니까? 생성할 수 있는 사용자 정의 필드에는 여러 유형이 있지만 수식 필드는 조직에 특별한 종류의 긍정적인 영향을 미칩니다. 그들은 당신의 기록에 이미 존재하는 데이터의 새로운 미개척 정보를 많이 표시하고 활용하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 미쳤지?

이 결합된 가이드와 튜토리얼은 시작하는 데 도움이 될 것입니다. 두 섹션을 모두 완료했으면 첫 번째 수식을 만드는 프로세스를 살펴보고 Salesforce의 수식 필드가 작동하는 방식을 정확히 이해해야 합니다. 그러면 조직의 다양한 사용 사례를 지원하기 위해 앞으로 더 많이 만들 준비가 됩니다. 

Salesforce의 수식 필드란 무엇입니까?

수식 필드는 기존 Salesforce 데이터를 조작(최대한 활용)할 수 있는 기본 Salesforce 기능입니다. 

 

우리 대부분은 Excel에 익숙하기 때문에 이러한 필드를 사용하면 실제로 레코드 및 관련 레코드의 데이터를 기반으로 간단하고 복잡한 수식을 만들 수 있습니다. 

다른 열, 스프레드시트 또는 문서의 값을 기반으로 Excel 셀에서 수식을 만드는 것과 유사합니다. Salesforce에서 동일한 논리를 적용하므로 아래 예를 염두에 두십시오.

 

 

 

수식 필드에는 다음과 같은 여러 응용 프로그램이 있을 수 있습니다.

• 여러 숫자 필드 간에 계산을 수행합니다(Salesforce Reports를 통해서도 어느 정도 가능). 
• 관련 개체의 데이터를 표시합니다.
• 필드를 연결하고 조작합니다.
• 두 날짜 필드 사이의 일 또는 특정 날짜의 차이를 계산합니다.
• 특정 기준이 충족되면 다른 이미지를 표시합니다(예: 다른 필드의 길이에 기반한 신호등). 

수식 필드는 일반 필드와 특성이 약간 다릅니다. 편집할 수 없으며 해당 값은 수식 편집기를 사용하여 객체의 배후에서 생성됩니다. Excel 시트에서 기본 기능을 처리할 수 있는 경우 수식 필드를 처리할 수 있습니다.

Salesforce에서 수식 필드를 어떻게 만듭니까?

다른 사용자 정의 Salesforce 필드와 마찬가지로 수식 필드는 몇 가지 단계를 거쳐 생성됩니다.

• 설정에서 개체 관리자 에 액세스 – 수식 필드를 생성하려는 개체로 이동합니다.
• 결정한 개체의 필드 및 관계 섹션에서 새로 만들기 를 클릭 합니다.
• 필드 유형으로 수식 을 선택 합니다.

수식 출력 데이터 유형

수식 필드를 선택한 후에는 사용 사례에 가장 적합한 데이터 유형을 선택해야 합니다.

레이아웃 및 기능

데이터 유형을 선택하면 수식 생성 페이지가 표시됩니다(항상 고급 탭 을 클릭하는 것이 좋습니다). 개체에 다양한 데이터 집합을 표시하기 위해 간단한 수식과 복잡한 수식을 모두 작성하기 위해 여기에서 활용할 수 있는 다양한 기능이 있습니다.

• 필드 삽입 : 여기에 개체 및 관련 개체의 필드를 삽입합니다. 표준 필드 구문은 금액 필드처럼 보이지만 사용자 정의 필드에는 항상 끝에 "__c"가 추가됩니다.
• 연산자 : 연산자를 사용하면 간단한 수학 방정식을 수행하거나 텍스트를 연결하는 등 다양한 방식으로 데이터를 테스트하고 평가할 수 있습니다.
• 함수 : 함수를 사용하면 연산자를 사용하는 것보다 더 포괄적인 방식으로 데이터를 변환하거나 계산을 수행하거나 데이터를 테스트할 수 있습니다. IF()와 같은 일반적인 함수를 찾을 수 있지만 ISPICKVAL()과 같은 Salesforce 관련 함수도 있습니다. 공식 내에서 선택 목록 필드로 작업할 때 사용됩니다.

Salesforce 수식 필드를 만드는 방법

이제 모든 기본 사항을 다루었으므로 실제 시나리오를 기반으로 수식을 만드는 작업을 시작할 때입니다.

리드 스코어링은 많은 비즈니스의 일반적인 사용 사례이며 다양한 요소를 기반으로 리드에 대한 숫자 점수를 제공합니다. 그러나 단순히 숫자로 된 리드 점수를 표시하는 것은 영업 및 비즈니스 개발 팀에게 특히 쉬운 일이 아닙니다.

따라서 사용자 정의 리드 평가 수식 필드의 리드 점수 필드 에 있는 숫자를 번역해 보겠습니다 . 리드가 모든 사용자가 쉽게 이해하고 사용할 수 있는 "필수 통화" 또는 "보통 우선 순위"인 경우 표시됩니다.

이 단계별 가이드는 가장 널리 알려지고 사용되는 함수 중 하나인 IF() 문을 사용하여 간단한 수식과 더 복잡한 수식을 모두 만드는 데 도움이 됩니다.

 

비즈니스가 성장하고 더 세분성이 필요함에 따라 Salesforce에서 지원해야 하는 다른 많은 프로세스와 함께 리드 스코어링 임계값이 변경될 가능성이 가장 큽니다.

이 특정 예에서 위의 간단한 IF() 수식은 평가할 세 가지 조건이 있는 중첩된 IF()로 변경됩니다.

 

Salesforce 공식 필드 테스트

위에 예시된 "구문 확인" 버튼은 수식이 올바른지 확인할 수 있는 방법 중 하나일 뿐입니다. 구문이 정확할 수 있지만 잘못된 필드를 참조하거나 전체 요구 사항을 캡처하지 않는 것과 같은 실수는 여전히 발생할 수 있습니다.

다음을 확인하십시오.

• 테스트, 테스트, 다시 테스트 – 개발자 샌드박스에 다양한 시나리오를 다룰 수 있는 충분한 테스트 레코드를 만드십시오.
• UAT에 대한 비즈니스 이해 관계자 참여 - 특히 널리 사용되는 복잡한 공식인 경우 영향을 받는 사용자가 공식이 예상대로 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다.
• 프로덕션 단계에서 연기 테스트 – 프로덕션 환경에 릴리스되는 모든 것에 대해 권장됩니다.

*스모크 테스트: 배포한 공식이 프로덕션 환경에서 의도한 대로 작동하는지 테스트 또는 실제 기록을 통해 확인합니다.

자주 묻는 Salesforce 공식 질문

Salesforce에서 몇 개의 수식 필드를 만들 수 있습니까?

답변:

조직에서 또는 개체별로 만들 수 있는 수식 필드 수에 대한 지정된 제한은 없습니다. 한도는 인스턴스에 따라 개체에 남겨둔 사용 가능한 사용자 정의 필드의 총 수입니다.

Salesforce에서 수식 필드를 검색할 수 있습니까?

답변:

현재 수식 필드를 검색하는 것은 여전히 ​​제한 사항입니다. Salesforce는 향후 릴리스에서 기능 구현을 고려할 수 있으므로 선구자 커뮤니티를 자유롭게 방문하고 공개 아이디어에 투표하십시오.

기록 레코드의 수식 필드는 어떻게 됩니까?

답변:

다행스럽게도 수식 필드가 생성되면 수식이 생성된 개체의 모든 레코드에 대해 자동으로 계산되어 그에 따라 채워집니다.

수식 필드 사용 시 고려 사항

다음을 포함하여 Salesforce Formula Fields와 관련하여 알아야 할 몇 가지 중요한 고려 사항이 있습니다.

• 3900자 제한(공백, 반환 문자 및 주석 포함).
• 5000바이트 컴파일 크기.
• 수식에 긴 텍스트 영역, 암호화된 필드 또는 설명 필드를 사용할 수 없습니다.
• 수식에서 참조하는 필드는 삭제할 수 없습니다. 이는 몇 가지 예일 뿐입니다.

요약

Salesforce에서 수식과 논리를 배우는 것은 보고서, 워크플로, 유효성 검사 규칙 및 흐름을 포함하여 시스템의 다양한 다른 위치에서 사용할 수 있으므로 매우 좋은 기술입니다.