Lightning 앱 빌더로 Salesforce 홈페이지 만들기

홈페이지는 일반적으로 사용자가 Salesforce에 로그인할 때 처음 접하는 탭으로 하루를 관리하는 데 필요한 모든 것에 액세스할 수 있습니다.

 

Lightning에는 여러 홈페이지가 있거나 조직 기본값으로 할당되거나 앱 또는 특정 프로필에 할당될 수 있습니다. 이렇게 하면 다양한 사용자 그룹이 자신과 관련된 항목을 볼 수 있습니다.

 

Salesforce Lightning Experience 및 모바일 앱용 페이지를 만들 수 있는 포인트 앤 클릭 도구인 Lightning 앱 빌더를 사용하여 Salesforce 홈페이지를 편집하거나 만들 수 있습니다.

Lightning Experience에서 홈페이지를 설정하는 방법

Lightning 앱 빌더 알아보기

홈 탭으로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 페이지 편집 을 선택하여 기존 홈페이지를 편집할 수 있습니다 .

Setup > User Interface > Lightning App Builder 로 이동하여 조명 앱 빌더에서 새 항목을 만들 수도 있습니다 .

홈페이지 레이아웃 템플릿이 있습니까?

좋은 소식입니다. 그렇습니다! 새로운 홈페이지를 만들 때 템플릿을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 더 쉽게 하기 위해 복제를 선택할 수도 있습니다.

Salesforce 홈페이지 사용자 정의

다음으로 홈페이지에 구성 요소를 추가합니다. 홈페이지의 유용한 표준 구성 요소는 다음과 같습니다.

• Key Deals – an Opportunity list that can be filtered by users to show all their deals, deals closing soon, and other helpful list views.
• Homepage Assistant – displays up to ten updates about Leads and Opportunities.
• Recent Records – records a user has viewed recently for easy access.
• Performance – displays Opportunities for the current sales quarter that are closed or open with a probability of over 70%.
• Today’s Events
• Today’s Tasks

 

목록 보기, 보고서 및 대시보드와 같은 도구를 추가하여 홈페이지를 훨씬 더 유용하게 만들 수 있습니다!

저는 채용 팀을 위한 Salesforce 홈페이지를 만들고 보고서 차트뿐만 아니라 열린 작업과 마감된 작업을 표시하는 몇 가지 유용한 보기를 포함했습니다.

구성 요소를 조건부로 표시

설정한 기준에 따라 구성 요소를 조건부로 표시할 수 있습니다. 예를 들어 기본 홈페이지가 있는 경우 판매 프로필이 있는 사용자에게만 실적 구성 요소가 표시되도록 할 수 있습니다.

홈페이지가 마음에 들면 '저장'을 클릭합니다.

Salesforce Lightning 홈페이지 활성화

사용자가 페이지를 볼 수 있으려면 먼저 페이지를 활성화해야 합니다 . 오른쪽 상단 모서리에 있는 활성화 를 클릭합니다.

그런 다음 홈페이지를 특정 앱, 특정 프로필 또는 앱과 프로필 조합의 조직 기본값으로 할당합니다.

설정 > 기능 설정 > 홈에서 홈페이지와 해당 할당을 검토할 수 있습니다.