6. Salesforce 응용 프로그램 사용자 지정 방법

Salesforce.com에는 두 가지 유형의 구성 요소가 있습니다.

1. 표준 구성 요소.
2. 사용자 지정 구성 요소.

 

표준 Salesforce 응용 프로그램을 사용자 지정하는 방법에 대해 이해할 것입니다. 

Salesforce.com에서는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의하여 최대 표준 구성 요소를 사용해야 합니다. 사용자 정의 구성 요소를 생성하지 않는 경우. 클래스 1부터 Star Pharma App이라는 사용자 정의 응용 프로그램 을 만들고 Star Pharma App 에 필요한 사용자 정의 개체  와 사용자 정의 필드 도 만들었습니다 . 그런 다음 수식 필드 , 관계 , 롤업 요약 필드 , 유효성 검사 규칙 을 만들었습니다.. 그러나 실시간으로 우리는 이 모든 것을 할 수 없습니다. 우리는 우리의 요구 사항을 충족시키는 사용 가능한 표준 구성 요소가 무엇인지 확인해야 합니다.

Salesforce는 많은 표준 앱을 제공합니다. Salesforce.com에서 제공되는 일부 표준 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

1. 매상.
2. 콜센터.
3. 마케팅.
4. 앱 센터.
5. 지역 사회.
6. 사이트.cm
7. 세일즈포스 채터.
8. 연락하다.
9. 앱 익스체인지.

영업 앱 또는 콜 센터 앱을 사용하여 비즈니스 표준에 따라 이러한 앱을 사용자 지정하겠습니다. Salesforce.com의 표준 앱과 해당 기능에 대해 확실히 이해해야 합니다. 이제 표준 판매 응용 프로그램을 Star Pharma 응용 프로그램에 맞춤화하고 비즈니스 요구 사항에 맞추는 방법을 이해하겠습니다.

맞춤형 Star Pharma 응용 프로그램에서 표준 판매 응용 프로그램을 사용자 지정합니다.

Star Pharma 앱에는 Pharma Products, Hospitals, Sales team, Samples, Visit 및 Invoices라는 6개의 사용자 정의 개체 가 있습니다. 아래와 같이 개체에 모든 필드와 관계 를 생성했습니다.  

Star Pharma Application에서 만든 모든 개체를 나열했습니다. 이제 표준 판매 애플리케이션을 맞춤형 Star Pharma 애플리케이션으로 변환할 것입니다. 

1단계:- 표시할 탭 선택.

이 프로세스에서 사용 가능한 탭에서 Standard Sales App의 선택된 탭으로 탭을 선택해야 합니다.

• 표준 제품 개체로 이동 | 제품 표준 필드 | 제품명 | 편집하다.

• 편집 탭을 클릭하여 탭 메뉴에 표시할 탭을 선택합니다.

• 탭 메뉴에서 판매 앱에 대해 표시할 필수 탭을 선택합니다.
• 저장 메뉴를 클릭합니다.

2단계:- 탭 및 레이블 이름 바꾸기.

이 프로세스에서 우리는 판매 응용 프로그램의 모든 탭, 개체 및 필드의 이름을 바꿀 것입니다. 이름을 바꾸려면 Build | 사용자 정의 | 탭 이름 및 레이블 | 탭과 레이블의 이름을 바꿉니다.

Star Pharma App에는 6개의 사용자 정의 개체가 있으며 다음과 같이 개체 이름을 변경합니다.

판매 대상	이름 바꾸기	스타파마 앱
계정	SP병원	병원
콘택트 렌즈	SP영업팀	영업팀
명령	SP 송장	송장
제품	SP 제품	제약 제품

위의 표에서 Sales Application Objects의 이름을 다음과 같이 바꿀 것입니다. Salesforce.com에서는 개체 이름을 복제할 수 없으므로 개체 이름 앞에 SP(Star pharma)를 추가합니다.

• SP 병원으로 계정 이름 변경.

• 연락처 이름을 SP 영업 팀으로 변경합니다.

• 주문 이름을 SP 송장으로 변경합니다.

• 제품 이름을 SP 제품으로 변경합니다.

이제 위와 같이 모든 설정을 저장합니다. 이제 홈 탭으로 이동합니다.

Sales App 탭 메뉴의 이름을 변경하면 위와 같이 표시됩니다.

• 위의 Star Pharma 앱에서 사용자 지정 Star Pharma 앱과 표준 판매 앱은 서로 비슷해 보입니다.

3단계: 표준 필드 레이블 이름 바꾸기.

지금까지 개체 레이블 및 탭 메뉴 항목의 이름을 변경했습니다. 이제 Standard Sales 애플리케이션에서 필드의 이름을 바꿔야 합니다.

• 빌드 로 이동 | 사용자 정의 | 탭 이름 및 레이블 | 탭 및 레이블 이름을 바꿉니다.

• 제품 개체를 선택하고 편집 버튼을 클릭합니다.
• 이제 제품 설명을 제품 사양으로 변경합니다.
• 제품군을 제품 유형으로.
• 제품 이름에서 제품 이름으로만
• 저장 버튼을 클릭하여 모든 설정을 저장합니다.

제품 개체 페이지 레이아웃 사용자 지정.

Star Pharma 앱의 개체 Pharma 제품은 Pharma 제품 페이지 레이아웃에 제품 이름, 샘플 제품, 제품 사양만 있습니다. 따라서 표준 개체 제품 페이지 레이아웃 을 제약 제품 페이지 레이아웃으로 사용자 지정합니다.

이제 판매 앱의 SP 제품 탭으로 이동하여 새 레코드를 만듭니다.

모든 사용자는 Sales 앱의 이름 바꾸기 개체를 Star Pharma 앱으로 사용자 지정하고 이들 간의 관계를 추가할 것을 제안합니다.